一、本次溝通會(huì)召開情況

        時(shí)間:2021年5月12日16:00-18:00

        形式:現(xiàn)場結(jié)合網(wǎng)絡(luò)會(huì)議

        參會(huì)投資者:

        機(jī)構(gòu):重陽投資、東方匯富、財(cái)中金控、譽(yù)華資產(chǎn)、遵道資產(chǎn)、盛宇投資、恒穗資產(chǎn)、中駿資本、金庫資本、光合未來投資、寧聚投資、千波資產(chǎn)、源啟資本、寶弘景、上海證券通、允能眾創(chuàng)、韜韞投資、亞豪投資、星廣豐投資、兄弟資本、拿特資產(chǎn)、明溪天澤、芳茜投資、蜂投財(cái)富、謀盛資產(chǎn)、璞智投資、丹旸資產(chǎn)、渝和投資、御厚投資、祿象投資、中皓盛發(fā)、盈科資本、馳東投資、漢理資本、中國以色列家族資管等

        券商:國泰君安、財(cái)通證券、中信證券、民生證券、東吳證券、廣發(fā)證券、渤海證券、德邦證券、天風(fēng)證券

        公司參會(huì)人員:蔣承志、蔣華君、陳靜、萬俊、邵亮、Patrick Yu

        二、本次溝通會(huì)投資者提出的主要問題以及公司回復(fù)情況

        遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司(以下簡稱“遠(yuǎn)東股份”或“公司”)就投資者主要關(guān)心的問題做了交流,具體如下:

        1、公司未來的發(fā)展戰(zhàn)略?

        公司為智能纜網(wǎng)、智能電池、智慧機(jī)場龍頭/領(lǐng)軍企業(yè),在“碳達(dá)峰、碳中和”和“強(qiáng)鏈補(bǔ)鏈”等國家戰(zhàn)略背景下,公司將堅(jiān)定“全球行業(yè)數(shù)一不數(shù)二”的戰(zhàn)略和目標(biāo),持續(xù)圍繞三大業(yè)務(wù),堅(jiān)持產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營結(jié)合、國內(nèi)市場和國際市場結(jié)合、硬實(shí)力和軟實(shí)力結(jié)合,堅(jiān)持客戶導(dǎo)向、制度導(dǎo)向、問題導(dǎo)向、目標(biāo)導(dǎo)向、績效導(dǎo)向,堅(jiān)持全面數(shù)字化、全面智能化、全面國際化、全面對標(biāo)、全面超越,致力于成為全球領(lǐng)先的數(shù)智制造服務(wù)商。

        智能纜網(wǎng):公司堅(jiān)持“精益化、高端化、國際化、數(shù)智化”發(fā)展戰(zhàn)略,聚焦綠色建筑、智能制造、智能電網(wǎng)、清潔能源、智能交通等行業(yè),堅(jiān)定與戰(zhàn)略客戶/重要客戶戰(zhàn)略合作,以極致的產(chǎn)品和服務(wù)為客戶解決實(shí)質(zhì)性問題,助力客戶提升全球競爭力。

        智能電池:公司鋰電池堅(jiān)持以客戶為導(dǎo)向,聚焦在輕出行、電動(dòng)工具等細(xì)分市場頭部客戶,致力為全球客戶提供一流的鋰離子電池能源應(yīng)用解決方案;公司持續(xù)加強(qiáng)銅箔專業(yè)人才儲(chǔ)備,加快鋰電銅箔二期7,500噸4.5微米超薄銅箔項(xiàng)目投產(chǎn)和產(chǎn)量爬坡,同時(shí)啟動(dòng)三期超薄鋰電銅箔項(xiàng)目,并重點(diǎn)提升高毛利極薄高端鋰電銅箔的產(chǎn)銷能力,致力成為高質(zhì)量超薄鋰電銅箔行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

        智能機(jī)場:繼續(xù)保持機(jī)場助航燈光、空管弱電、導(dǎo)航等優(yōu)勢業(yè)務(wù),積極向場道和智能產(chǎn)品業(yè)務(wù)拓展,同時(shí)爭取在設(shè)計(jì)施工總承包、專業(yè)設(shè)備研發(fā)生產(chǎn)等業(yè)務(wù)領(lǐng)域?qū)で笸黄?逐步擴(kuò)大市場占有率,致力于成為全球領(lǐng)先的智慧機(jī)場服務(wù)商。

        2、公司2021年1季度經(jīng)營業(yè)績表現(xiàn)良好,請問業(yè)績增長的原因?

        公司2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入37.67億元,同比增長48.78%;實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.20億元,同比增長277.77%,扣非后歸母凈利潤為1.10億元,同比增長245.32%,均創(chuàng)一季度歷史新高。公司去年同期主要受疫情等因素影響業(yè)績較低,導(dǎo)致今年一季度業(yè)績同比增長較高。公司各板塊業(yè)務(wù)具體情況如下:

        智能纜網(wǎng)業(yè)務(wù),公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入27.77億元,同比增長19.58%,實(shí)現(xiàn)凈利潤0.76億元,一季度累計(jì)中標(biāo)/簽約超千萬合同訂單近30億元,在手訂單超40億元。而去年1月1日至4月1日累計(jì)簽約超千萬合同為10.45億元,同比增長181.84%。

        智能電池業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.12億元,同比增長267.91%,實(shí)現(xiàn)凈利潤-0.47億元,同比增長65.51%,同比減虧0.89億元,其中鋰電銅箔業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元,同比增長189.60%,實(shí)現(xiàn)凈利潤0.20億元,同比增長1,361.51%,二期7,500噸4.5微米超薄銅箔項(xiàng)目正在設(shè)備安裝、調(diào)試,預(yù)計(jì)二季度可達(dá)產(chǎn),優(yōu)勢進(jìn)一步擴(kuò)大。

        智慧機(jī)場業(yè)務(wù),實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.62億元,同比增長443.97%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.20億元,同比增長1,399.78%,目前在手訂單超20億元,智慧機(jī)場核心優(yōu)勢得到持續(xù)的鞏固,已完成場道一級(jí)資質(zhì)業(yè)績積累,正在辦理資質(zhì)升級(jí),2021年有望取得一級(jí)資質(zhì),進(jìn)一步擴(kuò)大市場空間。

        3、目前國家也在大力支持民營企業(yè)發(fā)展,請問未來是否考慮引入國資背景的企業(yè)作為戰(zhàn)投入股?

        公司會(huì)結(jié)合實(shí)際情況及自身發(fā)展等因素綜合考慮。公司目前前十大股東中第二大股東無錫金控是由國有資本和民營資本共同出資的混合所有制企業(yè),無錫金控遵循“國資主導(dǎo)、民資控股”的理念,按照市場化原則,充分發(fā)揮國有資本的資源優(yōu)勢和民營資本的效率優(yōu)勢,主動(dòng)服務(wù)和融入無錫經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略。此外宜興市城市發(fā)展投資有限公司有意受讓部分公司股份,后續(xù)進(jìn)展敬請關(guān)注公司公告。

        公司自發(fā)展以來,一直是國家制度、政策紅利的受益者,我們也將持續(xù)圍繞國家戰(zhàn)略和行業(yè)策略進(jìn)行戰(zhàn)略布局和結(jié)構(gòu)優(yōu)化,共建共享發(fā)展紅利。

        4、遠(yuǎn)東智能產(chǎn)業(yè)園是公司“1+10+3”全球戰(zhàn)略布局計(jì)劃其中之一,請問后續(xù)的投資計(jì)劃和規(guī)劃是什么?

        公司所處的相關(guān)行業(yè)都為年需求規(guī)模萬億級(jí)以上市場,隨著行業(yè)不斷向以品質(zhì)、品牌、規(guī)模、技術(shù)研發(fā)為核心的整合加劇,同時(shí)在數(shù)字化大趨勢下,未來中國的產(chǎn)業(yè)升級(jí),新能源行業(yè)的快速發(fā)展,市場需求量巨大。

        隨著國家高質(zhì)量發(fā)展的深入,進(jìn)一步推動(dòng)行業(yè)頭部企業(yè)釋放質(zhì)量、品牌等紅利。

        公司將繼續(xù)圍繞國家產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略制定方向,走進(jìn)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展區(qū),更好的服務(wù)區(qū)域客戶。公司的“1+10+3”戰(zhàn)略布局緊跟國家發(fā)展戰(zhàn)略,公司將保持戰(zhàn)略定力,努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)營目標(biāo),力爭實(shí)現(xiàn)行業(yè)數(shù)一不數(shù)二的發(fā)展目標(biāo)。

        遠(yuǎn)東智能產(chǎn)業(yè)園是公司“1+10+3”全球戰(zhàn)略布局計(jì)劃之一,項(xiàng)目地點(diǎn)在四川省宜賓三江新區(qū)南溪經(jīng)開區(qū),項(xiàng)目總投資約60億元,重點(diǎn)布局智能電纜、高精度鋰電銅箔等產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品,為客戶提供更加快捷、優(yōu)質(zhì)的服務(wù),增強(qiáng)公司綜合競爭力。

        5、市場關(guān)注行業(yè)集中度及質(zhì)量問題,那公司未來如何提升線纜經(jīng)營業(yè)績及市場占有率?

        中國線纜行業(yè)雖然市場容量規(guī)模巨大,2020年約1.3萬億元,但行業(yè)格局依舊非常分散,排名前10的線纜企業(yè)市場占有率約12%。和發(fā)達(dá)國家作對比,美國前4企業(yè)市場占有率約80%,日本前7企業(yè)市場占有率約86%,法國前5企業(yè)市場占有率約90%,未來國內(nèi)行業(yè)向頭部企業(yè)整合的趨勢將越發(fā)顯著。西安奧凱電纜事件發(fā)生后,國家對線纜行業(yè)加強(qiáng)整頓,行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范化,行業(yè)頭部企業(yè)的訂單量越來越好,市場對品牌的認(rèn)可度也越來越高,未來行業(yè)將加速整合,行業(yè)頭部企業(yè)市場占有率將快速提升。

        公司將積極采取如下舉措:

        1、堅(jiān)定戰(zhàn)略定位,聚焦深耕線纜業(yè)務(wù),做到全球行業(yè)數(shù)一不數(shù)二;

        2、進(jìn)一步發(fā)揮領(lǐng)先的文化、團(tuán)隊(duì)、質(zhì)量、品牌、技術(shù)、渠道、客戶的綜合競爭力;

        3、堅(jiān)定拓展與綠色建筑、智能制造、智能電網(wǎng)、清潔能源、智能交通等行業(yè)頭部企業(yè)的戰(zhàn)略合作;

        4、堅(jiān)定渠道拓展,進(jìn)一步完善公司的市場渠道,包括專賣店和經(jīng)銷商等,實(shí)現(xiàn)“直銷+經(jīng)銷”的全覆蓋;

        5、協(xié)同商會(huì)、協(xié)會(huì)等配合國家政策出臺(tái)前的調(diào)研,積極建言獻(xiàn)策,推動(dòng)行業(yè)的健康發(fā)展,助力行業(yè)生態(tài)提質(zhì)升級(jí);

        6、加快區(qū)位布局,改變產(chǎn)品的區(qū)域性品牌,更貼近客戶,更深入市場,更好、更快地滿足客戶需求,并可降低運(yùn)營成本,提升運(yùn)營效率;

        7、全面推行數(shù)智化,為客戶提供極致的產(chǎn)品和服務(wù),持續(xù)進(jìn)行前瞻性、定制化、拓展性新品精準(zhǔn)研發(fā),提升公司整體云運(yùn)營能力。

        6、銅材在線纜產(chǎn)品成本中占比較高,那目前銅價(jià)一直上漲,請問公司如何應(yīng)對原材料價(jià)格波動(dòng)?

        國內(nèi)整體大宗商品價(jià)格上漲是所有制造型企業(yè)共同面臨的問題,價(jià)格波動(dòng)對于公司來說不僅僅是風(fēng)險(xiǎn)也是機(jī)遇。公司在經(jīng)營過程中將采用以下措施降低影響:

        1、客戶端:擴(kuò)大開口合同比例、閉口合同充分考量定價(jià)因素及其他商務(wù)條款;

        2、供應(yīng)商端:加強(qiáng)戰(zhàn)略供方合作,同時(shí)通過供應(yīng)鏈合作鎖定戰(zhàn)略供應(yīng)商,通過年度/半年度/季度戰(zhàn)略合作以平穩(wěn)過渡因材料價(jià)格波動(dòng)帶來的影響;

        3、運(yùn)營及風(fēng)控端:加強(qiáng)運(yùn)營管理,提升經(jīng)營質(zhì)量,針對預(yù)付款、訂單下達(dá)、產(chǎn)品制造、產(chǎn)品運(yùn)輸?shù)裙?jié)點(diǎn)做好相應(yīng)跟蹤管理,在最大程度減少自身風(fēng)險(xiǎn)的同時(shí)滿足客戶的需求,與客戶共同發(fā)展。

        7、2020年鋰電池業(yè)務(wù)計(jì)提大額減值,請問后續(xù)是否會(huì)繼續(xù)進(jìn)行減值?

        2015年公司收購江西省福斯特新能源集團(tuán)有限公司,現(xiàn)更名為江西遠(yuǎn)東電池有限公司,進(jìn)入鋰電池及新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈,同時(shí)布局儲(chǔ)能業(yè)務(wù)。

        2020年11月,公司對鋰電池業(yè)務(wù)固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、存貨及商譽(yù)等進(jìn)行了減值,目前商譽(yù)余額為0。固定資產(chǎn)、應(yīng)收賬款、存貨等將根據(jù)后續(xù)業(yè)績實(shí)現(xiàn)情況及減值測試情況確定是否計(jì)提減值,公司將依法依規(guī)履行信息披露義務(wù)。

        公司電池業(yè)務(wù)目前主要的客戶為輕出行、電動(dòng)工具行業(yè),現(xiàn)全球電動(dòng)工具市場處于廣泛缺乏優(yōu)質(zhì)電池供應(yīng)的狀態(tài)。受疫情、市場等方面影響,國際電動(dòng)工具企業(yè)正在導(dǎo)入中國電池供應(yīng)商,此外電動(dòng)工具市場的利潤率也較其他市場更好,2021年公司將持續(xù)優(yōu)化客戶布局,在電動(dòng)工具領(lǐng)域全面發(fā)力,深化與寶時(shí)得等的戰(zhàn)略合作,開拓電動(dòng)工具國際市場。從財(cái)務(wù)表現(xiàn)來說不會(huì)對上市公司再有重大負(fù)面拖累和影響。

        8、鋰電池業(yè)務(wù)的未來規(guī)劃是什么?公司鋰電池業(yè)務(wù)主要客戶如小牛、納恩博等,對公司的認(rèn)可體現(xiàn)在哪里?

        公司近兩年對原公司遠(yuǎn)東福斯特在業(yè)務(wù)定位、團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品上作了大刀闊斧的調(diào)整和改革,公司的產(chǎn)品品質(zhì)、效率與服務(wù)等顯著提升,2019年年底更名遠(yuǎn)東電池,重新打造公司品牌。公司堅(jiān)持高安全高耐用的圓柱電芯以滿足輕出行市場領(lǐng)先客戶需求,現(xiàn)已成為小牛、納恩博等輕出行市場領(lǐng)軍企業(yè)的優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商,在2021年1月獲得了小牛2021年到2023年為期三年1.5億支的訂單合同,預(yù)計(jì)產(chǎn)生營業(yè)收入不低于9億元。2020年三季度公司開始批量供貨納恩博,并獲得九號(hào)有限公司最佳交付獎(jiǎng)。同時(shí)經(jīng)過前期布局,遠(yuǎn)東電池已和全球領(lǐng)先電動(dòng)工具品牌商寶時(shí)得簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議,2021年實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品批量導(dǎo)入,客戶布局將進(jìn)一步優(yōu)化。

        遠(yuǎn)東電池聚焦在細(xì)分市場頭部客戶進(jìn)行深耕發(fā)展,2020年已成為國內(nèi)輕出行細(xì)分市場領(lǐng)先三元鋰電池供應(yīng)商,未來公司將加強(qiáng)儲(chǔ)能市場和國際圓柱型電池車電客戶的開發(fā),尤其是儲(chǔ)能行業(yè),遠(yuǎn)東電池將充分利用母公司客戶關(guān)系和行業(yè)優(yōu)勢,力爭成為儲(chǔ)能市場領(lǐng)先的解決方案提供商,也將持續(xù)拓展與國際車電企業(yè)的合作。

        遠(yuǎn)東電池在大力開拓客戶和竭力滿足客戶需求的同時(shí),將繼續(xù)提升公司內(nèi)部運(yùn)營效率,對標(biāo)行業(yè)優(yōu)秀企業(yè),優(yōu)化和深化與供應(yīng)商的合作關(guān)系,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)與資本相結(jié)合。

        9、公司銅箔的客戶是哪些,未來產(chǎn)品規(guī)劃什么?

        公司鋰電銅箔業(yè)務(wù)2020年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3.71億元、凈利潤304萬元,2021年第一季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1.51億元、凈利潤0.20億,公司鋰電銅箔業(yè)務(wù)的主要客戶為寧德時(shí)代、長虹三杰、海四達(dá)等,未來公司將繼續(xù)加強(qiáng)銅箔專業(yè)人才儲(chǔ)備,加快鋰電銅箔二期7,500噸4.5μm極薄鋰電銅箔項(xiàng)目投產(chǎn)和產(chǎn)量爬坡,總產(chǎn)能將達(dá)到1.5萬噸,公司將重點(diǎn)擴(kuò)大高毛利極薄高端鋰電銅箔的銷售,并持續(xù)在高抗高延銅箔上投入研發(fā),成為高端超薄鋰電銅箔行業(yè)的領(lǐng)軍企業(yè)。

        10、銅箔的成本未來是否有降本的空間?

        銅箔的成本主要在原材料、電費(fèi)、成材率等方面,如諾德股份在青海、嘉元科技在廣東、公司在四川建廠均考慮到電費(fèi)價(jià)格較低的因素;成材率方面公司從75%增長至80%以上,隨著銅箔行業(yè)的不斷發(fā)展,成材率仍會(huì)繼續(xù)提升。如電費(fèi)、成材率管控較好的情況下,未來銅箔成本壓降仍有空間。

        11、公司2020年機(jī)場業(yè)務(wù)取得了哪些突破,未來在產(chǎn)品和服務(wù)有什么重大的突破?

        京航安是智慧機(jī)場助航燈光、空管弱電等領(lǐng)域頭部高新技術(shù)企業(yè),具備機(jī)場目視助航工程專業(yè)承包壹級(jí)、民航空管工程及機(jī)場弱電系統(tǒng)工程專業(yè)承包壹級(jí)資質(zhì),是民航建設(shè)領(lǐng)域全資質(zhì)企業(yè)之一,并榮獲中國建筑行業(yè)工程質(zhì)量的最高榮譽(yù)——中國建設(shè)工程魯班獎(jiǎng)。

        作為遠(yuǎn)東股份機(jī)場業(yè)務(wù)板塊的核心企業(yè),自2017年加入遠(yuǎn)東股份后,京航安營業(yè)收入和凈利潤持續(xù)保持增長。2020年京航安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入16.11億元,同比增長31.94%,實(shí)現(xiàn)凈利潤1.77億元,同比增長2.00%,均創(chuàng)歷史新高。京航安全年簽約合同額首次突破20億元,單項(xiàng)合同額首次突破5億元,全年承建機(jī)場項(xiàng)目113個(gè),涉及助航燈光、空管、弱電、場道等工程領(lǐng)域,覆蓋全國7個(gè)區(qū)域和海外6個(gè)國家的77個(gè)機(jī)場,包括成都天府、石家莊正定、廣西玉林、贊比亞恩多拉等機(jī)場。首次進(jìn)入民航西北地區(qū)市場,中標(biāo)西安咸陽國際機(jī)場改擴(kuò)建項(xiàng)目,填補(bǔ)了公司在民航西北地區(qū)機(jī)場建設(shè)的空白;中標(biāo)青海玉樹機(jī)場,實(shí)現(xiàn)了公司在高原機(jī)場業(yè)績零的突破。

        公司民航機(jī)場大項(xiàng)目建設(shè)能力持續(xù)提升,2020年接連獲得湖北鄂州順豐機(jī)場項(xiàng)目和西安咸陽機(jī)場項(xiàng)目,中標(biāo)金額分別為4.00億元和5.66億元,后者是公司歷年以來中標(biāo)的最大單體項(xiàng)目。

        此外京航安以往的業(yè)務(wù)偏向于機(jī)場領(lǐng)域的專業(yè)工程,隨著未來機(jī)場智能化、清潔能源化的發(fā)展,機(jī)場項(xiàng)目對于合作伙伴不僅僅要求提供工程類服務(wù),更需要合作伙伴在產(chǎn)品端進(jìn)行研發(fā)投入,所以公司也與機(jī)場項(xiàng)目共同開展研發(fā)合作,如智能監(jiān)控、專業(yè)運(yùn)維等,公司從提供單一的工程業(yè)務(wù)向系統(tǒng)解決方案服務(wù)轉(zhuǎn)變。公司智能纜網(wǎng)產(chǎn)品也應(yīng)用于機(jī)場項(xiàng)目中,并持續(xù)進(jìn)行機(jī)場相關(guān)類產(chǎn)品研發(fā),如飛機(jī)充電的中頻電纜、軍用機(jī)場供電電纜,并持續(xù)關(guān)注商用大飛機(jī)領(lǐng)域技術(shù)研發(fā)。

        遠(yuǎn)東智慧能源股份有限公司

        二○二一年五月十二日

《電鰻快報(bào)》