《電鰻快報》文/尹秋彤

        ESG，對普通投資者來說比較陌生，但其發(fā)展迅速，公募基金積極布局相關(guān)產(chǎn)品，ESG概念主題基金已達27只，規(guī)模合計達到884.40億元。其實，最燃的不止是發(fā)展規(guī)模，而是其業(yè)績的異軍突起令業(yè)內(nèi)側(cè)目。

        八成ESG基金業(yè)績跑贏同類

        “ESG基金”指投資策略中包含了環(huán)境、社會、公司治理投資理念的基金。《電鰻快報》據(jù)同花順iFinD最新統(tǒng)計，截至2021年2月3日，共有26只ESG主題基金，截至去年年底基金規(guī)模合計884.40億元;今年以來，有業(yè)績披露的24只基金，且有19只年內(nèi)回報率超過主動權(quán)益基金5.33%的平均業(yè)績，占比達到79.17%，接近八成。

        具體來看，華泰柏瑞基金旗下的華泰柏瑞質(zhì)量成長，今年以來累計回報率為14.61%，而同期4000余只權(quán)益基金的平均回報率為5.33%，如此計算，華泰柏瑞質(zhì)量成長的業(yè)績是權(quán)益基金平均水平的2.74倍。剛剛披露的2020年基金四季報顯示，華泰柏瑞質(zhì)量成長過去六個月(去年下半年)回報率為21.54%，同期業(yè)績比較基準收益率為13.22%，顯示出較強的收益能力。“本基金將繼續(xù)堅持以深入的基本面研究為核心，自下而上精選個股構(gòu)建投資組合。在行業(yè)方面，根據(jù)國內(nèi)外行業(yè)發(fā)展趨勢、競爭格局、行業(yè)景氣度，主要選擇景氣度和盈利相對穩(wěn)定或者上升、符合社會和經(jīng)濟發(fā)展趨勢、成長空間大的行業(yè)。”在介紹今后的投資策略是，該基金基金經(jīng)理李曉西如是表示。

        此外，匯添富基金旗下由胡昕煒管理的匯添富中盤價值精選混合A、匯添富中盤價值精選混合C，今年以來回報率分別為12.84%、12.78%，該基金合并規(guī)模達276.09億元。易方達基金旗下由郭杰管理的易方達ESG責(zé)任投資股票發(fā)起式，繼去年大漲83.63%后，今年以來繼續(xù)增長11.80%，成為同類的佼佼者。創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票A、創(chuàng)金合信ESG責(zé)任投資股票C、大摩ESG量化混合、匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合A、匯添富醫(yī)療積極成長一年持有混合C今年以來回報率也均超過10%。

        ESG基金規(guī)模很快超千億

        隨著ESG投資被越來越多的投資機構(gòu)接受，國內(nèi)ESG基金也在快速擴容。據(jù)同花順iFinD最新統(tǒng)計，現(xiàn)有的26只ESG主題基金中，有19只是2020年以來成立的，另有6只是2019年成立。顯然，ESG投資在國內(nèi)的認知時間極為有限。

        不過，《電鰻快報》注意到，現(xiàn)有的26只ESG主題基金規(guī)模已經(jīng)達到了884億元，距離千億元大關(guān)僅一步之遙。隨著后來者的加入，ESG主題基金團體會不斷擴大。截至目前，申報的ESG相關(guān)主題基金也有20只左右，包括工銀瑞信中證180ESGETF、富國中證ESG120策略ETF等。

        “按不同統(tǒng)計數(shù)據(jù)和口徑，全球ESG領(lǐng)域的整體規(guī)模不同，預(yù)計2019年全球約50萬億美元資產(chǎn)有采用ESG標準，其中主要策略包括負面篩查，ESG整合和積極股東參與。”博時基金副總經(jīng)理王德英表示，隨著中國資本市場的進一步開放和國際化交流，ESG責(zé)任投資的理念和愿景已被中國金融高層及監(jiān)管部門廣泛認同。

        招商證券近日的ESG投資研究顯示，國內(nèi)ESG評級體系仍處于起步階段，隨著評級體系的逐漸完善，ESG投資可利用的數(shù)據(jù)將更全面，該投資理念在實際的投資中將扮演越來越重要的角色。

《電鰻快報》