震蕩市投資“進退兩難”?國壽安保“固收+”攻守有道

    2020-11-04 11:34 | 來源:電鰻財經 | 作者:俠名 | [基金] 字號變大| 字號變小


    ?以國壽安保穩瑞混合A為例,銀河證券數據顯示,截至9月30日,該基金今年以來凈值增長率為17.31%,在123只同類偏債型基金(A類)中排名第12位,同期業績比較基準收益率為2.1%...

            經歷了七月份的快速上漲后,大盤指數始終在3200點-3400點之間拉鋸。股債蹺蹺板效應并未出現,股市忽上忽下,債市不溫不火。捉摸不定的市場,讓投資“進退兩難”。現階段基金如何配置?如果您是穩健型投資者,也許會擔心:偏股型基金過于冒進,而債券型基金又太保守。其實,沒那么糾結。選擇一只攻守兼備的“固收+”基金,就可以在解決顧慮的同時,獲得不錯的投資回報。

            始于2017年的“穩系列”產品,是國壽安保基金“固收+”策略的深耕之作。據銀河證券統計,截至9月30日,國壽安保穩瑞混合A、國壽安保穩泰混合A、國壽安保穩信混合A、國壽安保穩嘉混合A等自成立以來年化收益率均在8%及以上。

            以國壽安保穩瑞混合A為例,銀河證券數據顯示,截至9月30日,該基金今年以來凈值增長率為17.31%,在123只同類偏債型基金(A類)中排名第12位,同期業績比較基準收益率為2.1%。將投資周期拉長至兩年,該基金業績同樣亮眼,以超30%的凈值增長率領先同類產品,同期業績比較基準收益率為9.03%。

            此外國壽安保穩泰混合、國壽安保穩信混合也展現不俗的投資回報,其中國壽安保穩泰混合A今年來凈值增長率為16.32%,在同類57只定期開放式偏債型基金(A類)中排第3,同期業績比較基準收益率為4.08%,國壽安保穩信混合A今年以來凈值增長率為14.64%,位居同類123只偏債型基金(A類)中前1/3行列,同期業績比較基準收益率為2.1%。

            據了解,國壽安保“穩系列”基金重視回撤管理、追求絕對收益目標,主要采用“固收+”策略,以債券等未來現金流可期的資產為底倉,獲取相對穩健的收益。同時,配置風險資產及策略增厚收益,具有日常凈值波動率小、增強收益來源多元化等特點。

            除了在投資上為“固收+”產品“加料”,國壽安保基金還在管理上做了加法。每一只固收+策略的“穩系列”基金,均由兩位經驗豐富的基金經理共同管理。強強聯合,為“固收+”投資保駕護航。

            “固收+”投資覆蓋股票和債券,卻不只是兩類資產簡單拼湊,背后是基金管理人嚴密的投資框架和科學的資產配置比例。因此,選對產品的前提,是選對基金管理人。作為中國人壽旗下的基金公司,國壽安保基金秉承保險系穩健的投資風格,對“固收+”產品的管理堅持“絕對收益,追求復利”,力求為投資者創造穩定可觀的長期回報。

            自成立以來,國壽安保基金固收投資能力出類拔萃。海通證券數據顯示,截至2020年9月30日,公司最近兩年、三年、五年固收類基金超額收益率,在固定收益類基金中型公司中均排名前5名,2019年還獲評《中國證券報》第十六屆中國基金業金牛獎“固定收益投資金牛基金公司”。

            國壽安保穩瑞混合A(業績比較基準:中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%),成立于2018年2月7日,2018年、2019年、2020年前3季基金份額凈值增長率(業績比較基準收益率)分別為:0.22%(-2.49%)、 11.27%(7.8%)、17.31%(2.1%)。

            國壽安保穩泰混合A/業績比較基準(中證全債指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%),成立于2017年8月22日,2017年、2018年、2019年、2020年前3季基金份額凈值增長率(業績比較基準收益率)分別為:1.29%(1.19%)、0.85%(1.32%)、7.91%(10.9%)、16.32%(4.08%)。

            國壽安保穩信混合A /業績比較基準(中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%),成立于2017年3月8日,2017年、2018年、2019年、2020年前3季基金份額凈值增長率(業績比較基準收益率)分別為:5.87%(1.3%)、0.48%(-1.72%)、11.53%(7.8%)、14.64%(2.1%)。

            國壽安保穩嘉混合A/業績比較基準(中債綜合(全價)指數收益率*80%+滬深300指數收益率*20%),成立于2017年2月10日,2017年、2018年、2019年、2020年前3季基金份額凈值增長率(業績比較基準收益率)分別為6.81%(1.6%)、1.14%(-1.72%)、13.44%(7.8%)、12.26%(2.1%)。

            風險提示:基金有風險,投資需謹慎。投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募說明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特征,并根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資產狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。基金的過往業績及凈值高低并不預示其未來表現,產品存在收益波動風險;基金管理人管理的其他基金的業績并不構成基金業績表現的保證。基金管理人與股東之間實行業務隔離制度,股東并不直接參與基金財產的投資運作。

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