1月31日晚,MBK Partners旗下全資擁有的私募基金Indigo Glamour Company Limited和神州租車有限公司(699.HK)聯(lián)合發(fā)布了關(guān)于附條件的自愿性全面現(xiàn)金收購要約的綜合文件,此舉意味著神州租車私有化要約正式開始。本次要約收購價(jià)為每股4港元,較2020年11月13日(首次宣布自愿性全面現(xiàn)金要約收購公告日期)止30個(gè)交易日按聯(lián)交所所報(bào)每日收市價(jià)計(jì)算的平均收市價(jià)每股股份約2.63港元有約52.17%的溢價(jià)。

        于最后交易日前6個(gè)月(含最后交易日),神州租車股份的日均交易量約為11,513,872股,

        僅占最后交易日已發(fā)行流通股總數(shù)的約0.54%。由于股份交易量較少,股東難以在不對(duì)股價(jià)造成任何下行壓力的情況下,在市場(chǎng)上大量出售股份。相反,這次要約不僅為股東提供機(jī)會(huì),以具吸引力的溢價(jià)即時(shí)變現(xiàn)對(duì)公司的投資,而且在汽車租賃行業(yè)充滿挑戰(zhàn)的環(huán)境中,促進(jìn)公司業(yè)務(wù)的必要性轉(zhuǎn)型。

        同時(shí),MBK Partners已經(jīng)獲得神州租車已發(fā)行股本47%的支持,其中包括神州租車最大股東聯(lián)想控股的26.55%不可撤銷承諾和早前從公司股東神州優(yōu)車手中收購的20.86%股權(quán)。這些主要股東的支持也是收購價(jià)格具有吸引力的有力佐證。

        MBK Partners成立于2005年,是亞洲最大的私募股權(quán)基金之一,管理著超過230億美元的資本,專注于北亞市場(chǎng)。在過去的15年里,安博凱一直保持著強(qiáng)勁的業(yè)績(jī),44家投資組合公司總營收超過441億美元。其在汽車租賃行業(yè)也有豐富的投資經(jīng)驗(yàn),投資了包括中國領(lǐng)先的汽車租賃公司一嗨租車(少數(shù)股權(quán)),以及韓國最大的汽車租賃企業(yè)KT Rental。

《電鰻快報(bào)》