11月5日，“15華業(yè)債”2018年第一次債券持有人會(huì)議將召開，在會(huì)議的“議案一”中，即是要求華業(yè)資本調(diào)減或停發(fā)董監(jiān)高的工資和獎(jiǎng)金，且要求主要責(zé)任人不得調(diào)離。
深陷“蘿卜章”事件而致使百億應(yīng)收賬款債權(quán)出現(xiàn)難以收回的華業(yè)資本（600240.SH），目前正竭盡全力采取諸多措施以自救。
10月25日，記者趕到位于北京東四環(huán)中路的華業(yè)資本辦公室，公司有關(guān)人員表示目前經(jīng)營如常，但對(duì)于“蘿卜章”事件的最新進(jìn)展，其稱由于對(duì)外事務(wù)的負(fù)責(zé)人當(dāng)天不在，無法作出回應(yīng)。
10月24日晚間，華業(yè)資本公告稱，為減少公司成本支出，董事會(huì)決定將公司董監(jiān)高及其他主要負(fù)責(zé)人停薪12個(gè)月。
25日，“15華業(yè)債”委托管理人國金證券(7.000, 0.00, 0.00%)有關(guān)負(fù)責(zé)人則表示，在關(guān)注到華業(yè)資本應(yīng)收賬款問題后，已率先將這期債券評(píng)級(jí)調(diào)整為“風(fēng)險(xiǎn)類”，并于現(xiàn)場(chǎng)派駐了人手對(duì)公司情況進(jìn)行密切關(guān)注，同時(shí)和公司管理層也處于緊密溝通狀態(tài)。
“‘15華業(yè)債’還有兩年才到期，現(xiàn)在談兌付問題還為時(shí)過早，具體還需要確定百億應(yīng)收賬款債權(quán)中具體的真實(shí)度，而這有待公安機(jī)關(guān)最終的調(diào)查結(jié)果。”上述國金證券有關(guān)負(fù)責(zé)人說。
而稍早之前，“17華業(yè)資本CP001”已出現(xiàn)實(shí)質(zhì)違約，涉及資金5億元。
爆雷與自救
據(jù)10月24日晚間的公告，華業(yè)資本此次停薪的高管共10人，涉及稅前年薪合計(jì)約967.5萬元。
華業(yè)資本這一舉措，很大程度源于9月底發(fā)生的應(yīng)收賬款債權(quán)逾期事件，但暫停高管不足千萬元的薪資，與事件中涉及的逾百億元資金與相比，顯得杯水車薪。
今年9月26日，華業(yè)資本公告稱，子公司西藏華爍投資有限公司（下稱“西藏華爍”）應(yīng)收賬款債權(quán)出現(xiàn)逾期，涉及資金8.88億元。
隨后，華業(yè)資本再度公告稱，在現(xiàn)場(chǎng)走訪中，相關(guān)債務(wù)人否認(rèn)存在的相應(yīng)債務(wù)，并認(rèn)為有關(guān)文件中的公章系偽造，因此債務(wù)并不真實(shí)。這一情況也被華業(yè)資本聘請(qǐng)的律師予以了初步認(rèn)可。
記者了解到，目前華業(yè)資本投資的未到期應(yīng)收賬款債權(quán)中，主要涉及以自有資金購買的應(yīng)收賬款債權(quán)約27億元、參與認(rèn)購應(yīng)收賬款優(yōu)先級(jí)和劣后級(jí)金融產(chǎn)品規(guī)模約33億元。同時(shí)，還包括其他金融機(jī)構(gòu)認(rèn)購應(yīng)收賬款優(yōu)先級(jí)金融產(chǎn)品金額約為37億元。
華業(yè)資本方面表示，現(xiàn)有應(yīng)收賬款存量規(guī)模為101.89億元，全部為從轉(zhuǎn)讓方重慶恒韻醫(yī)藥有限公司（下稱“恒韻醫(yī)藥”）受讓所得，而目前恒韻醫(yī)藥尚無合理解釋，其實(shí)際控制人李仕林則處于失聯(lián)狀態(tài)。
“蘿卜章”事件爆發(fā)后，華業(yè)資本隨之在債券方面遭遇重創(chuàng)。10月中旬，5億元規(guī)模的“17華業(yè)資本CP001”構(gòu)成實(shí)質(zhì)違約，并隨之波及“15華業(yè)債”。
資料顯示，“15華業(yè)債”發(fā)行規(guī)模為15億元，期限為“3+2”，其中包含第3年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)和投資者回售選擇權(quán)。
盡管還有兩年才到兌付，但作為“15華業(yè)債”受托管理人的國金證券已開始行動(dòng)。11月5日，“15華業(yè)債”2018年第一次債券持有人會(huì)議將在華業(yè)資本召開，審議關(guān)于公司履行償債保障措施等兩項(xiàng)議案。
記者注意到，在上述會(huì)議的“議案一”中，即是要求華業(yè)資本調(diào)減或停發(fā)董監(jiān)高的工資和獎(jiǎng)金，且要求主要責(zé)任人不得調(diào)離。
國金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)記者表示，在得知華業(yè)資本“蘿卜章”事件相關(guān)情況后，其已第一時(shí)間成立風(fēng)險(xiǎn)小組，且召開緊急會(huì)議處理相關(guān)情況，同時(shí)與上市公司方面取得聯(lián)系，并將“15華業(yè)債”評(píng)級(jí)調(diào)整為“風(fēng)險(xiǎn)類”的“CC”。
“公司管理層目前也沒法對(duì)現(xiàn)有情況打包票，”上述國金證券人士說，“不過因?yàn)檫€有兩年才到兌付，現(xiàn)在我們也只能盡力根據(jù)實(shí)際情況，做好信披工作，并及時(shí)提醒風(fēng)險(xiǎn)。”
平倉及訴訟
受應(yīng)收賬款債權(quán)“蘿卜章”事件的影響，華業(yè)資本于債券之外，股價(jià)也隨之遭遇重挫。
10月25日，華業(yè)資本下跌1.32%，報(bào)收3元/股，市值為42.73億元。
自9月中旬以來，華業(yè)資本股價(jià)曾長時(shí)間維持在8元/股以上，這意味著近一個(gè)月時(shí)間，其市值縮水幅度就超過六成。
股價(jià)大幅下跌，使華業(yè)資本股權(quán)質(zhì)押暴露在平倉風(fēng)險(xiǎn)之下。上周二晚間，華業(yè)資本曾披露稱，控股股東華業(yè)發(fā)展（深圳）有限公司（下稱“華業(yè)發(fā)展”）質(zhì)押給國元證券(6.970, -0.11, -1.55%)的24萬股股份已被強(qiáng)制賣出。
實(shí)際上，9月底是華業(yè)發(fā)展已經(jīng)將其持有的1055萬股華業(yè)資本股份質(zhì)押給了國元證券，用于補(bǔ)充質(zhì)押，但最終無濟(jì)于事。
數(shù)據(jù)顯示，在遭國元證券強(qiáng)制賣出24萬股股份后，華業(yè)發(fā)展持有華業(yè)資本的股份數(shù)降至3.3366億股，占公司總股本的23.43%。其中，累計(jì)質(zhì)押股份總數(shù)約3億股，開展融資融券業(yè)務(wù)約3410萬股，合計(jì)占其所持有公司股份總數(shù)的100%。
同時(shí)，華業(yè)資本方面表示，國元證券有可能在未來繼續(xù)以競(jìng)價(jià)交易方式，依約強(qiáng)制賣出華業(yè)發(fā)展的持股，計(jì)劃減持股份數(shù)量達(dá)1.398億股，占總股本比例9.82%。
這意味著，如果國元證券完成對(duì)華業(yè)發(fā)展持股的減持，則華業(yè)資本的控股股東、實(shí)際控制人等均將出現(xiàn)變化。
受制于最新危機(jī)，華業(yè)發(fā)展今年6月作出的增持承諾，也許將就此作罷。彼時(shí)，華業(yè)發(fā)展曾承諾在半年內(nèi)增持華業(yè)資本1%-2%股份，但截至目前并未實(shí)際增持。
蹊蹺的是，華業(yè)資本最新表示，經(jīng)向控股股東詢問，實(shí)際控制人因身體原因暫時(shí)無法回國，已授權(quán)公司管理團(tuán)隊(duì)開展工作，全力以赴幫助上市公司渡過危機(jī)。
除面臨巨大的股價(jià)壓力外，更令華業(yè)資本雪上加霜的是需要面臨連番的訴訟。
僅以民生銀行(6.350, 0.01, 0.16%)為例。10月初，民生銀行北京分行即率先向法院提起訴訟，要求華業(yè)資本立即償還該行借款本金合計(jì)5.98億元，并對(duì)公司抵押給民生銀行的土地、房屋、股權(quán)享有優(yōu)先受償權(quán)。
24日晚間，華業(yè)資本再度公告稱，民生銀行發(fā)起訴訟，要求公司及相關(guān)方返還欠款2.02億元。
“總體來說，具體情況還需要確定百億應(yīng)收賬款中具體真實(shí)的部分。如果大部分是真實(shí)、有效的，就沒大問題；如果大部分是虛假的，（上市）公司未來有可能走破產(chǎn)重整程序。”國金證券相關(guān)負(fù)責(zé)人說。
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