5月21日晚間，佳沃股份(300268)披露非公開發行股票預案，公司擬非公開發行股票不超5226萬股，募集資金總額不超過9.2億元。募集資金擬用于智利三文魚智能工廠項目、智利三文魚養殖系統智能化升級項目、3R食品創新中心及研發項目、品牌及營銷渠道建設項目和補充流動資金。

        公告顯示，本次發行對象不超過35名特定投資者，且均以現金方式認購。公司控股股東佳沃集團擬認購比例不低于本次向特定對象(含佳沃集團)發行股票數量的25%，不高于本次向特定對象(含佳沃集團)發行股票數量的45%。天眼查顯示，佳沃集團目前持有佳沃股份46.08%的股份。按照本次發行上限5226萬股，及佳沃集團擬認購規模的下限測算，本次發行完成后，佳沃集團持股比例仍超過40%，仍為公司控股股東，實際控制人仍為聯想控股。

        公告顯示，佳沃股份旗下智利子公司Australis Seafoods 自成立以來主要從事三文魚養殖捕撈及加工業務，業務范圍已覆蓋三文魚行業的各個環節，且主要分布于湖區(第十區)、艾森區(第十一區)和麥哲倫區(第十二區)。未來，麥哲倫區將作為智利子公司生產和銷售的重點區域。

        公開信息顯示，麥哲倫區是目前智利唯一具有增長潛力的養殖區域，但由于地廣人稀的區域特點，導致基礎設施配套嚴重不足，區域內一直缺少規模化加工廠。此次智利三文魚智能工廠項目建設，將徹底解決麥哲倫區缺少三文魚配套生產加工廠的困境，有利于提高三文魚加工效率，并推動產品品質的整體升級。

        在現有行業競爭格局下，佳沃股份作為全球前十大三文魚養殖企業，還將通過強化養殖環節核心優勢，使養殖技術得到優化，單位成本降低，飼料轉化率提高，進一步擴大其成本優勢。

        具體來看，公司擬將募集資金的1.7億元用于智利三文魚智能工廠項目，4.2億用于智利三文魚養殖系統智能化升級項目。公司擬在艾森區的漁場進行重點設備的智能化升級，同時為準備投入使用的麥哲倫區的漁場部署智能化設備。項目的實施將有利于實現對三文魚養殖海域的充分利用，為三文魚產量的穩定和釋放奠定基礎。

        據佳沃股份2021年一季報披露，公司當期實現營業總收入11.52億元，較上年同期增長12.96%，主要原因系旺盛的市場需求帶動三文魚價格上漲，使公司營收同比提升。為迎合持續增長的市場需求，公司在本次募投項目中，還擬投資7000萬元用于3R食品創新中心及研發項目，旨在開發針對不同消費者群體和場景的多種方便速食類增值產品，即3R相關產品，例如兒童營養膳食產品、年輕白領青睞的即食健身低脂三文魚等。

        此外，募投項目中還包括品牌及營銷渠道建設，擬投入募集資金6000萬元，該項目將從消費者大數據研究、線上線下渠道建設、數智化平臺系統搭建等方面進行全方位營銷渠道體系建設。

        佳沃股份表示，本次發行完成后，將大幅提升公司凈資產規模，顯著降低資產負債率，公司資本結構將進一步優化。此外，部分募集資金將用于補充流動資金，可有效降低公司財務費用，同時為公司新增服務能力提供必要的流動性支持，為進一步拓展優勢產品市場占有率奠定堅實的基礎，提升公司競爭力和市場地位。

《電鰻快報》