近十年來，中國本土私人銀行業(yè)務發(fā)展迅速，至2015年底，多家私人銀行客戶數(shù)突破1.5萬戶，平均資產(chǎn)管理規(guī)模超過2000億元

文 | 《投資時報》研究員 ?黃鳳清

作為一項古老的金融服務，私人銀行起源于16世紀的瑞士日內(nèi)瓦，至今已有500年左右的歷史。而在中國，本土私人銀行剛走到第十個年頭，依然處于萌芽階段。

2007年3月，中國銀行推出首家中資私人銀行，由此開啟中國私人銀行元年。在隨后近10年的時間里，本土私人銀行業(yè)務發(fā)展迅速。標點財經(jīng)研究院攜手《投資時報》重磅推出的《2016中國銀行業(yè)全樣本報告》，對5家國有銀行、11家股份制銀行、41家城商行、13家農(nóng)商行、10家外資行，共計80家商業(yè)銀行各業(yè)務條線經(jīng)營數(shù)據(jù)進行了統(tǒng)計。根據(jù)2015年銀行年報，從已披露的私人銀行業(yè)務數(shù)據(jù)看，至2015年底，多家私人銀行客戶數(shù)突破1.5萬戶，資產(chǎn)管理規(guī)模超過2000億元的水平。大型銀行顯現(xiàn)出較大的“先天”優(yōu)勢，在發(fā)展過程中領(lǐng)跑，其中，中行、農(nóng)行、工行、招行私人銀行客戶數(shù)量超過4萬戶，管理資產(chǎn)規(guī)模均超過8000億元，招行增速尤為迅猛。而部分中小銀行也開始積極布局這一領(lǐng)域。

高凈值人群的不斷增長是私人銀行發(fā)展的基石。中國目前是全球富裕人群增長最快的國家，據(jù)興業(yè)銀行聯(lián)合波士頓咨詢公司進行的統(tǒng)計顯示，至2015年底，中國個人可投資金融資產(chǎn)總額約為113萬億人民幣，較前一年增長24%；預計到2020年底，中國個人財富將保持12%的年均復合增長率，達到200萬億人民幣。得益于較高的收入水平、豐富的投資渠道所帶來較高的投資收益，高凈值家庭財富規(guī)模將維持平穩(wěn)增長。預計2015至2020年，中國高凈值人群可投資金融資產(chǎn)年均增速約為15%，至2020年，高凈值人群可投資金融資產(chǎn)將占據(jù)中國整體個人財富的半壁江山，占比達51%。未來中國的私人銀行發(fā)展空間十分廣闊，市場機會巨大。

大型銀行走在前列

必須承認私人銀行這個“舶來品”雖在國內(nèi)經(jīng)過了10年的快速發(fā)展，但仍處于起步階段，涉獵此領(lǐng)域的銀行也依然是少數(shù)。在各銀行2015年的年報中，僅一小部分銀行對私人銀行業(yè)務的經(jīng)營情況和建設進程進行了闡述，且資產(chǎn)門檻存在一定差別。

私人銀行主要業(yè)務是圍繞高端客戶群的個人需求，提供私人財富管理服務，需同時充當商業(yè)銀行、投資銀行、稅收咨詢專家、會計師、律師等角色，專業(yè)要求較高。因此，開設私人銀行業(yè)務并非易事。相較于中小銀行，大型銀行優(yōu)勢明顯。一方面，大型銀行客戶基礎(chǔ)廣泛，客戶對其品牌認知度更高。另一方面，大型銀行在人才儲備、資產(chǎn)布局能力等方面本就具有較大的優(yōu)勢，不管是在內(nèi)部資源的調(diào)動上還是外部資源的整合上，都有更強的實力。

從2015年底的客戶數(shù)量上來看，最早成立私人銀行的中國銀行規(guī)模最大，私人銀行客戶達8.65萬人。農(nóng)業(yè)銀行、工商銀行的私人銀行客戶也均超過6萬人，分別為6.9萬戶和6.24萬戶。招商銀行私人銀行客戶數(shù)超過4.9萬戶，在股份制銀行中居首。客戶數(shù)超過2萬戶的還有光大銀行，至2015年末客戶總量達到24250人。興業(yè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行的客戶數(shù)也均突破1.5萬戶。相比之下，城商行的客戶基礎(chǔ)較為薄弱，青島銀行、上海銀行的私人銀行客戶數(shù)分別只有4160戶、2198戶。

資產(chǎn)管理規(guī)模是考量私人銀行發(fā)展的一項重要指標。至2015年底，私人銀行資產(chǎn)管理規(guī)模超過萬億元的有2家，其中招商銀行以12521億元的規(guī)模領(lǐng)先，其后是工商銀行，管理資產(chǎn)1.06萬億元。此外，中國銀行、農(nóng)業(yè)銀行的管理規(guī)模也均超過8000億元。股份制銀行的管理規(guī)模均在2000億元以上，而城商行上海銀行、青島銀行的管理規(guī)模則均在百億元級別，分別為419.5億元、181.62億元。

可見，不管是客戶數(shù)量還是資產(chǎn)管理規(guī)模，國有大型銀行普遍具有明顯優(yōu)勢，股份制銀行也要優(yōu)于城商行。目前，中小銀行亦開始積極布局私人銀行業(yè)務，如浙商銀行已正式宣布進軍私人銀行業(yè)務，將針對“數(shù)字一代”高凈值客戶打造“FinTech+線上私行”，從傳統(tǒng)的個人資產(chǎn)管理擴展到以“客戶需求”為核心，提供全方位、全生命周期的定制化產(chǎn)品和服務。

招行增速最迅猛

從披露了相關(guān)數(shù)據(jù)的銀行來看，2015年私人銀行客戶數(shù)量和資產(chǎn)管理規(guī)模總體保持了較高的增長水平。客戶數(shù)量增速普遍在20%以上。其中有3家銀行的增速超過四成，分別為招商銀行增長49.12%、工商銀行增長44.8%、青島銀行增長42.17%。上海銀行、光大銀行及廣發(fā)銀行的客戶數(shù)量增幅也均在三成以上，而交通銀行、中信銀行、興業(yè)銀行、浦發(fā)銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行的增速均在20%-30%之間。基數(shù)最大的中國銀行增幅相對較小，由2014年的7.4萬人增長至2015年的8.65萬人，增幅約16.9%。整體而言，股份制銀行增速要高于國有行。

而資產(chǎn)管理規(guī)模的增幅相對更大。增幅最大的同樣是招商銀行，增長了66.37%，可以看出，招商銀行不管在絕對數(shù)量上還是在增速上均遙遙領(lǐng)先。平安銀行增幅同樣在六成以上，為64%。增幅在四成以上的還有兩家，分別為工商銀行和青島銀行。交通銀行、浦發(fā)銀行、光大銀行、上海銀行和建設銀行增幅也均超過30%。有兩家銀行的增幅在20%以下，分別為民生銀行、中國銀行。其中民生銀行2015年末私人銀行金融資產(chǎn)規(guī)模達到2730.08億元，比2014年末增長426.12億元，增幅18.50%；而中國銀行增幅在12.5%左右。

到了2016年，國內(nèi)私人銀行業(yè)務增速有所放緩。如平安銀行私人銀行客戶資產(chǎn)2015年上半年較年初增長38%，全年增幅超過六成，但2016年6月末較年初增幅卻只有10.67%。即使是2015年增長最為迅猛的招商銀行，2016年上半年在客戶數(shù)量、管理資產(chǎn)增幅上亦遠不及上年同期，其中客戶數(shù)量較上年末增幅只有10.04%，管理資產(chǎn)較上年末增幅為13.70%。有分析稱，上半年私人銀行業(yè)務普遍放緩主要是受經(jīng)濟增速放慢、資本市場震蕩等因素影響。

瞄準家族信托藍海

隨著高凈值客戶規(guī)模日益增長，以及中國“第一代”富豪已經(jīng)進入了家業(yè)交替、財富傳承的歷史時期，家族信托逐漸興起。業(yè)界認為，未來十年將迎來中國家族企業(yè)及財富從第一代創(chuàng)業(yè)者轉(zhuǎn)向第二代繼承者的高峰期，家族信托作為家族財富管理的重要金融工具也將迎來發(fā)展的黃金時代。繼信托公司后，私人銀行也瞄準了這片藍海，不少商業(yè)銀行開始將目光投向這一新興市場。憑借無可比擬的客戶優(yōu)勢及渠道優(yōu)勢，私人銀行正逐漸成為家族信托業(yè)務一支主力軍。

2013年，招商銀行推出首款私人銀行家族信托產(chǎn)品，隨后中國銀行、北京銀行、中信銀行、建設銀行、農(nóng)業(yè)銀行、興業(yè)銀行、交通銀行等也在這一業(yè)務上進行了布局。今年上半年，平安銀行私人銀行推動了首單家族信托業(yè)務落地。至6月末，北京銀行共成立家族信托129筆。農(nóng)業(yè)銀行亦在中報中表示要以打造家族信托為重點，構(gòu)建法律、稅務、顧問、增值服務為一體的管家式服務體系，通過公私聯(lián)動、境內(nèi)外聯(lián)動，多渠道、全方位滿足私人銀行客戶需求。家族信托已成為多家私人銀行的標配業(yè)務。

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