宏觀

1、以人民幣計(jì)，中國12月進(jìn)口同比增10.8%，預(yù)期增4.2%，前值增13%；出口同比增0.6%，預(yù)期降0.1%，前值增5.9%；貿(mào)易順差2754億元，預(yù)期3445億元，前值2981億元。2016年，中國出口降2%；進(jìn)口增0.6%；貿(mào)易順差3.35萬億元，同比降幅收窄至9.1%。

2、海關(guān)總署：2017年國際環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)下行壓力也仍然較大；密切關(guān)注特朗普就任美國總統(tǒng)后實(shí)行的外貿(mào)政策。

3、國君固收點(diǎn)評外貿(mào)數(shù)據(jù)稱，出口暫回弱勢，無礙外需向好趨勢；國金證券稱12月外貿(mào)表現(xiàn)或?qū)⒊蔀樘綔y2017年外貿(mào)風(fēng)向的先行指標(biāo)；天風(fēng)固收稱出口超預(yù)期下跌，外部需求仍有可為長。

4、央行公開市場周五凈回籠700億元，結(jié)束連續(xù)四日凈投放，本周累計(jì)凈投放1000億元；當(dāng)日還有1015億MLF到期，央行對21家金融機(jī)構(gòu)開展MLF操作共3055億元。Shibor利率全線上漲。

國內(nèi)股市

1、上證綜指收盤跌0.21%報(bào)3112.76點(diǎn)，連跌4日。深證成指跌1.21%報(bào)10008.30點(diǎn)，盤中創(chuàng)近半年新低。創(chuàng)業(yè)板指跌1.56%報(bào)1899.94點(diǎn)，連跌7日并創(chuàng)2016年2月29日以來新低。中小板指數(shù)跌1.42%報(bào)6324.51點(diǎn)，盤中創(chuàng)近7個月新低。兩市成交金額3834億元，上日為3634億元。本周，上證綜指下跌1.32%，深證成指跌2.73%，創(chuàng)業(yè)板指跌3.3%，中小板指跌3%。

2、香港恒生指數(shù)收盤漲0.47%報(bào)22937.38點(diǎn)，仍未站上23000點(diǎn)；恒生國企指數(shù)漲0.66%報(bào)9787.34點(diǎn)，盤中一度升破9800點(diǎn)關(guān)口；恒生紅籌指數(shù)漲0.61%報(bào)3734.98點(diǎn)。全日大市成交565.46億港元。

3、證監(jiān)會核發(fā)10家企業(yè)IPO批文，其中上交所5家，深交所中小板1家，創(chuàng)業(yè)板4家，籌資總額將不超過41億元。

4、證監(jiān)會：ST慧球奇葩議案事件是一場鬧劇，挑戰(zhàn)監(jiān)管權(quán)威，挑戰(zhàn)黨和政府權(quán)威，ST慧球把重大政治問題當(dāng)做炒作噱頭，性質(zhì)惡劣。已對該公司和相關(guān)當(dāng)事人采取行政監(jiān)管措施和自律監(jiān)管措施，并對公司立案調(diào)查，有的已經(jīng)取得實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。

5、深交所：1月18日對深證成指、深證300等指數(shù)樣本股進(jìn)行臨時調(diào)整，將天神娛樂調(diào)入深證成指，調(diào)出中小創(chuàng)新指數(shù)；萬潤科技調(diào)入中小創(chuàng)新指數(shù)；順網(wǎng)科技調(diào)入深證300指數(shù)；將長城電腦調(diào)入深證央企及深圳科技指數(shù)。

6、深交所表示，深港通下跨境資金整體呈凈流入，并未出現(xiàn)大規(guī)模資金外流現(xiàn)象；深港通將進(jìn)一步擴(kuò)容，在條件成熟時將ETF納入深港通投資標(biāo)的。

7、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：出于“網(wǎng)絡(luò)安全”考慮，證監(jiān)會叫停部分基金券商小程序交易、申贖、定投等交易功能。包括“建信基金＋”、“廣發(fā)基智理財(cái)”、“華夏基金通”、“銀華贏在定投”等4個基金公司小程序已經(jīng)暫停服務(wù)。

8、兩融余額連續(xù)3日下滑。截至1月12日，A股融資融券余額為9273.2億元，創(chuàng)近三個月新低，較前一交易日減少21.41億元。

9、中國上市公司市值管理研究中心《2016年A股市值年度報(bào)告》顯示，2016年度A股市值收于50.62萬億元，對比2015年的52.99萬億元市值減少4.46%，創(chuàng)出歷年年底市值的第二高；A股整體估值為19.82倍，較2015年的23.62倍有所下降。

10、今年以來機(jī)構(gòu)調(diào)研136家公司，一心堂、長城影視、路暢科技、思創(chuàng)醫(yī)惠等4公司接待調(diào)研的機(jī)構(gòu)家數(shù)均在50家以上。136家公司中，有85家已披露年報(bào)業(yè)績預(yù)告，預(yù)喜的有72家。一汽轎車、杰瑞股份、*ST煤氣等12只個股最新收盤價(jià)較機(jī)構(gòu)給予的最高目標(biāo)價(jià)均有六成以上空間。

11、萬科公告稱，深圳地鐵集團(tuán)受讓公司股票主要基于對公司未來發(fā)展前景看好及自身戰(zhàn)略發(fā)展需要，且不排除在未來12個月內(nèi)進(jìn)一步增持公司股份的可能性。寶能：歡迎深圳地鐵集團(tuán)投資萬科，作為財(cái)務(wù)投資者，支持萬科健康穩(wěn)定發(fā)展。中國恒大：公司現(xiàn)占萬科已發(fā)行股本約14.07%，無意進(jìn)一步收購，對萬科的投資將賬列為可供出售金融資產(chǎn)。

12、樂視網(wǎng)公告稱，將引入戰(zhàn)略投資者及其他投資人合計(jì)資金超過168億元，其中上市公司及其控股子公司合計(jì)將獲得資金約71億元。交易完成后，融創(chuàng)中國實(shí)控的嘉睿匯鑫將持有樂視網(wǎng)8.61%股權(quán)，成為樂視網(wǎng)第二大股東。

13、上市公司重要公告：兩市首份年報(bào)出爐，北特科技2016年凈利潤同比增20.1%；國光電器擬定增10億元加碼主業(yè)；四川金頂大股東擬籌劃重大事項(xiàng)，涉及公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓；海默科技控股股東增持公司股份；三諾生物實(shí)際控制人減持股份；新黃浦獲領(lǐng)資投資舉牌。

金融

1、央行發(fā)文明確，4月17日起集中存管第三方支付備付金；首次交存的平均比例為20%左右。央視財(cái)經(jīng)分析稱，第三方支付機(jī)構(gòu)可能就此失去11%的收入，此舉引導(dǎo)支付機(jī)構(gòu)回歸小額快捷、支持小微主業(yè)。

2、監(jiān)管層引導(dǎo)銀行下調(diào)理財(cái)產(chǎn)品收益，有媒體通過多個渠道得到確認(rèn)。有城商行資產(chǎn)管理部人士表示，上周中債登培訓(xùn)會議上，確有提及今年應(yīng)注意控制理財(cái)規(guī)模，降低理財(cái)收益。

樓市

1、國土部姜大明：今年要加快國土資源重大立法進(jìn)程；配合國家立法機(jī)關(guān)推進(jìn)《土地管理法》修改，同步做好《礦產(chǎn)資源法》修訂、《土地管理法實(shí)施條例》立法等研究工作；推動《國家土地督察條例》盡快頒布實(shí)施。

2、針對最近重慶部分區(qū)域出現(xiàn)房價(jià)異常問題，重慶市政府再出重拳整治，決定修訂有關(guān)房產(chǎn)稅文件，將房產(chǎn)稅的征收對象調(diào)整為“在重慶市同時無戶籍、無企業(yè)、無工作的個人新購的首套及以上的普通住房”。

3、重慶市場利率定價(jià)自律機(jī)制組織召開住房信貸專題會議，要求自律機(jī)制各成員單位嚴(yán)格限制信貸資金流向投資投機(jī)性購房，促進(jìn)重慶房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

4、深圳市市長：今年深圳要堅(jiān)持“房子是用來住的”、不是用來炒的”的定位，完善房地產(chǎn)市場調(diào)控長效機(jī)制，合理增加住宅用地供應(yīng)，有效引導(dǎo)市場預(yù)期，促進(jìn)房地產(chǎn)市場平穩(wěn)健康發(fā)展。

產(chǎn)業(yè)

1、發(fā)改委、運(yùn)輸部、公安部、民航局和鐵路總公司聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)交通出行領(lǐng)域信用建設(shè)的指導(dǎo)意見》，要求建立道路、水路客運(yùn)經(jīng)營主體、城市交通的信用記錄；建立鐵路、民航失信當(dāng)事人的失信記錄。

2、交通部審議并原則通過《關(guān)于促進(jìn)交通運(yùn)輸與旅游融合發(fā)展的若干意見（送審稿）》《全國普通國省干線公路服務(wù)設(shè)施“十三五”建設(shè)專項(xiàng)規(guī)劃（送審稿）》。

3、民航“十三五”規(guī)劃明確，到2020年，航空運(yùn)輸在綜合交通中比重進(jìn)一步提升，旅客運(yùn)輸量7.2億人次。民航局還針對行業(yè)9個專門領(lǐng)域制定了專項(xiàng)規(guī)劃，將陸續(xù)發(fā)布。

4、去年國產(chǎn)AGV機(jī)器人銷量為6340臺，較2015年同比增長33.7%。高工產(chǎn)研鋰電研究所預(yù)計(jì)，2017年國產(chǎn)AGV機(jī)器人銷量將達(dá)到9500臺，同比增速超40%。

海外

1、美聯(lián)儲主席耶倫：美國經(jīng)濟(jì)表現(xiàn)較好，勞動力市場總體強(qiáng)勁，短期內(nèi)經(jīng)濟(jì)不會出現(xiàn)重大阻礙；通脹率已從低位提升，雖然仍處于2%目標(biāo)之下，但已非常接近目標(biāo)；長期阻礙包括生產(chǎn)力和不平等；美聯(lián)儲的行動在全球市場中產(chǎn)生溢出效應(yīng)。

2、美國2016年12月零售銷售環(huán)比增0.6%，預(yù)期增0.7%，前值由增0.1%修正為增0.2%。路透稱，數(shù)據(jù)雖不及預(yù)期，但仍維持穩(wěn)定增長，進(jìn)一步證明美國經(jīng)濟(jì)在2017年繼續(xù)維持強(qiáng)勁增速。

3、美國2016年12月PPI環(huán)比升0.3%，預(yù)期升0.3%，前值升0.4%；同比升1.6%，創(chuàng)2014年9月以來新高，預(yù)期升1.6%，前值升1.3%。數(shù)據(jù)表明通脹率進(jìn)一步接近美聯(lián)儲目標(biāo)水平。

4、美國2016年11月商業(yè)庫存環(huán)比0.7%，創(chuàng)2015年6月以來最大增幅，預(yù)期0.6%，前值-0.2%修正為-0.1%。路透稱，數(shù)據(jù)表明庫存投資將為美國2016年第四季度經(jīng)濟(jì)增長作出貢獻(xiàn)。此前庫存投資為第三季度經(jīng)濟(jì)增速貢獻(xiàn)了0.5個百分點(diǎn)，可見該數(shù)據(jù)對美國GDP增速影響重大。

5、新華社：英國政府確認(rèn)，首相特雷莎?梅定于下周二宣布“脫歐”方案，英國將在去年6月公決“脫歐”后首次明確給出“脫歐路線圖”內(nèi)容細(xì)節(jié)。

6、據(jù)英國獨(dú)立報(bào)：英國首相特雷莎·梅在脫歐問題上觸發(fā)歐盟條約第50條的計(jì)劃可能會被推遲幾個月，因?yàn)榫驮谒从?jì)劃觸發(fā)英國脫歐的同時，北愛爾蘭正處于危機(jī)之中，若提前大選，則可能意味著英國觸發(fā)脫歐的程序因?yàn)榈貌坏奖睈蹱柼mStormont的批準(zhǔn)而淪為不合法。

7、“美聯(lián)儲通訊社”希森拉特團(tuán)隊(duì)：美聯(lián)儲主席耶倫目前開始引領(lǐng)美聯(lián)儲內(nèi)部在逐步漸進(jìn)加息的預(yù)期上獲得相當(dāng)大程度的統(tǒng)一。過去一周12個地區(qū)聯(lián)儲中有5名聯(lián)儲主席預(yù)計(jì)今年將共計(jì)加息0.5-1個百分點(diǎn)，大多數(shù)認(rèn)為三次加息的可能性較大。但考慮到2016年美聯(lián)儲僅加息一次，與起初的預(yù)期步伐不符，說明官員們可能會再次改變觀點(diǎn)。

國際股市

1、美國三大股指漲跌不一。納斯達(dá)克綜合指數(shù)收漲26.63點(diǎn)或0.48%，報(bào)5574.12點(diǎn)，創(chuàng)收盤紀(jì)錄新高，周漲1.0%。標(biāo)普500指數(shù)收漲4.19點(diǎn)或0.18%，報(bào)2274.63點(diǎn)，周跌0.1%。道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)收跌5.27點(diǎn)或0.03%，報(bào)19885.73點(diǎn)，周跌0.4%。

2、歐洲三大股指集體上漲，本周亦悉數(shù)收升。英國富時100指數(shù)收漲0.62%，報(bào)7337.81點(diǎn)，連續(xù)十二日刷新收盤紀(jì)錄新高，最高觸及7338.49點(diǎn)，本周累漲1.77%，連續(xù)六周上漲；德國DAX 30指數(shù)收漲0.94%，報(bào)11629.18點(diǎn)，本周累漲0.26%；法國CAC 40指數(shù)收漲1.20%，報(bào)4922.49點(diǎn)，本周累漲0.26%。

3、從1月15日開始，新購買特斯拉汽車的用戶每年將可以免費(fèi)充電行駛1000英里（約合1609公里），隨后再使用超級充電站將需要付費(fèi)。從北京到上海，大約需要400元人民幣（約合60美元）。

4、據(jù)外媒：菲亞特克萊斯勒據(jù)稱可能會因?yàn)椴裼蛙嚺欧艈栴}面臨美國刑事調(diào)查。菲亞特克萊斯勒股價(jià)一度跌逾4%。

5、摩根大通2016年第四財(cái)季凈利潤67億美元，合每股收益1.71美元，好于分析師預(yù)測的1.44美元；營收同比增2%至243億美元，強(qiáng)于預(yù)期的239億美元。

6、富國銀行2016年四季度每股收益為0.96美元，預(yù)期1.0美元；營收為216億美元，預(yù)期224.5億美元。這是自去年9月“假賬戶”丑聞曝光后，富國銀行首次發(fā)布季度業(yè)績。

商品

1、WTI 2月原油期貨收跌0.64美元或1.21%，報(bào)52.37美元/桶，周跌3.0%，結(jié)束連續(xù)四周上漲態(tài)勢。布倫特3月原油期貨收跌0.56美元或1.00%，報(bào)55.45美元/桶，周跌2.89%。

2、COMEX 2月黃金期貨收跌3.60美元或0.3%，報(bào)1196.20美元/盎司，結(jié)束之前連漲四個交易日的勢頭，本周累漲1.9%，并仍然處于七周高位附近。COMEX 3月白銀期貨收跌6.0美分或0.4%，報(bào)16.765美元/盎司，本周累漲約1.5%。

3、倫敦基本金屬集體上漲。LME期銅收漲1.2%，報(bào)5909美元/噸，本周累漲逾5%，創(chuàng)2016年11月份后期以來最大單周漲幅。LME期鋁收漲1.1%，報(bào)1809美元/噸，周漲5.6%。LME期鎳收漲1.7%，報(bào)10450美元/噸，周漲2.0%。LME期鋅收漲2.3%，報(bào)2791美元/噸，周漲6.6%。LME期鉛收漲4.8%，報(bào)2224美元/噸，周漲8.2%。LME期錫收漲0.4%，報(bào)21145美元/噸，周漲0.7%。

4、國內(nèi)商品期貨夜盤普遍上漲，黑色系大漲。焦炭、焦煤、動力煤分別收漲3.93%、4.33%、1.60%。鐵礦石收漲4.93%。豆粕、菜粕分別收漲0.56%、0.76%，大豆收跌0.14%。豆油、菜油分別收漲0.06%、0.34%，棕櫚油收平。

5、海關(guān)總署：中國2016年煤炭進(jìn)口2.56億噸，同比增長25.2%；鐵礦石進(jìn)口10.24億噸，同比增長7.5%；銅進(jìn)口495萬噸，同比增長2.9%；成品油進(jìn)口同比下降6.5%。

6、IMF：全球大宗商品價(jià)格急劇調(diào)整使依賴大宗商品出口的低收入國家面臨持續(xù)經(jīng)濟(jì)困境，而出口多元化的低收入國家表現(xiàn)較為穩(wěn)健；有將近五分之一的低收入國家遭遇了金融部門壓力，出現(xiàn)銀行倒閉等現(xiàn)象。

債券

1、國債期貨10年期主力合約T1703跌0.05%，5年期主力合約TF1703跌0.03%；銀行間現(xiàn)券收益率下行1bp左右。分析預(yù)計(jì)債市上下空間有限，短期維持盤整格局。?

2、21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道：監(jiān)管機(jī)構(gòu)于近期召開會議研究進(jìn)一步擴(kuò)大不良ABS試點(diǎn)，目前已確定10余家銀行參與第二批不良ABS試點(diǎn)，主要包括大型股份行和排名靠前的城商行。

外匯

1、美元指數(shù)下跌0.24%，報(bào)101.22，仍處一個月低位附近。美元兌日元跌0.2%，報(bào)114.52。歐元兌美元漲0.3%，報(bào)1.0640，盤中一度跌破1.06關(guān)口，最低觸及1.0596。

2、在岸人民幣兌美元收平報(bào)6.9，本周累計(jì)上漲230個基點(diǎn)。人民幣兌美元中間價(jià)大幅調(diào)升232個基點(diǎn)報(bào)6.8909，創(chuàng)1月6日以來最大升幅，本周累計(jì)調(diào)貶241個基點(diǎn)。

3、外管局：個別媒體發(fā)布所謂“外匯管制”不實(shí)消息，誤導(dǎo)輿論，外匯管理部門支持貿(mào)易投資便利化，嚴(yán)厲打擊外匯市場違規(guī)違法行為；商業(yè)銀行辦理外匯業(yè)務(wù)應(yīng)切實(shí)履行展業(yè)原則，加強(qiáng)真實(shí)性合規(guī)性審核，引導(dǎo)市場主體合理使用資金。

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