各家銀行的手機、微信銀行業務都有大幅增長，年交易量數據均呈翻倍趨勢。此外，一些銀行的微信銀行業務發展也非常迅速，如建設銀行、光大銀行，而重慶農商行是農商行中唯一公布該類數據的機構

文 | 《投資時報》記者蘇慧

在移動互聯時代，手機銀行及微信銀行作為新興移動銀行業務條線日益被各大銀行所重視，多家銀行的“電子銀行部”相繼變更為“網絡金融部”，更顯示出“發力移動金融，建立互聯網金融戰略”逐漸成為業界共識。

近日，標點財經研究院攜手《投資時報》重磅推出《2016中國銀行業全樣本報告》，報告對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農商行、10家外資行，共計80家商業銀行各業務條線2015年的經營數據進行了統計。

從手機銀行業務來看，該報告從手機銀行客戶數量、年交易額、年交易量這三個方面對80家銀行的相關數據進行了梳理。結果顯示，有超過半數（43家）銀行沒有對手機銀行業務相關數據做任何披露。在已披露的數據中，可以跟蹤到的最多的項目為手機銀行客戶數量，最少的為年交易量。而能夠完整跟蹤到手機銀行客戶數量、年交易額、年交易量這幾項數據的銀行只有五家，分別為建設銀行、興業銀行、鄭州銀行、重慶農商行、成都農商行。其中建設銀行、興業銀行、重慶農商行的網上銀行業務數據的披露也是最全的。

在微信銀行方面，《2016中國銀行業全樣本報告》統計了80家銀行的關注用戶、綁定用戶及同比增幅數據。或許因為微信銀行起步較晚，僅12家銀行披露了相關數據。

從已披露的手機銀行及微信銀行數據可以觀察到，各家銀行的相關業務都有大幅增長，尤其是年交易量數據，幾乎都呈翻倍趨勢。此外，盡管起步較晚，但一些銀行的微信銀行業務發展也非常迅速，如建設銀行、光大銀行，其關注用戶數已經達到千萬級別。

不過另一方面可以看到，大多數銀行在移動金融端的開發都有些束手束腳。伴隨著手機用戶的不斷增長以及對移動終端認知及操作的日漸成熟，移動銀行業務依然有很大成長空間。

三大行領跑移動端

近年來，建設銀行在互聯網銀行端不斷發力，走在了各大銀行前列。從手機銀行角度來看，截至2015年末該行手機銀行客戶數已達1.83億戶，在披露了該項數據的各大銀行中位列第一。在手機銀行交易額和交易量上，該行亦拔得頭籌，2015年其交易額達到15.42萬億元，同比增長108.89%；手機銀行年交易量為111.53億筆，同比增長高達226.68%。

農業銀行和中國銀行的手機銀行用戶量也超過億戶，分別為1.4億戶及1.06億戶。2015年，農行和中行手機銀行年度交易額分別為9.60萬億元、5.18萬億元。

在全國性銀行中，興業銀行、華夏銀行手機銀行客戶數較少，分別為0.083億戶和0.035億戶，不過興業銀行2015年手機銀行交易額達到1.93萬億元，同比增長157.63%。而華夏銀行并未披露年度交易額數據。

同網上銀行業務層級分明相似，相比已知數據的全國性銀行，城商行及農商行的手機銀行業務收益與前者差距頗大。

在城商行及農商行中，各大行手機銀行客戶數量僅十萬級別，多者也僅達百萬級別，如重慶農商行（375.50萬戶）、廣州農商行（270.00萬戶）及江蘇銀行（200.00萬戶）。從年交易額來看，也以重慶農商行為最高，達8782.06億元，同比增長18.23%。

徽商銀行及廣東順德農商行手機銀行年交易額均在百億級別，分別為430.24 億元及358.9億元。其中徽商銀行同比增幅達385.33%。而包括錦州銀行（93.34億元）、成都農商行（61.70億元）、鄭州銀行（28.14億元）、盛京銀行（22.16億元）在內的城商行及農商行，手機銀行年交易額均在幾十億元。

僅12家銀行披露微信銀行數據

除去手機銀行，自2011年才開始出現的微信銀行也在短時間內獲得爆發性增長。不過，觀察《2016中國銀行業全樣本報告》可以發現，目前在微信銀行業務上卓有成效的銀行并不多，相比傳統銀行業務，更具互聯網精神的微信銀行依然有很大成長空間。

在《2016中國銀行業全樣本報告》統計的80家銀行中，披露了微信銀行相關數據的銀行僅有12家。其中建設銀行以3293萬戶的關注用戶及2000萬戶的綁定用戶數量領跑。除此之外，光大銀行微信銀行關注用戶數也達到千萬級別，為1034萬戶。民生銀行則以343.53萬戶的關注用戶數量排名第三位，較上年同比增長57.5%。

在城商行中，哈爾濱銀行、東莞銀行、江西銀行、長沙銀行、錦州銀行、鄭州銀行均公布了微信銀行關注數，分別為30余萬戶、27.27萬戶、23.68萬戶、突破5萬戶、2.83萬戶、2.26萬戶。而農商行中僅重慶農商行公布了微信銀行客戶數量，為17.52萬戶。

可以看到，雖然多家銀行都已開展手機銀行、微信銀行等移動銀行業務，但事實上該業務并未形成規模效應。

業內人士表示，由于公眾認知度和市場發展度不高、用戶對移動網絡操作不熟練，移動銀行業務還被視作新生事物，實際的用戶比例更是無法與手機用戶數量匹配。此外，面對第三方移動支付等互聯網企業在金融領域的不斷沖擊，銀行業目前的市場反應能力和創新活力仍顯不足，且在應對時間上相對遲緩。

因此對于移動銀行的開發，各大銀行也處在兩難中，一方面面對著如此龐大的市場蠢蠢欲動，另一方面又不得不承受著手機銀行的種種障礙靜觀其變。

不過，僵局似乎已逐漸打破。為了在多方博弈中獲得主動權，使移動金融產品擁有更多客戶和市場份額，2015 年，部分銀行積極嘗試新型業務拓展模式，內部打破部門界限，開展交叉銷售，外部整合異業資源，廣泛進行跨界合作，不斷增強手機銀行業務的生存活力，并逐漸成為各大銀行發揮移動金融戰略的重要立足點。未來，移動銀行業務必然有更大的施展空間，對各大銀行來講，幾乎在同一起跑線的移動金融也是其在細分業務條線中突圍制勝的絕佳路徑。