《電鰻快報(bào)》文/李萬鈞

        12月13日環(huán)旭電子(601213)復(fù)牌，該公司披露擬通過支付現(xiàn)金和發(fā)行股份相結(jié)合的方式全資收購(gòu)國(guó)際化電子制造服務(wù)企業(yè)FAFG。

        從交易方案來看，F(xiàn)AFG估值在4.3億美元至4.7億美元之間，其中對(duì)該公司89.6%股權(quán)的收購(gòu)以支付現(xiàn)金4.03億美元的方式進(jìn)行，剩余10.4%的股權(quán)的收購(gòu)以環(huán)旭電子發(fā)行股份的方式進(jìn)行。

        以中國(guó)人民銀行公布的《換股框架協(xié)議》簽署日前六十個(gè)工作日美元兌人民幣匯率中間價(jià)的平均值704.83人民幣/100美元計(jì)算，F(xiàn)AFG的預(yù)估值約為30.31億元至33.13億元。

        根據(jù)披露，環(huán)旭電子通過全資孫公司Universal Scientific Industrial(France)擬以現(xiàn)金約40312.5萬美元(最終交易價(jià)格根據(jù)約定的方式調(diào)整后確定)收購(gòu) Financière AFG S.A.S.(簡(jiǎn)稱“FAFG”)89.6%股權(quán)。同時(shí)，環(huán)旭電子擬以發(fā)行股份為對(duì)價(jià)購(gòu)買ASDI所持有的FAFG 8,317,462股股份，換股交易完成后，環(huán)旭電子將直接持有FAFG的8317462股股份，約占標(biāo)的公司總股本的 10.4%，ASDI 將成為環(huán)旭電子的股東。

        根據(jù)協(xié)商，換股交易的定價(jià)依據(jù)為定價(jià)基準(zhǔn)日前120個(gè)交易日環(huán)旭電子股票交易均價(jià)的90.90909%，即12.81元/股，不低于市場(chǎng)參考價(jià)的90%。新增股份的鎖定期為36個(gè)月。

        對(duì)FAFG的收購(gòu)將極大增強(qiáng)環(huán)旭電子的業(yè)務(wù)發(fā)展，國(guó)際市場(chǎng)的業(yè)務(wù)也將打開新的局面。

        披露的信息顯示，F(xiàn)AFG 為持股型公司，其核心資產(chǎn)為持有 100%股權(quán)的 Asteelflash Group S.A. (簡(jiǎn)稱“AFG”)。AFG的總部位于法國(guó)，是一家國(guó)際化電子制造服務(wù)(EMS)企業(yè)，為客戶提供從產(chǎn)品研發(fā)設(shè)計(jì)、 新產(chǎn)品導(dǎo)入、快速成型、物料采購(gòu)、生產(chǎn)制造、產(chǎn)品測(cè)試到物流、維修及其他售 后服務(wù)。

        AFG在全球4大洲、8個(gè)國(guó)家擁有17個(gè)生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，全球員工超過6000名， 根據(jù)New Venture Research發(fā)布的MMI2018 年全球EMS提供商50強(qiáng)排名，AFG排名第23位，位居歐洲第2位，是電子制造服務(wù)行業(yè)的國(guó)際化企業(yè)。

        環(huán)旭電子同時(shí)還披露了在越南投資4200萬美元的公告，該投資是環(huán)旭電子在東南亞地區(qū)投資設(shè)立生產(chǎn)據(jù)點(diǎn)，是該公司全球化產(chǎn)業(yè)布局的重要舉措。

        環(huán)旭電子計(jì)劃通過全資子公司環(huán)鴻電子股份有限公司(簡(jiǎn)稱“環(huán)鴻香港”)在越南海防市投資設(shè)立全資孫公司(簡(jiǎn)稱“越南子公司”)，投資建設(shè)工廠，計(jì)劃投資4200萬美元。

        環(huán)鴻香港將購(gòu)買位于越南海防市海安區(qū)的Dinh Vu工業(yè)區(qū)(簡(jiǎn)稱“Deep C工業(yè)區(qū)”)面積約65000平方米的土地使用權(quán)，滿足越南子公司注冊(cè)及未來項(xiàng)目開發(fā)需求。Deep C工業(yè)區(qū)由Dinh Vu Industrial Zone Joint Stock Company(以下簡(jiǎn)稱“Deep C”)開發(fā)和運(yùn)營(yíng)。

        環(huán)鴻香港計(jì)劃購(gòu)買土地將用于越南子公司新建第一、第二期廠房，并預(yù)留35000平方米土地用于應(yīng)對(duì)未來客戶潛在需求。本次計(jì)劃投資4200萬美元作為上述土地和第一期廠房設(shè)備之資本支出，第二期投資規(guī)模及投資計(jì)劃將根據(jù)客戶需求和公司發(fā)展安排另行確定。越南子公司名稱尚未確定，計(jì)劃于2020年第二季完成設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍主要涉及提供電子產(chǎn)品設(shè)計(jì)與制造服務(wù)與對(duì)外投資。

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