首批7家基金投顧試點券商近期又有新動作。日前，中信建投基金投顧品牌登陸京東金融，并成為首家在京東金融上線基金投顧的券商。除此之外，中金公司、申萬宏源、國聯證券等券商試點機構也在投顧業務領域加快布局。機構指出，券商在服務團隊、客戶群體以及研究實力等方面具備一定優勢，未來，可逐步向成熟市場的線下人工投顧+線上智能投顧混合模式邁進。

        2019年10月，中國證監會發布《關于做好公開募集證券投資基金投資顧問業務試點工作的通知》(以下簡稱《試點通知》)，國內公募基金投資顧問業務試點正式落地，首批共18家機構取得試點資格，包括7家券商、5家公募基金、3家第三方銷售平臺和3家銀行。

        近年來，首批7家券商在基金投顧業務發展上加快推進，中金財富A+基金投顧日前推出投向香港權益市場組合策略，滿足投資者獲取海外上市優質中國公司長期成長性機會的需求。國聯證券基金投顧品牌“基智投”上線天天基金，目前是簽約規模最大的試點券商，至5月中旬簽約客戶數突破9萬人。據易方達基金透露，截至2021年3月末，易方達基金投顧總客戶數超過3.3萬，客戶留存率在90%以上。

        華泰證券指出，券商在服務團隊、客戶群體、研究實力等投顧業務開展方面沒有明顯短板。但優勢也不夠鮮明，其基金投研能力和策略構建能力強于第三方平臺和銀行，但弱于基金公司;在下游客戶資源方面，券商雖相對基金公司有更大的客戶基礎，但相較互聯網代銷平臺和銀行并不占優勢。未來基金投顧之間的競爭主要是基金投研能力和大類資產配置能力的競爭。線下網點及成熟的理財顧問團隊為券商發展線下投顧占得先機，可逐步向成熟市場的線下人工投顧+線上智能投顧混合模式邁進，在不大幅提高成本的前提下，滿足高中低客戶對服務水平的需求。

《電鰻快報》