“基齡”超15年 年化收益超20%混基僅2只 博時主題行業占得一席

    2020-02-26 03:54 | 來源:電鰻快報 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


    近10年,博時主題行業連續跑贏滬深300指數,領先于全市場偏股混合型基金。

     

    滬指重返3000點,不少主動權益類基金業績也創下新高。近日,博時主題行業混合基金(基金代碼:160505)成立15年來累計凈值上漲超過15倍,體現出非凡的長期投資價值。

    截至2月21日,成立于2005年1月的博時主題行業,歷經市場風云變幻、牛熊轉換,累計實現收益1508.49%,成立以來年化回報達到20.15%,而據統計成立滿15年且年化收益能超過20%的基金,目前全市場混合型基金中僅有2只。(數據來源:銀河證券、Wind,20200221

    此外,近10年,博時主題行業連續跑贏滬深300指數,領先于全市場偏股混合型基金。(數據來源:銀河證券、Wind,20191231,與滬深300指數的對比自20050101起按自然年計算)

    (數據來源:Wind,偏股混合型基金業績使用Wind偏股混合型基金指數(885001.WI),統計期間:20050106-20200221

     

    2005年以來博時主題行業與滬深300收益對比

    年份

    滬深300

    博時主題行業

    2005年

    -7.65%

    3.09%

    2006年

    121.02%

    104.88%

    2007年

    161.55%

    188.61%

    2008年

    -65.95%

    -48.14%

    2009年

    96.71%

    71.51%

    2010年

    -12.51%

    -10.61%

    2011年

    -25.01%

    -9.63%

    2012年

    7.55%

    17.16%

    2013年

    -7.65%

    2.56%

    2014年

    51.66%

    61.36%

    2015年

    5.58%

    21.10%

    2016年

    -11.28%

    3.30%

    2017年

    21.78%

    31.96%

    2018年

    -25.31%

    -24.27%

    2019年

    36.07%

    41.50%

    2020

    1.29%

    7.05%

    數據來源:Wind,統計期間:20050101-20200221

             作為“長跑健將”,博時主題行業也屢屢收到社會各界的認可及嘉獎,先后捧回8座《中國證券報》頒發的“金牛基金”獎杯。

    獲獎記錄:

    中證報“2018年度五年期開放式混合型持續優勝金?;?rdquo;

    上證報“2018年度十年期偏股混合型金基金獎”

    上證報“2018年度五年期偏股混合型金基金獎”

    上證報“2017年度三年期分紅基金金基金獎”

    中證報“2017年度一年期開放式混合型金?;?rdquo;

    中證報“2016年度一年期開放式混合型金?;?rdquo;

    中證報“2014年度一年期開放式股票型金牛基金”

    證券時報“2014年度五年持續回報股票型明星基金獎”

    上證報“2014年度五年期股票型金基金獎”

    證券時報“2012年度一年股票型明星基金獎”

    上證報“2012年度五年期股票型金基金獎”

    中證報“2011年度五年期股票型金?;?rdquo;

    上證報“2011年度五年期股票型金基金獎”

    證券時報“2011年度一年股票型明星基金獎”

    中證報“2009年度三年期開放式股票型持續優勝金?;?rdquo;

    上證報“2009年度三年期股票型金基金獎”

    證券時報“2009年度三年持續回報股票型明星基金獎”

    中證報“2008年度開放式股票型持續優勝金牛基金”

    中證報“2007年度一年期開放式股票型金?;?rdquo;

    除了業績亮眼,博時主題行業在分紅方面也頗為大方。數據顯示,博時主題行業成立15年以來累計分紅總額達153.09億元,年均分紅超10億,為投資者創造了豐厚的回報。(數據來源:Wind,20200221

    成立15年來,博時主題行業切實做到了為持有者帶來穩健增值,這也令其備受青睞,該基金是市場上為數不多的規模超百億主動權益類公募基金之一,規模超過110億(數據來源:基金2019年四季度報),持有人超過60萬(數據來源:基金2019年半年報)。

    資料顯示,博時主題行業成立15年先后歷經詹凌蔚、鄧曉峰、蔡濱、王俊四任基金經理,現任基金經理王俊于20151月22日起開始管理該基金,其也是博時基金研究部總經理,2008年從上海交通大學研究生畢業后即加入博時基金,在金融、地產、建筑、能源、傳媒等行業的研究和投資經驗豐富,他將自己的投資風格定位為“有技術的防御型投資者”:在市場上漲中緊密跟隨,在市場下跌中跑贏市場。堅守價值投資,扎根于深度基本面研究。擅長挖掘價值低估的投資標的,把估值的合理性作為投資的最重要依據。逆向投資、低換手率、均衡配置。

    近日發布的公告顯示,王俊擬任基金經理的博時研究優選混合基金(A:160527C:160528)即將于3月9日起正式發行,該基金采用前三年封閉+交易所上市模式,兼顧長期收益和流動性,封閉期內基金投資股票資產占基金資產的比例為0%—100%,通過足夠靈活的空間進行資產配置追求絕對收益。在身為博時基金研究部總經理的王俊掌舵,將深入研究驅動下的中長期投資,堅持價值投資理念,充分發揮專業研究與精選個股能力,力爭組合資產實現長期穩健的增值,想要追求長期投資收益的投資者不妨關注下。

    (博時主題行業風險等級:中高,博時研究優選風險等級:中高,基金投資需謹慎。)

    【風險提示】

    本文中所提及的基金詳細信息可在博時基金官方網站基金產品頻道(http://www.bosera.com/fund/index.html)查詢, 博時基金相關業務資質介紹網址為:http://www.bosera.com/column/index.do?classid=00020002000200010007。電鰻快報


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