千呼萬喚始出來。*ST安泰將借道重大資產重組，巧妙解決關聯方占用上市公司資金的問題。公司實際控制人置出虧損累累的安泰冶煉51%股權，注入有發展潛力的H型鋼企業安泰型鋼100%股權，幫助上市公司改善財務狀況，盤活資源，增強盈利。
停牌近四個月后，*ST安泰今日披露重大資產置換暨關聯交易報告書（草案），公司擬將持有的安泰冶煉51%股權作為置出資產，與新泰鋼鐵持有的安泰型鋼100%股權進行置換。安泰冶煉凈資產評估值為7.62億元，對應擬置出資產（安泰冶煉51%股權）評估值3.89億元；擬置入資產（安泰型鋼100%股權）凈資產評估值14億元。
值得注意的是，*ST安泰以對交易對方的其他應收款項中的等額部分即10.11億元，作為對價支付置換差額，以此同步解決了關聯方占用上市公司資金的問題。上述資產置換完成后，安泰冶煉成為新泰鋼鐵的全資子公司。
本次重大資產置換的交易對方為新泰鋼鐵，與*ST安泰實際控制人相同，均為李安民。
交易前，*ST安泰以生產、銷售焦炭、燒結礦、生鐵、電力等為主營業務。交易后，公司不再從事燒結礦和生鐵業務，增加H型鋼的生產和銷售業務。另一方面，據披露，新泰鋼鐵主要從事鋼系列產品及合金鋼棒材、H型鋼、鋼筋、線材及壓縮、液化工業用氣體的生產和銷售，經過多年的持續經營，已形成了煉鐵-煉鋼-軋鋼為一體的鋼鐵企業。
本次擬置入的安泰型鋼為新泰鋼鐵最核心資產，擁有120萬噸大型H型鋼廠生產能力，其軋鋼工藝采用了國內外較為成熟可靠的先進工藝技術與設備，達到國際先進水平，可生產各種H型鋼50多個產品規格。
查閱資料，H型鋼產品作為一種新興建筑鋼材品種，主要應用于陸地和海洋鉆井平臺、大型橋梁、高層建筑、大型電力和水利建設、環保工業廠房等重要領域。H型鋼代表了建筑材料市場的發展方向，是極具潛力的鋼材品種。
具體看經營情況，安泰型鋼2014年實現營業收入13.34億元，實現凈利潤2282萬元；2015年上半年實現營業收入4.68億元，實現凈利潤-232萬元。
本次資產注入對*ST安泰意味著什么？
據披露，安泰型鋼將成為*ST安泰全資子公司和主要業務平臺之一，*ST安泰將由焦化、冶煉企業轉型成為可以生產綠色環保鋼材H型鋼的企業。H型鋼產品附加值高，新產品和產品的新用途開發不斷出現，行業內大型企業數量相對較少，同時H型鋼是鋼結構建筑領域重點推廣的鋼材產品，政策上擁有一定的支持，H型鋼行業具有廣闊的發展空間。交易完成后，*ST安泰的盈利能力和持續經營能力將得到增強。
經測算，本次交易可使*ST安泰2014年基本每股收益由-0.6757元提升為-0.5097元，扣除非經常性損益后的基本每股收益由-0.6980元提升為-0.5175元，增長比率分別為24.57%和25.86%；2015年1-6月基本每股收益由-0.2346元提升為-0.2190元，扣除非經常性損益后的基本每股收益由-0.2445元提升為-0.2289元，增長比率分別為6.65%和6.38%。
針對未來規劃，*ST安泰還表示，還將圍繞行業整合、產業升級、轉型發展等長遠發展規劃，進一步延伸和完善循環經濟產業鏈，拓展新的利潤增長點，改善公司的經營業績。
此外，根據證監會《關于〈上市公司重大資產重組管理辦法〉實施后有關監管事項的通知》的要求，上交所需對*ST安泰本次重大資產重組相關文件進行事后審核，自2015年8月13日起公司股票將繼續停牌，待取得上交所審核結果后另行通知并復牌。
手機版
相關新聞