《電鰻快報》 趙超/文

        2021年一季度凈利潤同比增長9.3%的南京銀行(601009.SH)，今年以來頻頻融資。在成功發行40億元綠色金融債券后，該行的200億元可轉債也在發行的路上。

        南京銀行稱，公司發行可轉債，有助于該行提高核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，增強抵御風險的能力。

        《電鰻快報》注意到，2020年南京銀行總資產規模已經跨入1.5萬億元大關。去年，該行營業收入同比增長6.24%到344.65億元。

        持續募資

        2021年6月15日，南京銀行(601009.SH)發布公告稱，“南京銀行2021年第一期綠色金融債券”(簡稱本期債券)，發行總額為40億元，品種為3年期固定利率債券，票面利率為3. 28 %，于當日發行完畢。

        南京銀行本期債券的募集資金將依據適用法律和監管部門的批準，用于滿足公司資產負債配置需要，充實資金來源，優化負債期限結構，全部用于《綠色債券支持項目目錄(2021年版)》規定的綠色項目。

        《電鰻快報》注意到，除上述綠色金融債券，南京銀行還擬發行200億元可轉債。

        根據南京銀行公告，2021年5月6日，中國證監會出具了《 關于核準南京銀行股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復 》( 證監許可 [2021]1582 號 )，批準南京銀行公開發行面值總額200億元的可轉換公司債券。本次發行的可轉債期限為發行之日起6年，即2021年6月15日至2027年6月14日。

        南京銀行上述可轉債募集資金，扣除發行費用后將全部用于該行未來業務發展，在可轉債轉股后按照相關監管要求補充該行的核心一級資本，提高該行的資本充足率水平，進一步夯實各項業務持續健康發展的資本基礎。

        南京銀行稱，根據《商業銀行資本管理辦法(試行)》相關規定，上述公開發行可轉債有助于該行提高核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，增強抵御風險的能力， 并在促進資產及業務規模穩步擴張的同時，提升該行整體的盈利能力和核心競爭力。

        南京銀行本次可轉債發行原普通股股東優先配售認購及繳款日(T日) 所有原普通股股東(含有限售條件普通股股東)的優先認購均通過上交所交易系統進行，認購時間為2021年6月15日(T日)9:30-11:30，13:00-15:00， 配售代碼為764009”，配售簡稱為“南銀配債”。

        截至2020年末，南京銀行合并口徑下核心一級資本充足率為9.97%、一級資本充足率為10.99%，資本充足率為14.75%。隨著各項業務的持續、穩健發展，南京銀行預計公司未來的核心一級資本充足水平仍將有所下降。

        “南京銀行業務仍處于快速發展階段，從規模擴張情況來看，1季末公司風險加權資產同比增13.2%;同時，信貸增長迅猛，同比增18.0%。”有券商表示，從資本金表現來看，1季末公司的核心一級資本充足率為9.67%，較2020年末下降0.3個百分點，盡管目前公司核心一級資本充足率高于監管要求(7.5%)，但此次發行可轉債的發行是公司結合自身業務發展規劃來前瞻性得補充核心資本，為未來業務的可持續發展儲糧。

        資產規模過萬億

        截至2020年末，南京銀行資產總額為1.52萬億元，較2019年末增長12.93%;該行貸款總額為6745.87億元，同比增長18.58%;該行存款總額9462.11億元，同比增長11.33%;2020年，該行營業收入為344.65億元，較2019年同比增長6.24%。

        南京銀行稱，在“做強做精做出特色”的目標指引下，近年來該行各項業務平穩較快增長，經營效益穩步提升，資產質量保持穩定，基礎管理持續深化，成功跨入資產規模過萬億銀行行列。

        南京銀行總部位于江蘇省南京市，地處金融資源豐富、競爭規范有序的長江三角洲地區。該行在南京地區積累了大量的集團客戶資源和優質中小企業客戶資源，這些客戶資源成為本行推進長三角地區跨區經營的核心基礎，長三角地區尤其是江蘇省內城市，成為該行跨區經營的首選地點。

        同時，南京銀行嘗試在環渤海，珠三角等國內主要經濟圈的中心城市拓展業務。

        發展零售金融業務，是南京銀行長期堅持的業務發展戰略，該行積極推動與戰略投資者在該領域的業務與技術合作，積極創新和拓展貼近客戶需求的零售金融服務產品，逐漸形成了具有該行經營特色的零售金融服務體系。

        南京銀行的主營業務主要包括零售金融板塊業務、公司金融板塊業務和金融市場板塊業務等。

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