這只QDII一年收益65.23%  “霸王花”方鈺涵耍絕世好功夫

    2020-03-13 08:16 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [財經] 字號變大| 字號變小


    ?環球股市的遭遇重大不確定性,這為布局海外資本市場的QDII基金帶來極大挑戰。

            《電鰻快報》文/高偉

            連日來,全球股市陷入劇烈震蕩,其中尤以美股為首。根據報道,美股9日暴跌觸發熔斷,10日強力反彈,但沒能維持漲勢。11日,道指收于23553.22點,跌幅為5.86%;標準普爾500指數收于2741.38點,跌4.89%;納斯達克綜合指數收于7952.05點,跌4.7%。

            《電鰻快報》發現,今年以來,美洲市場的道指下跌17.47%,納指下跌11.37%,標普500下跌15.15%;歐非中東市場的俄羅斯RTS年內下跌29.88%,奧地利ATX、意大利MIB、法國巴黎CAC40分別下跌25.90%、23.73%、22.88%;亞太市場的東證指數年內下跌22.86%,東京日經225下跌21.67%,澳大利亞普通指數、印尼雅加達指數也分別下跌21.04%、20.67%。與此同時,A股指數相對抗跌,其中上證指數年內跌幅不足5%,深證成指、中小板指數、創業板指數逆勢上漲,其中創業板指數年內漲幅超過10%。

            環球股市的遭遇重大不確定性,這為布局海外資本市場的QDII基金帶來極大挑戰。

            《電鰻快報》注意到,今年以來,274只偏股型QDII基金平均回報率為-8.52%,其中有50只基金年內實現了正回報,占比18.25%。其中,冠軍是上投摩根中國生物醫藥(QDII)(001984),年內回報率達19.41%。從階段漲幅上看,上投摩根中國生物醫藥(QDII)除了年內業績高居榜首,還在近1個月、近6個月、近一年均斬獲第一的好排名,回報率分別為5.49%、33.90%、65.23%。

            值得注意的是,該基金基金經理方鈺涵,實際上還是名新手,但初出茅廬的她被冠以“霸王花”。

            從公開資料上看,方鈺涵2013年3月至2014年8月在興業證券資產管理有限公司擔任研究員;自2014年9月至2015年6月在國泰基金管理有限公司擔任研究員;自2015年6月起加入上投摩根基金管理有限公司,先后擔任行業專家、基金經理;自2018年8月起擔任上投摩根中國生物醫藥混合型證券投資基金(QDII)(由上投摩根智慧生活靈活配置混合型證券投資基金轉型而來)基金經理;自2019年8月起同時擔任上投摩根醫療健康股票型證券投資基金基金經理。

            《電鰻快報》注意到,方鈺涵累計任職時間1年又222天,執掌兩只基金,現任基金資產總規模8.61億元,任職期間最佳基金回報50.05%。其中,管理的股票型基金上投摩根醫療健康股票,規模為5.26億元,自2019年8月16日以來,短短209天已經斬獲36.51%的回報率;管理的QDII基金上投摩根中國生物醫藥(QDII),規模為3.34億元,自2018年8月3日以來,短短1年222天已經斬獲50.05%的回報率。今年以來,上投摩根中國生物醫藥(QDII)在同類274只同類基金中奪得業績冠軍,上投摩根醫療健康股票今年以來斬獲17.46%的回報率,在1424只股票型基金中歐愛明第93名。

            “展望未來,我們仍然認為醫藥行業在供給側改革、研發商業化、消費滲透的過程中孕育著結構性機會。我們看好細分領域占有更大市場份額、并能持續不斷地推陳出新帶來中長期投資價值的行業龍頭。”方鈺涵在基金去年四季報中表示,“隨著2018年香港市場允許未盈利生物科技公司上市,2019年科創板開板,超過20家生物醫藥類科創公司上市交易,預期更為豐富的投資標選擇也將夯實投資組合的質量。”

            《電鰻快報》還發現,上投摩根中國生物醫藥混合型證券投資基金(QDII)布局的資本市場中,國內A股配置市值占基金凈值比達47.57%,配置中國香港市場的市值占比達到37.68%;而美國市值布局的市值占比僅僅2.32%。從配置行業上,該基金在制藥業配置市值占基金凈值比為23.78%,醫療保健設備與用品、生命科學工具和服務配置比例分別為20.89%、14.10%,此外,綜合消費者服務、醫療保健提供商與服務、生物科技的布局比例也均超過5%,配置市值占凈值比分別為6.86%、6.27%、5.46%。實際上,在疫情期間,這類重配的股票明顯抗跌,甚至出現較好漲幅。

            選對了資本市場,選對了行業,選對了股票,這也彰顯了“霸王花”方鈺涵的絕世好功夫。

    電鰻快報


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