法治周末記者 沈佳苗

　　銀行業(yè)“躺著掙錢”的好日子似乎結束了。

　　根據(jù)已經(jīng)披露完畢的16家A股上市銀行2016年半年度報告，2016年上半年，16家銀行出現(xiàn)了史上最大規(guī)模的離職潮，銀行員工變動人數(shù)達到3.5萬人。

　　在許多業(yè)內(nèi)人士看來，這次離職潮似乎能在一定程度上折射出銀行業(yè)不再輝煌的現(xiàn)狀。

　　而銀監(jiān)會在8月10日發(fā)布的2016年二季度主要監(jiān)管指標數(shù)據(jù)顯示，銀行業(yè)利潤增長有所趨緩。截至二季度末，商業(yè)銀行當年累計實現(xiàn)凈利潤8991億元，同比增長3.17%。

　　另外，據(jù)上述披露的監(jiān)管指標數(shù)據(jù)，2016年二季度末，商業(yè)銀行(法人口徑，下同)不良貸款余額14373億元，較上季末增加452億元。

　　四大國有商業(yè)銀行當中，農(nóng)行成為首家營收負增長的國有商業(yè)銀行，同時它的不良貸款率也是最高的。

　　農(nóng)行成唯一一家營收負增長的上市銀行

　　8月26日，農(nóng)行發(fā)布2016年半年度報告。半年度報告內(nèi)容顯示，上半年農(nóng)行營業(yè)收入為2603.85億元，同比下跌5%。

　　公開資料顯示，銀行營業(yè)收入包括主營業(yè)收入與非主營業(yè)收入。主營業(yè)收入包括利息收入、金融機構往來利息收入、手續(xù)費收入等。非主營業(yè)收入包括：金銀買賣收入、證券發(fā)行及代理買賣收入等。

　　值得注意的是，這是農(nóng)行上市以來首次出現(xiàn)營收負增長的情況。農(nóng)行也成為首家營收負增長的國有商業(yè)銀行，同時也是在本次統(tǒng)計中唯一一家營收負增長的上市銀行。

　　而同為國有商業(yè)銀行的工商銀行(4.490, 0.03, 0.67%)，其在半年報中披露實現(xiàn)營業(yè)收入分別為3576.7億元，同比微增0.4%。而中國銀行(3.440, -0.02, -0.58%)披露其在上半年實現(xiàn)營業(yè)收入為2618.95億元，同比上漲9.32%。

　　從股份制商業(yè)銀行營業(yè)收入總額來看，招商銀行(18.570, 0.06, 0.32%)在上半年實現(xiàn)營業(yè)收入最高為1129.29億元，同比上漲8.44%;而華夏銀行(10.420, 0.01, 0.10%)營業(yè)收入最低為312.05億元，同比上漲10.16%。從營業(yè)收入同比增長幅度來看，平安銀行(9.410, 0.00,0.00%)營業(yè)收入同比上漲17.59%，而民生銀行(9.310, -0.01, -0.11%)最低為1.36%。

　　此外，法治周末記者梳理城市商業(yè)銀行的業(yè)績報告后發(fā)現(xiàn)，三家上市的城商行的營業(yè)收入在上半年都取得了兩位數(shù)的同比增長。在這三家城商行中，北京銀行(9.120, 0.01, 0.11%)在上半年實現(xiàn)營業(yè)收入最高為246.55億元，同比上漲14.58%;而南京銀行(10.700, 0.00, 0.00%)在上半年實現(xiàn)營業(yè)收入149.77億元，同比漲幅最大，為37.21%。

　　針對農(nóng)行出現(xiàn)營收負增長背后的原因，法治周末記者發(fā)送采訪提綱至農(nóng)業(yè)銀行(3.200,0.00, 0.00%)，但截至發(fā)稿前，尚未得到回復。

　　著名經(jīng)濟學家宋清輝對法治周末記者指出，目前，宏觀經(jīng)濟下行壓力較大，銀行業(yè)又作為和整個經(jīng)濟環(huán)境聯(lián)系最緊密的行業(yè)，必然會受到波及。中國農(nóng)業(yè)銀行營收罕見出現(xiàn)負增長，與電子銀行替代率密切相關，這是市場演化的自然結果。

　　對此，中研普華研究員邱少梅對法治周末記者分析稱，在經(jīng)濟下行的巨大壓力下，到銀行貸款的企業(yè)減少，導致利息收入減少。

　　“隨著金融市場發(fā)展，優(yōu)質(zhì)企業(yè)的融資渠道拓寬，可以通過發(fā)行債券融資或者通過股市融資。優(yōu)質(zhì)企業(yè)的存款也越來越少。信息科技的進步和互聯(lián)網(wǎng)商業(yè)模式的興起，全方位地改變了金融消費的習慣和金融交易的方式。銀行柜臺業(yè)務量的下降成為難以逆轉的趨勢。”邱少梅說。

　　邱少梅指出，未來會有更多銀行出現(xiàn)營收負增長、凈利潤負增長甚至虧損的情形，這是市場發(fā)展的自然規(guī)律。

　　農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率最高

　　不良貸款率是指金融機構不良貸款占總貸款余額的比重。不良貸款是指在評估銀行貸款質(zhì)量時，把貸款按風險基礎分為正常、關注、次級、可疑和損失五類，其中后三類合稱為不良貸款。

　　而法治周末記者在分析16家 上市銀行上半年業(yè)績報告后發(fā)現(xiàn)，只有光大銀行(3.900, 0.00,0.00%)、寧波銀行(16.340, 0.06, 0.37%)和中信銀行(6.230, -0.04, -0.64%)三家銀行的不良貸款率較年初有所下降。而工商銀行、中國銀行、建設銀行(5.290, -0.01, -0.19%)、農(nóng)業(yè)銀行、交通 銀行、招商銀行、興業(yè)銀行(16.000, 0.07, 0.44%)、浦發(fā)銀行(16.490, 0.08, 0.49%)、民生銀行、平安銀行、華夏銀行、北京銀行和南京銀行的不良貸款率都出現(xiàn)了不同程度的增長。

　　值得注意的是，在16家上市銀行中，農(nóng)業(yè)銀行不良貸款率最高，達到2.4%，較年初微增0.01%。緊隨其后的是民生銀行，其不良貸款率到1.67%，較年初增加0.07%。第三位是浦發(fā)銀行的不良貸款率達到1.65%，較年初上升0.09%。

　　而從不良貸款總額來看，農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款總額也在16家銀行內(nèi)排名首位，達到2253.89億元。跟在農(nóng)業(yè)銀行不良貸款金額后面的是工商銀行，不良貸款數(shù)額達1963.03億元。

　　對此，深圳中為智研咨詢有限公司研究員歐陽冬春對法治周末記者指出，不良貸款總額和不良貸款率雙生的原因，總的來說，主要是因為我國經(jīng)濟發(fā)展不再像以往那樣高速粗放式地發(fā)展，很多地方企業(yè)經(jīng)營發(fā)展困難，出現(xiàn)不少公司倒閉或破產(chǎn)的企業(yè)，進而導致很多企業(yè)無法償還銀行貸款。

　　“而我國整個銀行業(yè)一味過多地偏向追求大型固定資產(chǎn)投資貸款，以致各行業(yè)出現(xiàn)大規(guī)模的產(chǎn)能過剩，形成惡性循環(huán)，貸款無法回收，使得整個銀行業(yè)的不良貸款率和余額出現(xiàn)雙升。”歐陽冬春說。

　　歐陽冬春指出，相比“工中建”，農(nóng)業(yè)銀行由于管理體制不夠完善，且創(chuàng)新活力不夠，國際化商業(yè)水平較低，導致農(nóng)業(yè)銀行的不良貸款率居高不下，居四大行榜首。

　　而邱少梅則認為，我國商業(yè)銀行目前仍存在風險對沖能力不強、內(nèi)部改革進度緩慢、經(jīng)營方向仍需調(diào)整等問題。受宏觀經(jīng)濟形勢影響，銀行業(yè)不良貸款反彈壓力持續(xù)增加。另外，農(nóng)行內(nèi)部對不良貸款也存在管理問題。

　　四大行凈利增幅減至1%左右

　　其實，除了不良貸款率和不良貸款問題之外，凈利潤的緩慢增長也開始制約銀行業(yè)的發(fā)展。

　　法治周末記者通過梳理16家上市銀行的凈利潤數(shù)據(jù)后發(fā)現(xiàn)，工商銀行以1506.56億元凈利潤領跑16家上市銀行，緊隨其后的是建設銀行，其在上半年實現(xiàn)凈利潤收入1339.03億元，在上半年凈利潤最少的是寧波銀行，獲得41.39億元。

　　而從凈利潤率的同比增長數(shù)據(jù)來看，四大行的凈利潤都呈現(xiàn)微幅增長的趨勢。工行、中行、建行、農(nóng)行分別獲得了0.8%、2.52%、1.25%和0.5%的增長。

　　在股份制商業(yè)銀行中，浦發(fā)銀行以272.23億元，同比增長11.99%的業(yè)績領跑。緊隨其后的是招商銀行，其在上半年凈利潤同比增加7%。

　　值得注意的是，不同于國有商業(yè)銀行和股份制商業(yè)銀行，城商行中的南京銀行和寧波銀行在上半年分別獲得了22.26%和16.53%的同比增長速度。

　　對此，宋清輝表示，2016年銀行業(yè)面臨著很多挑戰(zhàn)，加上整個全球金融的形勢不確定性增加，導致銀行業(yè)的發(fā)展環(huán)境復雜多變，上半年整個銀行業(yè)的利潤增長率仍處于下滑狀態(tài)。

　　“小規(guī)模銀行經(jīng)營模式更加靈活，能夠快速跟上市場發(fā)展步伐。”宋清輝說。

　　宋清輝指出，建行、農(nóng)行、交行、招行、這些大行的機構已經(jīng)有些臃腫，靈活性明顯不足。面對宏觀經(jīng)濟增速放緩、央行連續(xù)降息、企業(yè)貸款不良增加等局勢時，大銀行的表現(xiàn)越來越力不從心，出現(xiàn)了凈利潤增長乏力的情況。

　　歐陽冬春則認為，從凈利潤增速貢獻因素看，利率市場化深化疊加央行5次降息導致銀行業(yè)“息差收窄”是造成銀行業(yè)凈利潤下降的重要因素，而不良貸款率上升導致?lián)軅溆嬏岽蠓黾觿t是上半年銀行業(yè)凈利潤下降的最主要原因。