《號外財(cái)經(jīng)》訊

羅頓發(fā)展(600629.SH)10月17日公告，擬通過向特定對象非公開發(fā)行股份的方式購買寧波德稻、易庫易科技、寧波軟銀、嘉興興和、泓文網(wǎng)絡(luò)、泓文信息、永德企業(yè)、和諧創(chuàng)投、詹立東、鄭同、薛東方、前海禾雀、蔣景峰合計(jì)持有的易庫易供應(yīng)鏈 100% 的股權(quán)。

易褲易定價19.98億元，增發(fā)價每股11.25元。羅頓發(fā)展與寧波德稻等 13 名交易對方簽署的《發(fā)行股份購買資產(chǎn)協(xié)議》顯示，根據(jù)中企華評估出具的《評估報(bào)告》，截至本次交易的評估基準(zhǔn)日 2017 年 5 月 31 日，對擬購買資產(chǎn)的評估值為 199,818.01 萬元，各方協(xié)商最終確定的擬購買資產(chǎn)的交易價格為 199,800 萬元。發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)股價格為 11.25 元/股，不低于定價基準(zhǔn)日前 60 個交易日股票均價的 90%，據(jù)此計(jì)算，羅頓發(fā)展向易庫易供應(yīng)鏈全體股東發(fā)行股份的數(shù)量合計(jì)為177,599,9961股

根據(jù)交易方案，業(yè)績對賭方案是，易庫易供應(yīng)鏈 2017 年 度、2018 年度及 2019 年度對應(yīng)的經(jīng)審計(jì)的歸屬于母公司股東的凈利潤數(shù)額不低于 17,000 萬元、23,000 萬 元及 30,000 萬元。

同時，羅頓發(fā)展擬通過詢價方式向其他不超過 10 名特定投資者發(fā)行股 份募集配套資金，募集配套資金總額不超過 60,000萬元，不超過本次交易中 以發(fā)行股份方式購買資產(chǎn)的交易價格的 100%。募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的 20%。

增發(fā)募資的6億元資金，主要投向物流倉儲中心項(xiàng)目、產(chǎn)品線平臺及方案設(shè)計(jì)項(xiàng)目、網(wǎng)絡(luò)通信測試中心項(xiàng)目 、中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用及相關(guān)稅費(fèi)等項(xiàng)目。