《電鰻快報》 趙超/文

        作為我國首批設(shè)立的城市商業(yè)銀行之一的青島銀行(002948.SZ)，開始大規(guī)模融資，在60億元二級資本債券獲準(zhǔn)發(fā)行后，公司又拋出了50億元配股方案，以補(bǔ)充公司的核心一級資本，提高資本充足率。

        《電鰻快報》注意到，連續(xù)拋出融資方案的青島銀行，2020年凈利潤持續(xù)保持增長。有機(jī)構(gòu)表示，預(yù)計在資產(chǎn)高增長、中間業(yè)務(wù)發(fā)力、資產(chǎn)質(zhì)量顯著改善的驅(qū)動下，2021年青島銀行在上市城商行中的競爭力有望逐步凸顯。

擬持續(xù)融資超百億

        2021年2月27日，青島銀行發(fā)布《配股公開發(fā)行證券預(yù)案》，公司A股配股擬以A股配股股權(quán)登記日收市后的A股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體A股股東配售。本次H股配股擬以H股配股股權(quán)登記日確定的全體H股股份總數(shù)為基數(shù)，按照每10股配售不超過3股的比例向全體H股股東配售。

        若以青島銀行截至2020年12月31日的總股本45.1億股為基數(shù)測算，本次配售股份數(shù)量不超過13.53億股，其中A股配股股數(shù)不超過8.24億股，H股配股股數(shù)不超過5.29億股。

        2017年至2020年三季度，青島銀行資產(chǎn)總額分別為3062.76億元、3176.59億元、3736.22億元和4462.44億元。截至2020年9月30日，青島銀行發(fā)放貸款和墊款賬面價值為2035.30億元，占資產(chǎn)總額的比例為45.61%;現(xiàn)金及存放中央銀行款項賬面價值為483.58億元，占資產(chǎn)總額的比例為10.84%。

        同期，青島銀行負(fù)債總額分別為2801.53億元、2901.62億元、3431.44億元以及4157.97億元。截至2020年9月30日，公司吸收存款賬面價值為2738.86億元，占負(fù)債總額的比例為65.87%;應(yīng)付債券賬面價值775.14億元，占負(fù)債總額的比例為18.64%。

        《電鰻快報》注意到，青島銀行本次配股募集資金不超過50億元(含50億元)，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費用后的凈額將全部用于補(bǔ)充本行的核心一級資本，提高本行資本充足率。

        根據(jù)規(guī)定，銀行資本充足率、一級資本充足率、核心一級資本充足率監(jiān)管指標(biāo)，分別≥10.5%、≥8.5%、≥7.5%。

        2017年至2020年三季度，青島銀行資本充足率分別為16.60%、15.68%、14.76%、14.17%;一級資本充足率分別為12.57%、11.82%、11.33%、11.32%;核心一級資本充足率分別為8.71%、8.39%、8.36%、8.35%。

        青島銀行解釋稱，本次配股完成后，將有助于本行提高資本充足率，對保持資金流動性、促進(jìn)各項業(yè)務(wù)發(fā)展、提高盈利能力和抗風(fēng)險水平、滿足監(jiān)管要求等方面，都具有重大意義。

        值得注意的是，2021年2月22日，青島銀行公告稱，公司相繼獲得《青島銀保監(jiān)局關(guān)于青島銀行發(fā)行二級資本債券的批復(fù)》及《中國人民銀行準(zhǔn)予行政許可決定書》，公司獲準(zhǔn)在全國銀行間債券市場發(fā)行金額不超過60億元二級資本債券，募集資金依據(jù)適用法律法規(guī)和監(jiān)管部門批復(fù)，將用于補(bǔ)充本行二級資本。

業(yè)績持續(xù)飄紅

        根據(jù)青島銀行《2020年度業(yè)績快報》，截至2020年末，公司資產(chǎn)總額4598.28億元，比上年末增加862.05億元，增長23.07%，其中，客戶貸款總額(未含應(yīng)計利息)2067.47億元，增長19.65%;負(fù)債總額4289.21億元，比上年末增加857.77億元，增長25.00%，其中，客戶存款總額(未含應(yīng)計利息)2722.31億元，增長27.93%，占負(fù)債總額比例63.47%，比上年末提高1.46個百分點。

        2020年，青島銀行營業(yè)收入105.41億元，比上年增加9.24億元，增長9.61%;歸屬于母公司股東凈利潤23.94億元，比上年增加1.09億元，增長4.78%。以此計算，則2020年青島銀行每月凈利潤平均約為1.99億元。

        同時，青島銀行資產(chǎn)質(zhì)量穩(wěn)健改善，不良貸款率持續(xù)下降，撥備覆蓋率有所提高。截至2020年末，該公司不良貸款率1.51%，比上年末下降0.14個百分點;撥備覆蓋率169.62%，比上年末提高14.53個百分點。

        青島銀行稱，面對2020年新冠疫情、經(jīng)濟(jì)波動等前所未有的經(jīng)營挑戰(zhàn)，公司在逆境中蓄勢，從危機(jī)中尋找機(jī)遇，存款貸款較快增長，總體經(jīng)營穩(wěn)健運行。

        成立于1996年11 月的青島銀行，是我國首批設(shè)立的城市商業(yè)銀行之一，目前為山東省規(guī)模最大的地方法人銀行。

        在2015年12月登陸香港資本市場的青島銀行，在2019年選擇了回歸A股，成為山東省內(nèi)首家A股上市銀行，全國第二家“A+H”股上市的城商行。

        此前，與其他上市城商行相比，青島銀行規(guī)模較小。但在2017-2018 年風(fēng)險出清后，青島銀行總資產(chǎn)、營業(yè)收入及歸母凈利潤增速領(lǐng)跑，2015至2019年總資產(chǎn)CAGR達(dá)到19.1%，位列上市城商行第5位;2020年9月末，總資產(chǎn)規(guī)模達(dá)到4462億元，同比+25.7%，增速位列上市城商行首位。

        有券商表示，島銀行基本面持續(xù)修復(fù)，高成長性特征突出，存量風(fēng)險出清助資產(chǎn)質(zhì)量顯著改善，預(yù)計在資產(chǎn)高增長、中間業(yè)務(wù)發(fā)力、資產(chǎn)質(zhì)量顯著改善的驅(qū)動下，2021年青島銀行在上市城商行中的競爭力有望逐步凸顯。

        青島銀行具有多元均衡的股權(quán)結(jié)構(gòu)，也被市場看好。國資方面，主要以青島市國資企業(yè)(國信實業(yè)及其子公司、華通國資運營)為主。外資方面，2007年意大利聯(lián)合圣保羅銀行(意大利最大銀行集團(tuán))作為戰(zhàn)略投資者入股，充分發(fā)揮其財富管理、境外投資等領(lǐng)域的豐富經(jīng)驗，與青島銀行在大資管領(lǐng)域展開深入合作。同時，制造業(yè)巨頭青島本土企業(yè)海爾集團(tuán)，90年代入股青島銀行，截至2020年6月末通過8家企業(yè)對公司合計持股18.01%，其雄厚的財力背景和優(yōu)越的品牌價值有利于公司深耕當(dāng)?shù)貙嶓w經(jīng)濟(jì)和穩(wěn)定發(fā)展。

《電鰻快報》