3月7日，保監(jiān)會(huì)發(fā)布保險(xiǎn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)報(bào)告。2017年，保險(xiǎn)業(yè)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入36581.01億元，同比增長18.16%；資金運(yùn)用余額149206.21億元，較年初增長11.42%；總資產(chǎn)167489.37億元，較年初增長10.80%。
其中，壽險(xiǎn)公司原保險(xiǎn)保費(fèi)收入26039.55億元，同比增長20.04%；未計(jì)入保險(xiǎn)合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)（以投連險(xiǎn)和萬能險(xiǎn)為主）6362.78億元，同比下降50.29%。這說明，壽險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型成效初步顯現(xiàn)，但伴隨其中的現(xiàn)金流壓力需要密切關(guān)注，預(yù)防流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，防范化解非正常給付與退保風(fēng)險(xiǎn)，守住風(fēng)險(xiǎn)底線。
20家壽險(xiǎn)公司原保費(fèi)增速為負(fù)
萬能險(xiǎn)依然是敏感的話題。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，2017年，原保險(xiǎn)保費(fèi)收入負(fù)增長的壽險(xiǎn)公司有20家，包括富德生命人壽、新華人壽、建信人壽、和諧健康、人保健康、珠江人壽、民生人壽、上海人壽、中意人壽、利安人壽、渤海人壽、長城人壽、國壽存續(xù)、長生人壽、瑞泰人壽、國聯(lián)人壽、中韓人壽、華匯人壽、新光海航人壽、中法人壽。
對(duì)此，國務(wù)院發(fā)展研究中心金融研究所教授朱俊生告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，一方面，由于壽險(xiǎn)公司中短存續(xù)期產(chǎn)品減少，使其折算計(jì)入原保險(xiǎn)保費(fèi)收入隨之減少；另一方面，壽險(xiǎn)公司轉(zhuǎn)型需要一定時(shí)間，轉(zhuǎn)型初期原保險(xiǎn)保費(fèi)收入增加有限。兩廂比較，增加的抵不上減少的原保險(xiǎn)保費(fèi)收入，因此可能出現(xiàn)原保險(xiǎn)保費(fèi)收入負(fù)增長的情況。
根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者統(tǒng)計(jì)，2017年，未計(jì)入保險(xiǎn)合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)（以投連險(xiǎn)和萬能險(xiǎn)為主）占比超過50%的壽險(xiǎn)公司包括華夏人壽、珠江人壽、光大永明人壽、弘康人壽、上海人壽、英大人壽、渤海人壽、昆侖健康。
朱俊生表示，雖然這些壽險(xiǎn)公司未計(jì)入保險(xiǎn)合同核算的保戶投資款和獨(dú)立賬戶本年新增交費(fèi)占比超過50%，但是相較往年已有所下降，轉(zhuǎn)型效果顯現(xiàn)。不過，值得注意的是，一些壽險(xiǎn)公司的現(xiàn)金流情況需要密切關(guān)注，由于中短存續(xù)期產(chǎn)品受限，現(xiàn)金流流入減少，滿期與退保等因素導(dǎo)致現(xiàn)金流流出增加，凈現(xiàn)金流流出壓力增加。
華夏人壽對(duì)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者表示，根據(jù)保監(jiān)會(huì)官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)，截至2017年底，華夏人壽保戶投資款和獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)占比由2016年的75.2%下降至2017年的50.3%。2018年還將繼續(xù)大幅下降，截至目前保戶投資款和獨(dú)立賬戶新增交費(fèi)占比僅占規(guī)模保費(fèi)收入的23.5%。
中國保險(xiǎn)保障基金有限責(zé)任公司發(fā)布的《中國保險(xiǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告2017》顯示，由于大部分中短存續(xù)期產(chǎn)品在2015年和2016年售出，預(yù)計(jì)兌付將在2018-2019年達(dá)到高峰，中小壽險(xiǎn)公司面臨著不小的退保壓力。
引導(dǎo)中小公司差異化經(jīng)營
在目前形勢下，保險(xiǎn)市場的競爭格局，將由大型保險(xiǎn)公司市場份額逐年遞減轉(zhuǎn)向重新占據(jù)市場主導(dǎo)地位。這對(duì)中小保險(xiǎn)公司而言，是不小的挑戰(zhàn)。
對(duì)此，全國人大代表、湖南大學(xué)金融與統(tǒng)計(jì)學(xué)院教授張琳在其議案中指出，宏觀層面上整個(gè)金融體系在某種意義上形成外部溢出力量，一定程度擾亂壽險(xiǎn)行業(yè)的經(jīng)營本質(zhì)與市場環(huán)境，中小壽險(xiǎn)公司或主動(dòng)或被動(dòng)采取跟隨戰(zhàn)略，加入了短期理財(cái)產(chǎn)品的紅海競爭，而偏離保障型的壽險(xiǎn)主業(yè)；財(cái)險(xiǎn)公司主要在車險(xiǎn)市場跟隨大型財(cái)險(xiǎn)公司參與手續(xù)費(fèi)競爭。
張琳認(rèn)為：“大多數(shù)保險(xiǎn)司公沒有真正把自己定位為一家中小公司，而且一味追求全國布局、做大規(guī)模，經(jīng)營模式缺乏自身特色，過于依賴復(fù)制他人模式，缺乏屬于自己的細(xì)分市場以及相應(yīng)的配套經(jīng)營體系。不過，按照商業(yè)生態(tài)系統(tǒng)理論，商業(yè)模式中的企業(yè)組織越相似，對(duì)資源的需求越相似，經(jīng)營的產(chǎn)品和市場基礎(chǔ)越相近，競爭就越趨于激烈，為了減少正面沖突，企業(yè)必須發(fā)展與其他企業(yè)不盡相同的生存能力和技巧，找到最能發(fā)揮自己作用的位置，實(shí)現(xiàn)企業(yè)生態(tài)位的分離。”
事實(shí)上，差異化發(fā)展已經(jīng)越來越成為保險(xiǎn)行業(yè)的共識(shí)。合眾財(cái)險(xiǎn)總裁施輝告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，研究、分析、判斷、把握這個(gè)群體的思想、價(jià)值觀、消費(fèi)習(xí)慣，將成為中國與消費(fèi)相關(guān)的各行各業(yè)，特別是保險(xiǎn)行業(yè)能否贏得未來的關(guān)鍵。“例如，中產(chǎn)階級(jí)必將成為未來保險(xiǎn)消費(fèi)的主流人群，認(rèn)真分析研究這些不同細(xì)分人群的需求差異，是找出差異化經(jīng)營，找出細(xì)分產(chǎn)品服務(wù)需求的重要前提。”
此外，保險(xiǎn)監(jiān)管部門的引導(dǎo)不可或缺。張琳認(rèn)為，“例如，在業(yè)務(wù)審批上，對(duì)于小型保險(xiǎn)公司不開放與大型保險(xiǎn)公司相同的業(yè)務(wù)領(lǐng)域，引導(dǎo)中小型保險(xiǎn)公司深度挖掘細(xì)分市場，建立剩余市場機(jī)制。“壽險(xiǎn)市場上老年人保險(xiǎn)就是空白，財(cái)險(xiǎn)市場上有競爭力、能滿足社會(huì)需要的責(zé)任險(xiǎn)也非常稀缺。”
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