2只同門基金7天跌逾9% 長盛基金“翻船”了

    2018-03-29 09:35 | 來源:未知 | 作者:高偉 | [基金] | 阅读:0 字號變大| 字號變小


    號外財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),3月21日開始,上證綜指開始下跌,3月21日以來主動管理型偏股基金平均回報率為-290%;其實(shí),不少偏股基金提前一天下跌

    《號外財經(jīng)》訊

    周三(3月28日),A股全線下挫,尤其白馬股遭遇殺跌,上證綜指創(chuàng)下去年6月6日以來最低水平。繼隔夜美股大跌之后,今天亞太市場走低,歐洲股市全線低開。號外財經(jīng)發(fā)現(xiàn),3月21日以來,上證綜指在近6個交易日累計下跌5.12%。與此同時,公募基金也順勢下跌,尤其是長盛基金更是不走運(yùn),有兩只基金更是下跌超9%。

    號外財經(jīng)統(tǒng)計發(fā)現(xiàn),3月21日開始,上證綜指開始下跌,3月21日以來主動管理型偏股基金平均回報率為-2.90%;其實(shí),不少偏股基金提前一天下跌,自3月20日開始,長盛基金的兩只偏股基金已經(jīng)在下跌了。

    據(jù)wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計,截至3月28日,3月20日以來共有3只主動偏股基金跌幅超過10%,另有7只基金同期跌幅超過9%。長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合同期回報率為-9.69%,長盛新興成長同期回報率為-9.10%。

    號外財經(jīng)發(fā)現(xiàn),長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合已經(jīng)連跌7天,3月20日、3月21日回報率分別為-0.24%、-0.73%;3月22日、3月23日該基金跌幅加深,回報率分別為-1.79%、-1.74%;3月26日,該基金跌幅深至-2.03%;3月27日,該基金跌幅略有收斂,回報率為-0.69%;3月28日,該基金再次大跌,回報深達(dá)-2.87%。基金凈值下跌與重倉股下跌密切相關(guān),3月28日,長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合前十大重倉股集體下跌,第一大重倉股五糧液(持倉占比9.78%)跌5.45%,第二大重倉股格力電器(持倉占比9.71%)跌4.07%,第三大重倉股招商銀行(持倉占比9.60%)跌0.07%;躋身前五大重倉股的還有中國平安(持倉占比9.48%)、貴州茅臺(持倉占比7.42%),當(dāng)日跌幅分別為4.05%、4.57%。此外,美的集團(tuán)、小天鵝A、華域汽車、上汽集團(tuán)、興業(yè)銀行當(dāng)日回報率分別為-2.73%、-4.18%、-6.25%、-3.01%、-0.41%。

    長盛新興成長同樣也連跌七天。3月20日、3月21日回報率分別為-0.32%、-0.73%;3月22日、3月23日該基金跌幅加深,回報率分別為-1.89%、-1.51%;3月26日,該基金跌幅深至-1.87%;3月27日,該基金跌幅同樣略有收斂,回報率為-0.43%;3月28日,該基金再次大跌,回報深達(dá)-2.70%。從前十大重倉股看,有9只股票與長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合重倉股重合,前四大重倉股分別是五糧液、招商銀行、格力電器、中國平安,持倉均超過9%。

    兩只基金重倉股重疊度很高,凈值走勢也十分貼近,究其原因是兩只基金均由一人掌管,那就是長盛基金權(quán)益投資部執(zhí)行總監(jiān)趙楠。趙楠表示,資產(chǎn)管理行業(yè)要給持有人絕對的、穩(wěn)定的回報,這是長盛基金追求的目標(biāo),也是基金業(yè)最根本的基礎(chǔ)。從管理基金策略來說,就是要注重穩(wěn)健,注重風(fēng)險,注重回撤,尋找有成長空間的優(yōu)質(zhì)公司,為持有人創(chuàng)造長期理想的回報。

    實(shí)際上,趙楠管理的長盛互聯(lián)網(wǎng)+混合、長盛新興成長這次回撤控制并不理想,兩只基金在近7個交易日業(yè)績墊底。“展望2018年股票市場,仍維持之前偏樂觀的判斷。這樣的判斷是建立在企業(yè)盈利持續(xù)改善的基礎(chǔ)之上,預(yù)計投資風(fēng)格和分化仍將延續(xù)。在賬戶操作層面,堅持以公司盈利為前提,選擇價格合理,較強(qiáng)盈利能力的公司,耐心持有。”長盛基金趙楠在基金四季報中表示。

    其實(shí),趙楠的投資思路并沒有錯,持有的股票的確是盈利能力較強(qiáng),但遺憾的是,兩只基金重倉股重合度過高,持倉過于集中,尤其是前四大重倉股的持倉占比均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過9%。這就是市場風(fēng)格發(fā)生變化后,兩只基金凈值毫無招架能力的根本原因。

    電鰻快報


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