一、【要聞速遞】
1、奇虎360完成增資及股份制改造 曠達控股為其間接股東：奇虎360的回歸進程再度刷新，奇虎360的全資股東已于3月21日正式完成增資、更名和股份制改造。隨著股權架構的演化，奇虎360的A股上市又向前邁出一步。曠達控股通過賽領博達股權投資成為奇虎360間接股東。而曠達科技(7.19 +9.94%,買入)為曠達控股關聯上市平臺。評：去年以來，360回A股、螞蟻金服上市、聯通混改、萬達回A這四件事，幾乎每隔一個月就要在市場上流出一段傳言，并引發資本市場熱炒相關概念。360回A相關個股中信國安(12.02 +1.26%,買入)、中葡股份(11.93 +2.14%,買入)、電廣傳媒(14.14 +1.14%,買入)可以關注。
2、MSCI提出納入A股縮小化方案：MSCI周四證實，提出一項有關將中國A股納入全球指數的縮小化方案，將股票數量從448只減少到169只。建議只納入可以通過滬港通和深港通買賣的大盤股，計劃將A股在MSCI中國指數的建議權重從3.7%降至1.7%，在MSCI新興市場指數中的權重從1%降至0.5%。評：如果這個方案得到實施，A股這次納入MSCI的概率會高的多。在MSCI新方案中，A股行業權重占比變化較大，增加最多的是消費類權重，利好相關概念。
3、張家港行(29.45 停牌,買入)自查工作仍在進行中 繼續停牌：張家港行發布股票停牌自查進展公告稱，股票異動，自查工作仍在進行中。公司將盡快完成相關自查工作并披露相關公告后申請公司股票復牌。評：次新妖王遲遲不復牌，以致市場開始傳聞張家港行上有席位被查，炒作次新股將是帶著巨大心理陰影，短期恐怕不妙。
4、南方航空(7.88 停牌,買入)正在籌劃重大戰略合作事項：南方航空公告稱，公司正在籌劃重大戰略合作事項，以進一步推動公司戰略發展。鑒于該事項存在不確定性，公司股票自3月23日起連續停牌。公司將于股票停牌之日起的5個工作日內公告上述重大事項并復牌。注：據外媒援引知情人士稱，美國航空計劃出資約2億美元入股南方航空。2017 年“混改”將在電力、鐵路、石油、天然氣、民航、軍工、電信等這七大行業中持續性突破。央企第二梯隊混改“胎動”，民航領域“第一槍”即將鳴響，民航各股將成市場焦點。
5、中國人壽(24.70 +0.53%,買入)：證金公司去年第四季度減持1953萬股。中國人壽公布2016年年報。公司2016年凈利潤191.27億元，同比降44.9%。中國人壽前十大股東中，證金公司持有5.72億股，較三季報減少1953.65萬股；匯金資管持有1.20億股，與三季報相同。
6、2家上市公司被出具非標審計報告：中注協發布上市公司2016年年報審計情況快報（第六期），從審計報告意見類型看，2家上市公司（ST明科(8.67 -0.57%,買入)、*ST盈方(8.24 -0.48%,買入)）被出具了帶強調事項段的無保留意見審計報告。評：請投資者遠離財務問題嚴重的上市公司。
7、北京：鏈家、我愛我家等10家房地產中介門店因哄抬房價等被停業整頓。繼22日相關部門關停北京11家房地產中介門店后，今日又查處了鏈家、我愛我家等10家中介門店，涉嫌哄抬房價，這些門店被責令停業整頓一個月。聯合檢查組將進一步調查，若確認參與“炒房”，將關停門店。評：中證報消息稱，若上周五北京頒布樓市新政后3個月內，房價仍單邊上揚，政府會考慮出臺更嚴苛的政策。這意味著短期內北京不會再出嚴厲措施，將集中到對市場秩序尤其是對中介的監管上來。
8、發改委：加快退出長期停工停產的煤炭“僵尸企業”：國家發展改革委召開煤炭行業去產能穩供應工作座談會。會議要求，有序實施建設煤礦減量置換、增減掛鉤，鼓勵煤電企業簽訂落實中長期合同，大力推進兼并重組轉型升級（愛基,凈值,資訊）；加快退出長期停工停產的煤炭“僵尸企業”。評：兼并重組、僵尸企業退出，都是對上市媒企龍頭的大利好。
9、新股：新股光莆股份(-- --,買入)、開立醫療(-- --,買入)、美諾華(-- --,買入)（732538）今日申購。惠達衛浴(-- --,買入)、潔美科技(-- --,買入)今日中簽繳款。
10、外盤：美國國會眾議院延后對醫保法案的投票，加劇了市場對特朗普推行競選承諾的推行能力，美股回吐盤中漲幅微幅收跌；黃金期貨在醫保法案投票前保持謹慎，紐約黃金微跌0.2%報收1247.20美元，終結五日連漲走勢；原油庫存新高加劇供應過剩擔憂原油連續三日收跌，紐約原油收盤下跌0.7%報收47.70美元；歐股市場受美國早間走高帶動作用，泛歐斯托克600上漲0.9%報377.20點，四日內首次收漲。
二、【市場溫度】
周四兩市共50只漲停股，與周三持平，自然漲停21只；3只股票跌停；漲幅超5%的個股85只，比周三多4只；跌幅超5%的個股32只，環比周三增23只。累計成交5794億，環比放量6%。
周四早盤一片祥和景象，大有突破之勢，午后風云突變，B股跳水大跌，帶動A股快速跳水跌破30日線，此后緩慢收回翻紅。大跌中，才能檢驗出誰是龍頭，一帶一路逆勢拉升，龍頭西部建設(16.42 +9.98%,買入)兩連板、具有很強的象征意義，主力做多意愿很強大，中材國際(9.23 +1.99%,買入)漲停，山推股份(7.09 -2.48%,買入)在大跌后逆勢拉升9%，快速實現反彈，逆勢抗跌的票在后市會有大的表現。次新股繼續分化，高位股大跌、低位股都大漲，低位滯漲次新股還有補漲機會。A股入MSCI大調整，消費類比重大增、房地產類增幅不小、金融類權重大降是銀行券商下跌的誘因。截至收盤，滬指強勢飄紅收回20日線，中小板也收紅。
借助B股跳水完成快速洗盤，收回30日線便一切安好，只要在30日線上方，就可以大膽做多熱點板塊與活躍個股；中小創面臨較大壓力，日線MACD出現死叉，短期有回調的需求。建議重點關注一帶一路板塊表現與低位落后次新股機會。
三、【題材掘金】
360概念股：據國家工商總局信息顯示，奇虎360的大股東已于3月21日正式完成增資更名，名稱由“天津奇思科技有限公司”變更為“三六零科技股份有限公司”，完成股份制改造；注冊資本從5617.66萬元增至20億元；股東42名，已于2月28日完成繳款。
標的：中信國安、中葡股份、電廣傳媒、雅克科技(25.59 +8.07%,買入)
混改概念：23日南方航空公告稱，公司正在籌劃重大戰略合作事項，以進一步推動公司戰略發展。此前，東方航空(7.15 -0.97%,買入)混改預期也為市場預期熱點，東航混改有望繼續刺激混改板塊及航空股，有分析指出未來東航或將從貨運、航空餐、旗下賓館等方面開始著手進行混改。
標的：中國聯通(7.76 -0.39%,買入)、中國船舶(27.37 +0.07%,買入)、中國核建(17.64 -1.12%,買入)
外骨骼機器人(22.51 +0.13%,買入)：據媒體報道，我國自主研發的外骨骼機器人FourierX1近期在滬正式對外發布。研究報告，未來幾年外骨骼機器人市場將以接近每年翻倍的速度增長，預計到2021年增長到140億元以上。
標的：迪馬股份(6.86 +0.88%,買入)、楚天科技(17.66 +0.23%,買入)、科大智能(26.84 +0.45%,買入)
區塊鏈：據報道，中國電商巨頭阿里巴巴集團、跨國電信公司中興、中國聯通以及中國工信部即將聯合起來共同打造一個物聯網區塊鏈框架。區塊鏈作為比特幣的底層技術基礎，現在已快速擴展到金融、IT、慈善等諸多行業。
標的：飛天誠信(22.50 -1.66%,買入)、四方精創(62.18 +3.67%,買入)、御銀股份(7.62 +0.26%,買入)
農墾改革：據悉，農業部全國農墾將于本周末召開“深化農墾改革現場推進會”。農業部部長韓長賦出席并講話。會議將總結海南省委省政府深入推進新一輪農墾改革發展主要做法、成效和經驗，交流黑龍江、廣東、寧夏或安徽墾區、江西或湖北農場推進墾區集團化、農場企業化改革工作進展情況，并對下一步深化改革、加快發展作出部署。
標的：北大荒(11.76 +0.68%,買入)、海南橡膠(7.15 +0.00%,買入)、亞盛集團(5.30 +0.00%,買入)
水利建設：發改委網站23日顯示，《關于深入推進農業供給側結構性改革的實施意見》日前印發。機構認為，隨著PPP引導作用不斷加強，水利建設項目落地率的提高，水利建設投資有望持續改善。
標的：安徽水利(10.13 +1.10%,買入)、國統股份(32.33 -2.62%,買入)、龍泉股份(11.70 +0.34%,買入)
氫能：據媒體報道，世界上首款氫動力火車近日在德國完成了“處女跑”，其制造者為阿爾斯通公司，最高時速140km/h，可滿足普通的城市通勤，明年年初將進行載人測試。與鋰電池電動車相比，氫燃料電池車具備續航里程長、不改變用車習慣等優勢。
標的：貴研鉑業(24.76 +0.73%,買入)、大洋機電、富瑞特裝(14.27 +2.88%,買入)
PPP項目證券化：據悉，央行和財政部目前在研究PPP項目資產證券化的相關支持政策，預計很快會推出。業內認為，PPP項目資產證券化能為社會資本方提前回收投資創造條件，從而激發其投資PPP項目的熱情，隨著多個部委支持政策的落地，未來市場前景巨大。
標的：首創股份(4.26 -0.47%,買入)、東方園林(16.79 +0.66%,買入)、華夏幸福(26.62 -0.71%,買入)
雞肉：據港媒報道，巴西“黑心肉”事件影響進一步擴大。業內認為，巴西是全球最大雞肉出口國，占全球貿易的40%，2016年出口量創紀錄達到439萬噸，主要出口地包括中國大陸及香港地區。
標的：益生股份(29.20 +0.76%,買入)、民和股份(19.36 +0.83%,買入)、仙壇股份(50.05 -0.26%,買入)
四、【上市公司】
晚間重要公告
*ST昆機(7.32 -4.94%,買入)：公司判斷無法扭虧 將于年報披露后被暫停上市
南方航空正在籌劃重大戰略合作事項
江陰銀行(20.26 -0.54%,買入)回復上交所問詢：無應披露未披露重大事項
康尼機電(14.7 停牌,買入)：擬34億元收購龍昕科技100%股權
明牌珠寶(10.21 -0.10%,買入)召開終止重大資產重組投資者說明會
深深房A(11.17 停牌,買入)：與深投控及對手方正積極推進重組工作
*ST河化(12.01 停牌,買入)與供應商達成債務重組協議 豁免支付1322萬
[一季報]
同興達(68.18 +10.00%,買入)：一季度業績預增213.83%-231.46%
萬里揚(18.00 +2.51%,買入)：一季度業績預增190%-240%
[利潤分配+業績快報]
珈偉股份(42.56 +1.16%,買入)2016年度業績同比增129% 擬10轉28派0.5
天銀機電(23.80 +1.75%,買入)：2016年業績同比增五成 擬10轉3派2
安正時尚(44.09 -1.17%,買入)2016年凈利同比減少3.21% 擬10派4元
力生制藥(41.70 -5.61%,買入)：2016年凈利1.15億元 擬10派3元
老百姓(45.92 -2.77%,買入)2016年凈利同比增長23.45% 擬10派3元
福星股份(12.64 -4.96%,買入)：2016年凈利5.8億元 擬10派2.5元
能科股份(79.05 -3.21%,買入)2016年凈利同比增長9.51% 擬10派2元
國藥股份(33.62 -1.87%,買入)2016年凈利同比增長6.78% 擬10派2元
長盈精密(30.00 +1.76%,買入)：2016年營收凈利同比均增逾5成 擬10派1.5元
超圖軟件(17.50 +1.16%,買入)2016年凈利同比增長116.83% 擬10派0.6元
一汽富維(18.00 -5.21%,買入)2016年10派5元
華新水泥(10.57 -1.95%,買入)：2016年凈利4.52億 同比增長340%
搜于特(13.42 +1.74%,買入)：預計2017年凈利超8億 同比增長超2倍
中國鋁業(4.82 -0.41%,買入)：2016年凈利潤4億元 同比增171%
中國人壽：2016年凈利潤為191.27億元 同比下降44.9%
[股份轉讓]
桂冠電力(6.44 +0.31%,買入)：中國大唐劃轉8%股份給國新博遠和誠通資本
[投資事宜]
中國建筑(8.90 +0.23%,買入)獲393億元項目 占2015年營收4.5%
京東方A(3.34 +0.60%,買入)180億在成都建數字醫學中心及健康產業園項目
三棵樹(77.23 +10.00%,買入)：恒大材料設備有限公司未來采購金額至少20億
亨通光電(25.45 +3.12%,買入)：擬投資約20億建大數據智慧產業基地項目
東港股份(31.54 -0.82%,買入)：入圍中國銀行(3.62 +0.56%,買入)銀行卡制作及個人化選型項目
海大集團(16.45 +0.43%,買入)擬6億投資年出欄仔豬50萬頭的豬苗場等項目
海航基礎(12.56 +1.45%,買入)：未來5至8年投500億于嘉興港區各類項目
文科園林(24.05 +0.00%,買入)中標3.23億元旅游區建設項目
科融環境(8.70 -1.36%,買入)：6000萬出售北京閑置房產 獲利2192萬
跨境通(17.22 -0.92%,買入)1.4億元投資設立小額貸款公司
利歐股份(15.10 +0.20%,買入)擬1.6億元參與發起設立燕趙人壽
南威軟件(93.26 -2.37%,買入)預中標4817.69萬元PDT基站建設項目
億陽信通(12.95 -0.15%,買入)收到3882萬元項目中標通知書
[其他事項]
三角輪胎(33.38 +0.51%,買入)：收到第二筆土地補償款5.7億元
*ST釩鈦(2.55 +0.00%,買入)：東方鈦業發生火災事故 損失約70萬元
西藏珠峰(33.07 -1.67%,買入)回復上交所問詢函：歌石祥金增持資金不涉及杠桿融資方式
長安汽車(15.71 +0.00%,買入)于獲得重慶市財政補貼資金10000萬元
柳化股份(7.45 +2.62%,買入)：收到3.5億元財政補貼文件 已收到1.6億元
合誠股份(50.54 -0.28%,買入)獲得政府補助677萬元
南寧糖業(15.52 +0.06%,買入)：控股子公司擬申請掛牌新三板
中新科技(21.42 -0.83%,買入)董事關聯企業窗口期買賣股票遭警示
豫光金鉛(8.18 -1.56%,買入)：發生安全事故損失預計約15萬元
[增持減持]
增持
武昌魚(14.61 +3.99%,買入)：長金投資與一致行動人持股比例達19.98%
愛康科技(2.90 -1.36%,買入)：已回購近1100萬股
鴻利智匯(13.13 -0.30%,買入)：員工持股計劃累計購買逾366萬股
減持
龍星化工(13.36 -0.30%,買入)：長安基金減持2400萬股 占比5%
丹邦科技(22.95 +0.35%,買入)：控股股東再次減持5%公司股份
安通控股(16.85 -0.12%,買入)：股東減持超1285萬股 套現超2億
萬林股份(16.11 -1.04%,買入)：深圳創投擬減持不超1%公司股份
美尚生態(47.68 +2.12%,買入)：錦誠投資減持24.56萬股 持股降至5%以下
中科創達(38.51 -1.48%,買入)：副總經理減持6萬股
五、【交易提示】
停牌
玉龍股份(10.75 停牌,買入)：要約收購期限已屆滿 24日起停牌
大有能源(5.47 停牌,買入)：虧損逾19億被實施退市風險警示 24日停牌一天
*ST 新集：27日起撤銷退市風險警示 24日停牌一天
九有股份(8.14 停牌,買入)：擬籌劃事項或涉及重大資產重組 24日起停牌
南方航空：籌劃重大戰略合作事項 24日起連續停牌
火炬電子(85 停牌,買入)：收到上交所問詢函 24日起連續停牌
上海科技(13.25 停牌,買入)：將被實施退市風險警示 24日停牌一天
復牌
匯冠股份(28.95 +2.81%,買入)：定增事項認購、繳款已結束 24日復牌
百洋股份(26.80 +10.02%,買入)：對重組草案等文件進行補充和完善 24日復牌
全通教育(18.65 -7.31%,買入)：終止籌劃重大資產重組事項 24日復牌
昆百大 A：擬逾60億元收購我愛我家 24日復牌
山東礦機(11.13 +9.98%,買入)：對重組預案等文件進行相應修訂 24日復牌
天壇生物(43.34 +10.00%,買入)：對問詢函所涉相關事項進行回復 24日復牌
解禁股個股
康美藥業(18.75 -1.32%,買入)：（590.70萬股，占總股本0.12%）
杭鋼股份(8.44 -2.09%,買入)：（8804.72萬股，占總股本3.39%）
東睦股份(17.37 -0.17%,買入)：（150.07萬股，占總股本0.35%）
名 家 匯：（7302.50萬股，占總股本24.34%）
ST 華 澤：（8.25萬股，占總股本0.01%）
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