????????《電鰻快報(bào)》 李笑笑/文

????????7月2日，深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市委員會(huì)召開2021年第36次上市委員會(huì)審議會(huì)議，此次會(huì)議上審核了河南凱旺電子科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“凱旺科技”)、蜂助手股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“蜂助手”)、佳緣科技股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“佳緣科技”)的首發(fā)上市申請(qǐng)，上述3家公司均順利過會(huì)。

????????凱旺科技

????????凱旺科技是一家專注于電子精密線纜連接組件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，目前產(chǎn)品主要應(yīng)用于安防設(shè)備和通訊設(shè)備等領(lǐng)域。該公司致力于為安防、通訊等領(lǐng)域客戶提供電子精密線纜連接組件的連接解決方案，并逐步向軍工裝備、軌道交通、醫(yī)療器械、新能源等領(lǐng)域積極拓展。

????????凱旺科技堅(jiān)持走自主創(chuàng)新道路，把技術(shù)創(chuàng)新能力的建設(shè)作為公司持續(xù)發(fā)展的原動(dòng)力。公司擁有一支技術(shù)水平較高、熟悉行業(yè)技術(shù)發(fā)展方向、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)豐富、善于創(chuàng)新的產(chǎn)品研發(fā)隊(duì)伍，通過自主創(chuàng)新研發(fā)、協(xié)同客戶研發(fā)以及輔助客戶研發(fā)的方式，及時(shí)為客戶研發(fā)出滿足需求的連接組件。

????????經(jīng)過多年發(fā)展，凱旺科技在研發(fā)和技術(shù)應(yīng)用、客戶群體、管理團(tuán)隊(duì)、快速響應(yīng)能力、產(chǎn)品質(zhì)量控制、成本控制等方面具有一定的優(yōu)勢(shì)，與海康威視、大華股份、中興通訊、宇視科技、韓華泰科、天地偉業(yè)等企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作關(guān)系。

????????招股書顯示，2018年-2020年，凱旺科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為3.64億元、4.43億元、4.38億元;同期凈利潤(rùn)分別為1698.40萬元、4724.61萬元、4071.77萬元。

????????該公司2021年第一季度營(yíng)業(yè)收入、凈利潤(rùn)、扣非后凈利潤(rùn)分別為1.22億元、714.24萬元、607.36萬元，較2020年同期上漲幅度分別為122.07%、287.39%、183.11%。

????????此次，凱旺科技擬募集資金約2.99億元，其中6000萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金投向精密連接器及連接組件產(chǎn)能擴(kuò)展項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目。

????????蜂助手

????????蜂助手是一家互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商，主要為移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場(chǎng)景客戶提供移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品聚合運(yùn)營(yíng)、融合運(yùn)營(yíng)、分發(fā)運(yùn)營(yíng)等綜合運(yùn)營(yíng)服務(wù)，為物聯(lián)網(wǎng)相關(guān)場(chǎng)景提供物聯(lián)網(wǎng)流量接入、硬件方案、場(chǎng)景應(yīng)用等綜合解決方案，并根據(jù)客戶需求提供定制化的運(yùn)營(yíng)支撐服務(wù)及技術(shù)服務(wù)。

????????國(guó)內(nèi)的互聯(lián)網(wǎng)數(shù)字化虛擬商品相關(guān)服務(wù)行業(yè)中，各企業(yè)的服務(wù)價(jià)值點(diǎn)雖存在重合，但瞄準(zhǔn)的目標(biāo)客戶群體及提供服務(wù)具有差異。蜂助手致力于成為國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商，是行業(yè)內(nèi)少數(shù)基于“技術(shù)+產(chǎn)品+服務(wù)”軟硬件一體化、多行業(yè)多品類聚合/融合運(yùn)營(yíng)的數(shù)字化虛擬商品綜合服務(wù)提供商。

????????招股書顯示，2018年-2020年，蜂助手實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為2.91億元、4.23億元、5.04億元;同期凈利潤(rùn)分別為4129.87萬元、6096.83萬元、8477.59萬元。蜂助手預(yù)計(jì)2021年上半年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入2.86億元至3.50億元，與上年同期相比變動(dòng)幅度為35.66%至65.81%;可實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)3746.02萬元至4578.47萬元，與上年同期相比變動(dòng)幅度為5.53%至28.98%。

????????報(bào)告期內(nèi)，蜂助手前五大客戶銷售金額分別為1.14億元、2.30億元和3.15億元，占當(dāng)期營(yíng)業(yè)收入的比例分別為39.04%、54.42%和62.46%，集中度逐年增加。其中，中國(guó)移動(dòng)收入占比分別為16.50%、26.90%及29.96%，為該公司第一大客戶。如果未來該公司主要客戶尤其是中國(guó)移動(dòng)的經(jīng)營(yíng)、采購戰(zhàn)略產(chǎn)生較大變化，或由于蜂助手服務(wù)或產(chǎn)品等自身原因流失中國(guó)移動(dòng)等主要客戶，或中國(guó)移動(dòng)等主要客戶的經(jīng)營(yíng)情況和資信狀況發(fā)生重大不利變化，將對(duì)該公司經(jīng)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

????????此次，蜂助手?jǐn)M募集資金約4.54億元，其中1.20億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金投向數(shù)字化虛擬產(chǎn)品綜合服務(wù)云平臺(tái)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)中心建設(shè)項(xiàng)目、智慧停車管理系統(tǒng)開發(fā)及應(yīng)用項(xiàng)目、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。

????????佳緣科技

????????佳緣科技是一家信息化服務(wù)及網(wǎng)絡(luò)信息安全綜合解決方案的提供商，業(yè)務(wù)專注于國(guó)防軍工、醫(yī)療健康和政務(wù)服務(wù)領(lǐng)域。報(bào)告期內(nèi)，該公司主要為醫(yī)療健康、國(guó)防軍工、政務(wù)服務(wù)等領(lǐng)域的客戶提供以自研數(shù)據(jù)平臺(tái)系統(tǒng)為核心、集智能化系統(tǒng)建設(shè)和行業(yè)信息化定制應(yīng)用的“軟硬件一體”信息化綜合解決方案。

????????同時(shí)，依托于在信息化領(lǐng)域的深刻積累，該公司大力開展網(wǎng)絡(luò)信息安全產(chǎn)品的研發(fā)，面向國(guó)防軍工等重點(diǎn)行業(yè)客戶提供以其自研編碼學(xué)應(yīng)用技術(shù)為核心的網(wǎng)絡(luò)信息安全相關(guān)產(chǎn)品，包括軟件系統(tǒng)、硬件平臺(tái)、板卡和專用芯片等，為國(guó)防軍工提供了關(guān)鍵的安全支撐與技術(shù)保障。

????????招股書顯示，2018年-2020年，佳緣科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入分別為1.03億元、1.31億元、1.91億元;同期凈利潤(rùn)分別為2154.06萬元、3190.78萬元、5287.20萬元。報(bào)告期內(nèi)，該公司的營(yíng)業(yè)收入與凈利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)。

????????2021年1-3月，佳緣科技實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入312.61萬元，較上年同期增加233.88萬元，增幅297.08%，主要系2020年一季度受疫情影響實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入規(guī)模較小。2021年1-3月，該公司歸屬于母公司凈利潤(rùn)為-671.99萬元，較上年同期減少了134.54萬元，降幅25.03%，主要系該公司業(yè)務(wù)發(fā)展迅速、人員規(guī)模不斷擴(kuò)大，導(dǎo)致2021年一季度人工成本較2020年大幅上升，同時(shí)加大了研發(fā)投入，研發(fā)費(fèi)用大幅上升，導(dǎo)致營(yíng)業(yè)總成本升高。

????????此次，佳緣科技擬募集資金約5.90億元，其中1.50億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余資金投向信息化數(shù)據(jù)平臺(tái)升級(jí)建設(shè)項(xiàng)目、研發(fā)及檢測(cè)中心建設(shè)項(xiàng)目。

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