近日,匯豐中國憑借其創新的遠程視頻銷售新模式榮膺Digital Banker雜志頒發的Digital CX Awards 2021最佳財富管理機構——數字化賦能客戶經理獎。這也是匯豐中國連續兩年獲得該國際專業獎項評選的認可。此外,我們自主研發的掌上智能財富管理專家“財富小靈通”,以卓越的客戶服務創新能力獲得評委的廣泛推崇,并榮獲客戶服務卓越創新獎提名。匯豐中國由此成為這一行業盛事的“雙料”贏家。Digital CX獎項是全球唯一的金融業數字化客戶服務專業評選活動。

        同時,匯豐中國首創的遠程視頻銷售新模式還榮獲了2021第三屆Bank Digital數字銀行峰會頒發的銀行APP創新獎,再次肯定了匯豐在數字化領域的投資及創新力度,在更高水平服務實體經濟和社會民生。

        DigitalBanker雜志在其公布的獲獎及提名理由中提到:

        “在2020年,銀行的財富管理業務經歷了明顯轉型,為客戶經理提供了全方位的數字化解決方案?？蛻艚浝砟芡ㄟ^線上財務規劃流程,匯豐直播間,遠程視頻銷售新模式等一系列線上工具在為客戶提供包括市場趨勢探討,投資組合回顧到財務及保險方案規劃等新型數字化服務。”

        ---最佳財富管理機構——數字化賦能客戶經理獎

        “銀行自主研發的掌上智能財富管理專家‘財富小靈通’為客戶提供了24/7全方位銀行服務。通過聊天對話框,小靈通可以進一步幫助客戶根據其風險偏好尋找適合的投資產品,提供專業的市場見解,以及全面的投資組合回顧。”

        ---客戶服務卓越創新獎

        匯豐中國副行長兼財富管理及個人銀行業務總監李峰表示:“疫情防控大大加快了數字智能化服務在國內財富管理領域的發展進程。匯豐憑借領先的技術和對客戶需求的深入洞察,在數字化財富管理領域不斷進行服務和模式的創新,非常榮幸能收獲業界和客戶的廣泛認可及信賴。

        匯豐全方位的數字化財富管理服務,一方面為客戶提供更流暢、便捷、安全的金融服務體驗,并能隨時隨地與客戶經理進行高質量的互動。另一方面,通過以客戶為核心、以技術為驅動的內生機制,助力銀行服務全面提質增效,更充分地發揮匯豐在財富管理優勢領域的專長,積極推動業務增長。匯豐中國作為智慧財富管理的先驅者,未來將繼續精準發力財富管理,不斷升級數字化系統建設,打造智慧的數字化開放式銀行。”

        科技賦能財富管理,數字化進程全面加速

        回顧2020年,無疑是匯豐中國數字化財富管理業務勢如破竹之年,我們在財富管理的數字化轉型方面逐漸深入,拓展線上線下融合的財富管理一站式五步完整客戶旅程——發現需求,確定目標,提出建議,付諸行動,提升服務。個人客戶可以通過這一環環相扣的完整旅程,根據自己的理財需求,制定適合的理財目標,發現合適的財富管理產品。不斷以科技賦能,打造沉浸式交互的財富管理體驗。

        2020年3月

        推出全新移動端財富管理工具——財富指南針。通過移動端的人機交互設計,幫助客戶根據自身投資偏好和市場觀點構建個性化的跨資產投資組合。

        2020年5月

        “匯豐直播間”正式上線,通過這一全新模式,遠程為客戶提供環球投資熱點資訊,并持續提供了多種主題活動和固定欄目,拉近銀行與客戶的距離,延伸了互動渠道和方式

        2020年6月

        重磅推出掌上智能財富管理專家——財富小靈通,幫助客戶更好的發現自己的財富管理需求目標,尋找適合自己的財富管理方案。財富小靈通也在不斷升級,從知你所知,到想你未想。

        2020年7月

        “財富視頻通”開放試運行。這一開拓性的創新功能,使客戶只需登陸手機銀行即可通過視頻會議與客戶經理共享財富管理平臺,進行財務需求分析、投資組合回顧、財務方案規劃。結合財富購物車,通過線下客戶經理介紹與線上客戶決策交易結合,開創了線下線上交易互通的全新體驗。財富視頻通也在不斷升級優化,在產品和客戶覆蓋方面繼續深入拓展。

        2020年12月

        基于“陪伴客戶全生命旅程,幫助客戶成長”這一愿景,推出全新數字會員計劃“匯友薈”,旨在以更沉浸、互動和社區化的形式拉近與客戶的關系,促進客戶粘性和價值增長。

        展望2021年,將是匯豐中國數字化財富管理業務的進階之年。最新上線的“手機銀行保險銷售”,讓客戶可以隨時隨地體驗一站式的保險服務。財富小靈通也在不斷迭代升級,從知你所知,到想你未想,未來,“財富小靈通”將陪伴您的財富管理全流程。

《電鰻快報》