指數(shù)攀高期間快速入市 1.3萬億元新基金業(yè)績差距大

    2021-03-17 09:06 | 來源:上海證券報 | 作者:朱妍 | [基金] 字號變大| 字號變小


    ???去年四季度初至今年2月末,公募基金發(fā)行速度明顯加快,其間恰巧是股指震蕩爬升至階段性高位的過程,在市場樂觀預期作用下,共計1.3萬億元的新資金借道股票混合型基金...

            去年四季度初至今年2月末,公募基金發(fā)行速度明顯加快,其間恰巧是股指震蕩爬升至階段性高位的過程,在市場樂觀預期作用下,共計1.3萬億元的新資金借道股票混合型基金入市。不過,在近期市場調整中,這些新基金的業(yè)績也逐漸分化,自成立以來,僅有不到兩成新基金業(yè)績?yōu)檎覙I(yè)績首尾差距達35個百分點。

            Wind數(shù)據顯示,去年10月初至今年2月末,滬指上漲9.04%,其間共有460只股票混合型新基金成立,總計發(fā)行份額超過1.3萬億元。其中,大型基金公司發(fā)行速度較快,多家公司新發(fā)總量超過10只,比如廣發(fā)基金、華夏基金、富國基金、匯添富基金等。

            據統(tǒng)計,目前仍有超150只權益類基金正在發(fā)行,其中不乏國聯(lián)安基金潘明、廣發(fā)基金吳興武等明星基金經理的產品。

            “市場下跌階段基金較難發(fā)行,但卻是建倉的好時機,我們不會太過于著急建倉,會在下跌中耐心尋找被錯殺的機會,在合適的價位分批買入。市場調整提供了更好的建倉時機。”某擬任新基金經理告訴記者。

            同樣趁著市場熱情快速發(fā)行的新基金,成立以來的表現(xiàn)卻大相徑庭。統(tǒng)計去年四季度初至今年2月末期間成立的新基金業(yè)績表現(xiàn)可以發(fā)現(xiàn),僅不到兩成的股票混合型基金產品成立以來獲得正收益(不同份額分開計算)。其中,徐荔蓉管理的國富價值成長一年持有期混合成立以來回報最佳,截至3月15日,凈值漲幅約15%。成立以來業(yè)績表現(xiàn)最差的產品跌幅超過20%,首尾差距高達35個百分點。

            明星基金經理管理的新基金業(yè)績也出現(xiàn)分化。中歐基金周應波去年10月新發(fā)的中歐互聯(lián)網先鋒混合、中歐創(chuàng)新未來18個月持有期混合成立至今有10%左右的回報。成立以來同樣盈利的,還有丘棟榮新發(fā)的基金中庚價值品質一年持有混合。該基金成立時規(guī)模27.95億元,自成立以來盈利逾5%。

            科技股“獵手”馮明遠去年10月成立的信達澳銀匠心臻選兩年持有期混合成立以來凈值上漲4.32%,今年1月成立的信達澳銀星奕混合也已逐步建倉,目前跌逾5%。實際上,并非所有明星基金經理都能在市場震蕩中保持正收益,尤其是一些今年剛發(fā)行的產品,沒有去年的收益鋪墊,業(yè)績大多不同程度下跌。

            少數(shù)去年四季度初至今年2月末成立的新基金在近期調整中回撤控制出色,依然獲得了正收益。如由丘棟榮管理的中庚價值品質一年持有混合,在2月18日至3月15日市場調整期間,以6.19%區(qū)間業(yè)績排名首位。數(shù)據顯示,同期成立的這批新基金的平均凈值跌幅為11%,更有61只產品跌逾20%。

            從調倉角度來看,一些去年四季度成立后業(yè)績較好的次新基金,目前似乎并未大幅改變初期建倉方向。比如中歐創(chuàng)新未來18個月封閉混合,螞蟻平臺數(shù)據顯示,該基金3月15日的估算凈值和實際凈值的差距并不大。

            對于近期的市場調整,周應波認為,春節(jié)后市場短期內調整幅度較大,龍頭股的估值修正短期可能還會延續(xù)。“近期基金凈值經歷了一些回撤,但2018年也遇到過類似情況,在風險釋放后出現(xiàn)了很多好的投資機會。目前,我們看好能源領域變革、電動汽車及經濟復蘇相關方向。”他說。

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