中國經濟周刊—經濟網訊12月30日，劇集制片商及發(fā)行商——稻草熊娛樂集團(“公司”，連同其附屬公司，統(tǒng)稱“集團”)，宣布于香港聯(lián)合交易所有限公司(“聯(lián)交所”)主板上市計劃。

        據(jù)悉，稻草熊娛樂集團計劃全球發(fā)售165,780,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)，其中約149,202,000股發(fā)售股份將用作國際發(fā)售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)，其余約16,578,000股發(fā)售股份將作香港發(fā)售(可予重新分配)，作價每股5.10港元至6.16港元。

        公司于2020年12月31日上午9時開始于香港公開發(fā)售，至2021年1月8日中午12時截止(使用網上白表eIPO完成電子認購申請截止于2021年1月8日上午11時30分)。股份預計將于2021年1月15日開始于聯(lián)交所進行買賣，股份代號為2125。股票將以每手1,000股股份為單位進行買賣。

        公開資料顯示，招商證券(香港)有限公司及中信建投(國際)融資有限公司為聯(lián)席保薦人及聯(lián)席代表;招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司及華興證券(香港)有限公司為聯(lián)席全球協(xié)調人;招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、華興證券(香港)有限公司、農銀國際融資有限公司、海通國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司及富途證券國際(香港)有限公司為聯(lián)席賬簿管理人;招商證券(香港)有限公司、中信建投(國際)融資有限公司、華興證券(香港)有限公司、農銀國際證券有限公司、海通國際證券有限公司、交銀國際證券有限公司、華泰金融控股(香港)有限公司、招銀國際融資有限公司、富途證券國際(香港)有限公司、US Tiger Securities, Inc.(僅就國際發(fā)售而言)及中國銀河國際證券(香港)有限公司為聯(lián)席牽頭經辦人。

        為配合國際發(fā)售，稻草熊娛樂集團已與3家基石投資者訂立基石投資協(xié)議。據(jù)此，基石投資者協(xié)議投資合共5千萬美元。該3家基石投資者包括雪湖資本(香港)有限公司、Origin Flair Limited(由IDG資本合伙人最終控制之投資實體)及唯品會(Vipshop International Holdings Limited)。

        據(jù)介紹，稻草熊娛樂集團作為中國主要的劇集制片商及發(fā)行商，業(yè)務覆蓋電視劇及網劇的投資、開發(fā)、制作和發(fā)行。根據(jù)弗若斯特沙利文報告(“行業(yè)報告”)，按2019年首輪播映電視劇數(shù)目計，公司于中國所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第四，市場份額為6.0%;按劇集所得收入及發(fā)行的首播及回放劇集集數(shù)計，公司于2019年在中國所有劇集制片商及發(fā)行商中排名第六，市場份額分別為1.8%及2.1%。公司的收入從2017年的人民幣5.429億元增長到2019年的人民幣7.651億元，復合年增長率為18.7%。

        稻草熊娛樂集團方面介紹，憑借制作優(yōu)質劇集的往績記錄，截至2019年12月31日，公司是江蘇省唯一一家擁有《電視劇制作許可證(甲種)》的劇集制片商。截至同日，中國僅有73家劇集制片商持有該許可證，僅包括29家非國有企業(yè)。

        據(jù)介紹，于往績記錄期間及直至2020年12月21日，公司共有31部播映劇集，其中23部由公司發(fā)行，包括自制及買斷劇集。此外，截至2020年12月21日，公司有2部電視劇(《我的砍價女王》和《一起深呼吸》)及1部網劇(《靈域》)待播映。公司不但擁有豐富的行業(yè)經驗及監(jiān)管知識，并且擁有大量的行業(yè)資源，兩者均使公司能夠更好地適應不斷變化的市場及更好地把握新機遇。

        稻草熊娛樂集團稱，大量且多元化的知識產權(“IP”)是公司劇集業(yè)務的支柱之一。公司重視IP的開發(fā)，自眾多來源取得優(yōu)質IP，公司一般會同時持有20至30項IP儲備以滿足制作及發(fā)行劇集的需求，而部分IP亦為高踞頂尖網絡文學平臺排名的小說。公司基于小說、漫畫、真人真事及社會事件等不同來源進行初步構思或開發(fā)故事概念，以及定期根據(jù)近期市場重點及趨勢，就不同IP主題進行內部研究，迎合觀眾的喜好和不同需求。公司根據(jù)自有概念開發(fā)的自制劇集取得空前成功。例如，深受歡迎的劇集《蜀山戰(zhàn)紀之劍俠傳奇》已被改編為手機游戲及文學作品。公司亦與商品制造商訂立許可協(xié)議，以生產及推出《蜀山戰(zhàn)紀2踏火行歌》的主題玩具、服裝及家用紡織品。

        除自身的創(chuàng)作外，公司亦會透過不同方法收購IP(包括劇本或創(chuàng)意)，包括向知名編劇進行收購、投資或收購持有優(yōu)質IP的公司，或與頂尖出版公司、網絡文學平臺及其他業(yè)內參與者建立戰(zhàn)略合作關系。

        稻草熊娛樂集團稱，公司的平臺型運營模式有助于其突破劇集行業(yè)因優(yōu)質資源有限造成的擴展瓶頸，并且提升公司的領先市場地位。公司憑借此業(yè)務模式及優(yōu)質行業(yè)資源，將主要行業(yè)參與者有效地整合至完善的生態(tài)系統(tǒng)，以實現(xiàn)協(xié)同效應及產業(yè)化，縮短劇集從孵化到制作再到發(fā)行的周期，并令劇集實現(xiàn)最大價值。

        此外，稻草熊娛樂集團介紹，得益于網絡視頻平臺的崛起及公司于平臺探索的商機，公司來自于該等平臺的收入占于往績記錄期間收入的一大部分。于2017年、2018年、2019年及截至2020年6月30日止六個月，公司在網絡視頻平臺上分別播出了1部、3部、3部及4部劇集，收入分別占同期總收入的65.2%、36.0%、40.6%及79.7%。

        稻草熊娛樂集團創(chuàng)始人、董事會主席、執(zhí)行董事兼行政總裁劉小楓先生表示：“公司將繼續(xù)保持市場領先地位，進一步善用平臺型業(yè)務模式，探索創(chuàng)新性業(yè)務。展望未來，公司將持續(xù)深化平臺型業(yè)務模式，并增強我們的制作與發(fā)行能力;通過選擇性投資及并購，進一步拓展我們的業(yè)務;持續(xù)深挖網絡視頻平臺潛在機遇，探索業(yè)務創(chuàng)新;繼續(xù)吸引并保有具才能的專業(yè)人士。作為市場主要的參與者，我們將繼續(xù)占據(jù)有利位置，從穩(wěn)定及持續(xù)的市場增長潛力中受惠，并為我們的股東及投資者創(chuàng)造最大的投資回報。”

《電鰻快報》