美東時間6月4日,中國領先的K12個性化在線教育平臺——掌門教育正式啟動招股,計劃于6月8日在紐交所掛牌上市,股票代碼「ZME」。

        富途作為領先的美港股互聯網券商,與摩根士丹利、瑞信、花旗、中金擔任聯席承銷商,并已第一時間開放0費用打新通稿,助力廣大個人投資者認購掌門教育新股。

        據最新招股書披露,掌門教育在本次IPO中發行362萬股美國存托股票(ADS),發行區間為11-13美元/ADS。按認購股數50股來算,最低認購額為780美元,認購期截至6月8日19:00。關注掌門教育的投資者可以登錄富途牛牛APP進行0費用認購。

        富途開放掌門教育0費用美股打新通道

        掌門教育:中國領先的K12個性化在線教育平臺

        掌門教育最早成立于2009年,初期以線下培訓為主,隨后在2014年轉型線上,并逐步將業務版圖擴展到素質教育。經過十余年的發展,掌門教育在教學體驗、課程開發、學員數量等各個方面已具備強競爭力,并在個性化在線教育這一領域中持續占據領先地位。

        根據Frost & Sullivan報告,掌門教育是國內最大的在線K12一對一課后輔導服務提供商,2020年掌門教育市占率達31.9%,超過行業前十其他公司的總和。同時,掌門教育還是國內在線K12小班課后輔導服務提供商 TOP3。2020年四季度,掌門教育在行業前五家公司中的業務增速最快。

        目前,掌門教育已經建立了一系列知名的在線教育品牌,如掌門1對1、掌門少兒、掌門優課、小貍啟蒙等等,這些品牌為國內各個地區的眾多學生提供了豐富而優質的早期教育輔導服務,涵蓋中文、英語、邏輯思維、和學的方法等各類課程。

        同時,掌門教育通過大數據和AI等先進技術,為教師提供強大的教學支持,不斷優化教學體驗,提升內容開發和個性化能力。截至2021年一季度,公司已打造出數據驅動的內容庫,涵蓋4.8萬知識點、超1100萬智能課件及超1.3億份結構化題集。同時,建立起一套先進的課程開發機制,由4大研究中心、500+內容研究專家共同開發創新課程,以充分滿足學員的個性化需求。

        豐富的課程設置、個性化的輔導服務及不斷優化的教學體驗,為掌門教育吸引了一大批高粘性學員。在往績記錄期間,掌門學員數增長迅猛,且始終保持高留存、高轉接率等特質。2020年,掌門教育1對1課程付費學生數達54.5萬,同比增加43.2%,學生留存率超80%,轉介率超50%,在用戶數和用戶粘性上雙雙領先同行。2020年四季度,小班課程付費學生數29.3萬,環比大增220.8%。

        根據招股書披露,掌門教育的財務表現同樣亮眼,總營收從2019年的26.69億元提升至2020年的40.18億元,同比增長50.6%;毛利潤達18.18億元,毛利率從2019年的38.1%躍升至45.2%。

        從市場前景來看,中國擁有世界上最大的在線教育市場,近年來在線K-12課后輔導市場規模一直保持穩步增長。按總費用計,中國在線K-12課后輔導市場從2016年的58億元增長至2020年的855億元,復合年增長率為95.9%,并有望增至2025年的人民幣4140億元,期間復合年增長率為37.1%。此外,中國的在線K-12一對一課后輔導仍處于起步階段,滲透率較低,未來市場增長空間可觀。

        中國在線K12課后輔導市場

        卡位中國在線在線教育這一明星賽道,掌門教育未來的成長空間不難預見,同時也獲得了眾多資本方的長期青睞和加持。本次IPO中,富途、摩根士丹利、瑞信、花旗、中金公司的豪華承銷團,也為掌門教育本次IPO增加不少關注度,其上市表現同樣值得大家期待。

        深度服務新經濟企業IPO,富途美股打新戰績卓著

        隨著國內外打新風潮興起,美股打新憑借中簽率高、回報可觀等諸多優勢逐漸走俏。越來越多投資者參與到美股打新中,尤以中概股新股標的最為火熱。

        但從券商市場來說,只有擁有合規牌照資質、綜合實力強的頭部券商才能拿到獨家打新份額,實力更甚的券商還能以承銷商的身份助力企業的美股IPO發行。

        過去幾年,富途在多個美股打新項目上表現卓絕,眾多關注中國上市新經濟企業的投資者通過富途平臺參與美股打新,共同分享中國新經濟企業上市紅利。就2020年來說,富途多次作為承銷商參與大部分中國新經濟企業的美股IPO,并在過去幾年先后為投資者提供了數十只美股打新服務,如容聯云、霧芯科技、小鵬汽車、涂鴉智能、逸仙電商等等,在認購人數上持續領跑同行。

        特別是在「中國SaaS赴美上市第一股」容聯云通訊IPO中,近5.8萬名投資者通過富途提供的0費用打新通道,為容聯云創下了17億美元的認購額,成為富途歷史上又一宗標志性承銷項目。作為小鵬汽車的IPO承銷商,通過富途認購的金額就達到了22.1億美元,甚至超過了小鵬汽車14.96億美元的募資額。

        富途在美股打新上能取得如此傲人的成績,主要得益于兩方面:一是龐大且高質量的用戶群體,二是極致的美股打新服務。首先,目前富途擁有超1400萬用戶,其中不乏大量互聯網、金融、IT等行業人員。這些群體十分關注和認可國內新經濟公司的價值,是美股打新的鐵粉。

        而從打新服務上看,富途在推廣期內支持0費用打新,申購門檻極其低,還打通了港股、美股、A股通三大市場購買力,支持融資認購,幫助提高打新中簽率。

        同時,美股打新資金占用周期短,美股IPO上市前一天結束認購即凍結資金,上市當天未中簽資金自動釋放,即可直接用于交易,資金占用最短1天,可實現打新資金快速回籠,高效利用。

        目前,富途已成為眾多投資者心目中的“美股港股打新之王”,在眾多打新投資者中口碑卓著。今年以來,企業赴美赴港上市熱潮持續,市場涌現大量優質打新標的。富途有望在這一浪潮之中抓住機遇,做更多中國新經濟公司與投資者的連接者,在助力企業上市的同時,為廣大投資者提供更優質的打新服務,幫助雙方深度互動、互相觸達。

《電鰻快報》