????????《電鰻快報》 趙超/文

????????隨著國內經濟恢復正常，華夏幸福(600340.SH)頻頻發布公司獲得土地使用權的公告。

????????《電鰻快報》根據華夏幸福公告計算，2020年9月1日至12月10日，華夏幸福獲得土地使用權面積共計79.51萬平方米，成交金額合計70.08億元。

????????在持續拿地的背后，是華夏幸福融資渠道的暢通。今年9月份以來，公司擬持續申請永續債融資，合計金額45億元。值得注意的是，公司海外融資進展也比順利。

????????持續拿地

????????12月10日，華夏幸福發布公告稱，近期，公司下屬公司在河北省、湖北省獲得產業新城及相關業務3宗土地使用權，上述地塊面積合計20.26萬平方米，合計成交金額12.84億元。

????????其中，武漢裕隆苑房地產開發有限公司以4.91億元成交額，獲得11.91萬平方米住宅用地，該地塊位于湖北省武漢市新洲區國營龍王咀農場二分場、三分場、航天北路以北、漲渡湖大道以東、環城北路以南、航天一路以西。

????????固安華御城房地產開發有限公司，以4.43億元價格，在河北省廊坊市固安縣錦繡大道南側、永康路東側，獲得4.89萬平方米的商業用地。

????????華夏幸福解釋稱，上述土地使用權的獲取符合公司的土地儲備策略，有助于進一步提升公司來的經營業績，保障公司業務實現可持續發展。“上述事項，是公司經營管理層在當前房地產市場狀況下充分考慮了風險因素的基礎上進行投資決策。”

????????《電鰻快報》注意到，2020年10月至11月10日，華夏幸福下屬公司在廣東省、河北省、江蘇省、浙江省獲得產業新城及相關業務6宗土地使用權，上述地塊面積合計37.54萬平方米，合計成交金額45.51億元。

????????其中，金額最高的為廊坊京御房地產開發有限公司以15.7億元，獲得江蘇省南京市江寧區秣陵街道鳳儀街以東、漢侯路以北地塊，面積為6.14萬平方米，用途為二類居住用地、基層社區中心，年限為商業40年、住宅70年。

????????2020年9月1日至9月30日，華夏幸福下屬公司在安徽省、江蘇省、浙江省獲得產業新城及相關業務5宗土地使用權，上述地塊面積合計21.71萬平方米，合計成交金額11.73億元。其中，金額最大的為廊坊京御房地產開發有限公司以4.6億元，在江蘇省南京市江寧區湖熟街道中元路以北、和進路以東，獲得6.18萬平方米的土地，用途為二類居住用地、商辦混合用地。

????????值得注意的是，華夏幸福第七屆董事會第三次會議和2020年第三次臨時股東大會審議通過了《關于公司2020年第三季度購買經營性用地預計額度的議案》，批準公司及下屬公司在2020年第三季度，在成交總額不超過260億元范圍內，通過股權并購或股權合作方式、參加土地管理部門組織的土地招標拍賣掛牌方式及法律法規允許的其他國有土地出讓方式，獲取土地使用權或進行土地相關投資。

????????融資進展順利

????????《電鰻快報》注意到，在持續拿地的背后，是華夏幸福融資渠道的暢通。

????????2020年12月2日，華夏幸福召開第七屆董事會第十三次會議，審議通過了《關于永續債融資的議案》，同意公司向中融信托申請永續債融資。該融資交易擬由中融信托發起設立信托計劃，并以信托計劃項下委托資金向公司進行永續債權投資，金額為不超過15億元，投資期限為無固定期限。該永續債用途為用于公司產業新城項目開發建設，初始投資期限內的利率為每年8.5%。

????????華夏幸福表示，根據財政部發布的《永續債相關會計處理的規定》等相關規定，公司擬將中融信托的本次投資作為權益工具計入公司所有者權益，具體情況以年度審計結果為準。

????????11月19日，華夏幸福董事會審議通過了《關于永續債融資的議案》，同意公司向西部信托申請永續債融資。該融資交易擬由西部信托發起設立“西部信托·江城7號集合資金信托計劃”(以下簡稱“信托計劃”)，以信托計劃項下委托資金向公司進行永續債權投資，金額為不超過20億元，投資期限為無固定期限。該筆資金將用于公司產業新城原材料采購、運營維護，初始投資期限內的利率為8.5%/年。

????????資料顯示，截至2019年12月31日，西部信托總資產為63.79億元，凈資產為53.01億元。

????????在今年9月，華夏幸福第七屆董事會第九次會議，審議通過了《關于永續債融資的議案》，同意公司向平安匯通申請永續債融資。該融資交易擬由平安匯通發起設立資產管理計劃，以資產管理計劃項下委托資金向公司進行永續債權投資，金額為不超過10億元，投資期限為無固定期限。該筆資金用于下屬公司產業新城項目的開發建設。

????????《電鰻快報》注意到，華夏幸福海外融資進展亦比較順利。

????????7月份，華夏幸福召開董事會和臨時股東大會，審議通過了《關于下屬公司擬發行境外債券及公司為其提供擔保的議案》，公司間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD擬在中國境外發行境外債券，并由公司為發行人履行全部債務本金及利息的償還義務提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。

????????9月，華夏幸福收到國家發展和改革委員會辦公廳出具的編號為“發改辦外資備[2020]596號”的《企業借用外債備案登記證明》，載明對于公司擬通過境外特殊目的公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD 發行不超過18.2億美元(等值)外幣債券，募集資金用于置換未來一年內到期的中長期境外債務，外債本息由發行人負責償還事項，予以備案登記。

????????10月15日，華夏幸福境外間接全資子公司CFLD(CAYMAN) INVESTMENT LTD 完成境外發行0.6億美元的高級無抵押定息債券，債券期限為5年，票面利率為8.05%。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售，并在新加坡交易所上市，上市日期為2020年10月15日。

????????華夏幸福解釋稱，本次債券的發行有利于進一步改善公司債務結構、拓寬融資渠道，推進公司產業新城建設，并為建立境外市場良好信用打下基礎，符合公司的發展戰略。

????????截至2020年10月16日，華夏幸福本次備案登記的境外債券已發行3.9億美元。

《電鰻快報》