原標題 科創(chuàng)板首迎“紅籌” 華潤微確定發(fā)行價為12.80元

        ⊙記者 徐蔚 ○編輯 孫放

        2月10日晚間，“紅籌”第一股華潤微披露發(fā)行公告，確定本次發(fā)行價格為12.80元。華潤微本次發(fā)行還將引入超額配售選擇權(quán)，即“綠鞋”機制，公司計劃在2月12日進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購。

        科創(chuàng)板“綠鞋機制”第一股

        據(jù)悉，華潤微本次IPO引入“綠鞋機制”，開科創(chuàng)板之先河，也是繼中國郵儲后，A股歷史上第五家引入“綠鞋機制”的公司。

        據(jù)公告，保薦機構(gòu)中金公司或按發(fā)行價格向投資者超額配售初始發(fā)行規(guī)模15%的股票(約4395萬股)，即向投資者配售總計為初始發(fā)行規(guī)模115%的股票(約33694萬股)。

        按2018年度扣非后凈利潤計算，對應全額行使超額配售選擇權(quán)時的發(fā)行后總股本，華潤微本次發(fā)行市盈率為48.31倍。若不考慮超額配售選擇權(quán)，則扣非后發(fā)行市盈率為46.56倍。

        從與可比公司的比較看，華潤微的發(fā)行市盈率低于可比公司的平均值。公告顯示，士蘭微等4家可比上市公司的2018年扣非后市盈率的平均值為94.98倍。若本次發(fā)行成功完成，在超額配售選擇權(quán)行使前，預計華潤微的募集資金總額為37.5億元;若超額配售選擇權(quán)全額行使，預計募集資金總額為43.1億元。

        華潤微還開創(chuàng)了A股的多個“第一”，引起資本市場廣泛關(guān)注，其網(wǎng)下申購也十分踴躍。公告顯示，對本次網(wǎng)下發(fā)行，提交有效報價的投資者數(shù)量為254家，管理的配售對象個數(shù)為3439個，對應的有效擬申購數(shù)量總和為1476億股，為戰(zhàn)略配售回撥后網(wǎng)下發(fā)行規(guī)模的899.42倍。

        以港元為面值幣種

        比較特殊的是，華潤微本次發(fā)行股票的每股面值是1.00港元，是第一家計劃以港元為面值發(fā)行A股的公司。此外，華潤微還是首家在科創(chuàng)板發(fā)行上市的紅籌公司。由于是紅籌企業(yè)，華潤微的公司形式是有限公司，而非股份有限公司，這在科創(chuàng)板也是首例。

        發(fā)行A股為什么能以港元為面值幣種?招股書給出了答案。根據(jù)《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)證監(jiān)會關(guān)于開展創(chuàng)新企業(yè)境內(nèi)發(fā)行股票或存托憑證試點若干意見的通知》，試點紅籌企業(yè)的股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理、運行規(guī)范等事項可適用境外注冊地公司法等法律法規(guī)規(guī)定。華潤微作為一家設立于開曼群島的紅籌企業(yè)，按《開曼群島公司法》，允許公司以港元作為面值幣種。

        那上市后的股票交易又會使用什么貨幣計價?根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司關(guān)于科創(chuàng)板股票登記結(jié)算的相關(guān)規(guī)定，科創(chuàng)板股票以人民幣結(jié)算。因此，華潤微本次發(fā)行的股票將以港元為面值幣種，并以人民幣為股票交易幣種在科創(chuàng)板進行交易。

《電鰻快報》