近期市場(chǎng)持續(xù)震蕩，上證指數(shù)在3400點(diǎn)附近徘徊。業(yè)內(nèi)人士建議，面對(duì)波動(dòng)較大的行情，基金投資應(yīng)該講究股債搭配，注意“防震”，讓理財(cái)專家負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)配置。其中，偏債混合基金在債券投資為主的基礎(chǔ)上合理搭配股票等資產(chǎn)，有望為投資者提供相對(duì)穩(wěn)健的回報(bào)。據(jù)了解，運(yùn)營(yíng)已滿三年的鵬華尊惠18個(gè)月定期開放混合基金(A類005416 ，C類005417)為投資者交上了一份完美答卷：近兩年同類排名第一、成立以來(lái)每一個(gè)封閉期均收獲基金凈值正增長(zhǎng)。鵬華尊惠本期于5月21日前開放申購(gòu)，在股債雙將強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手下，有望延續(xù)其既往投資實(shí)力。

        資料顯示，鵬華尊惠定開于2018年3月21日成立，是一只偏債混合基金。回顧2018年至今，A股市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性行情明顯，并呈現(xiàn)風(fēng)格多變的態(tài)勢(shì)。而鵬華尊惠定開卻在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，通過“固收打底+精選個(gè)股”的配置，做到了穿越牛熊，為持有人帶來(lái)了突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

        據(jù)基金一季報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2021年3月31日，鵬華尊惠定開A過去6個(gè)月、過去1年、成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率分別為6.90%、24.93%、62.84%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率分別為3.98%、7.81%、19.78%，大幅超越基準(zhǔn)回報(bào)。另?yè)?jù)銀河證券數(shù)據(jù)，截至2021年4月30日，鵬華尊惠定開A過去1年凈值增長(zhǎng)率為19.51%，在48只定期開放式偏債型基金(A類)中排名第4，過去2年凈值增長(zhǎng)率為55.77%，同類排名1/39。

        對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，買到適合自己的基金是前提，而能夠長(zhǎng)期堅(jiān)定持有優(yōu)質(zhì)的基金則更為重要，其比短期持有擁有更好的投資體驗(yàn)。以鵬華尊惠定開為例，每18個(gè)月為一個(gè)封閉期，有助于投資者進(jìn)行理性投資，最大程度避免追漲殺跌，從而提高投資勝率。回顧往期運(yùn)作，該基金在過去三年時(shí)間中經(jīng)歷了市場(chǎng)的大幅下跌、上下震蕩以及持續(xù)攀升的行情，正是由于封閉運(yùn)作的優(yōu)勢(shì)，投資者能享受到每個(gè)封閉期的基金凈值正增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，該基金第一個(gè)封閉期(2018.3.22至2019.9.23)、第二個(gè)封閉期(2019.10.27至2021.4.20)的凈值增長(zhǎng)率分別為17.51%、37.09%。

        此外，鵬華尊惠定開兼顧債券市場(chǎng)和股票市場(chǎng)，充分發(fā)揮資產(chǎn)配置優(yōu)勢(shì)，有效應(yīng)對(duì)震蕩市場(chǎng)。該基金由兩位實(shí)力基金經(jīng)理李君和湯志彥聯(lián)袂擔(dān)綱，兩位基金經(jīng)理投資管理經(jīng)驗(yàn)豐富，可謂強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)手。李君具有11年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，2015年開始管理絕對(duì)收益策略類基金，善于股債平衡調(diào)配、挖掘景氣行業(yè)、持股相對(duì)分散。據(jù)2021年一季報(bào)顯示，截至2021年3月31日，李君代表作鵬華弘潤(rùn)A(001190)自2015年4月14日成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為39.78%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為27.16%。

        湯志彥具有10年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，近4年基金投資經(jīng)驗(yàn)，權(quán)益投資方向，行業(yè)配置重視景氣行業(yè)，較少考慮市場(chǎng)風(fēng)格變化，篩選估值合適的股票，研究并長(zhǎng)期持有，其代表作為鵬華弘嘉A(003165)。據(jù)2021年一季報(bào)顯示，截至2021年3月31日，該基金自2016年8月19日成立以來(lái)凈值增長(zhǎng)率為103.25%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為35.14%。

        值得一提的是，作為公募頭部公司，鵬華基金過去幾年為構(gòu)建統(tǒng)一投研理念和框架持續(xù)努力，“基本面投資專家”已成為其鮮明標(biāo)簽，并在股債雙領(lǐng)域建立了良好口碑。據(jù)銀河證券統(tǒng)計(jì)，截至2021年3月31日，在三年期基金管理人股票投資主動(dòng)管理能力評(píng)價(jià)中，鵬華以旗下20只參評(píng)基金111.71%的平均股票投資主動(dòng)管理凈值增長(zhǎng)率，全市場(chǎng)排名3/96;在三年期基金管理人債券投資主動(dòng)管理能力評(píng)價(jià)中，以旗下25只參評(píng)基金17.18%的平均債券投資主動(dòng)管理凈值增長(zhǎng)率，全市場(chǎng)排名10/89。

《電鰻快報(bào)》