《電鰻快報》 孫耀琦/文

        作為專業(yè)生產(chǎn)金華火腿、低鹽火腿、臘肉等相關(guān)肉制品的現(xiàn)代化食品企業(yè)，金字火腿(002515.SZ)的實控人即將發(fā)生變更。旗下有多家企業(yè)的任奇峰，擬通過收購巴瑪合伙企業(yè)所持公司股份，成為金字火腿新的實控人，并擬通過全額認購金字火腿定增股份，增加持股比例。

        《電鰻快報》注意到，金字火腿此次募資資金，將用于年產(chǎn)5萬噸肉制品數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地建設項目、金字冷凍食品城有限公司數(shù)字智能化立體冷庫項目、償還銀行貸款。

        新老板擬入駐

        8月28日，金字火腿發(fā)布《控股股東、實際控制人擬發(fā)生變更的提示性公告》，安吉巴瑪企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱巴瑪合伙企業(yè))擬將其持有的公司1.99億股股份(對應股份比例20.30%)全部轉(zhuǎn)讓給任奇峰。交易完成后，任奇峰將成為公司控股股東、實際控制人。

        同時金字火腿與任奇峰簽訂了《附生效條件的股份認購協(xié)議》，任奇峰擬全額認購公司非公開發(fā)行的股份，數(shù)量預計不超過2.94億股。上述事項完成后，任奇峰將持有公司38.69%的股份。

        巴瑪合伙企業(yè)擬將其持有的金字火腿1.99億股轉(zhuǎn)讓給任奇峰，股份轉(zhuǎn)讓的價格為5.00元/股，轉(zhuǎn)讓價款為9.93億元。

        根據(jù)公告，金字火腿擬定增不超過2.93億元，發(fā)行價格為4.06元/股，任奇峰擬以現(xiàn)金形式全額認購，認購金額不超過11.9億元。

        《電鰻快報》注意到，任奇峰擬成為金字火腿新實控人，付出的上述金額共計約21.83億元。

        值得注意的是，為維持金字火腿經(jīng)營穩(wěn)定，對于金字火腿現(xiàn)有的經(jīng)營業(yè)務范圍(包括在現(xiàn)有經(jīng)營業(yè)務下的新項目、新投資在內(nèi))，有業(yè)績承諾期，即2021年至2023年，金字火腿三年經(jīng)審計的凈利潤分別不低于1億元、1.3億元、1.7億元。

        在業(yè)績承諾期間，金字火腿當年實際凈利潤低于承諾凈利潤80%的，巴瑪合伙企業(yè)和施延軍應于當年上市公司《審計報告》公告后三十(30)日內(nèi)以現(xiàn)金方式補償任奇峰。

        資料顯示，任奇峰為中國香港人。2016年6月23日至今，任奇峰任職寧波匯峰嘉福科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，該公司主營業(yè)務為智能機器人制造、家用電器制造。

        目前，任奇峰控制的核心企業(yè)有寧波市鄞州區(qū)鑫峰塑膠機械制造有限公司、寧波匯峰投資控股股份有限公司 、寧波市鄞州鑫峰機床配件有限公司、寧波市鄞州麟峰汽車服務有限公司、寧波嘉福塑膠電器有限公司等12家公司，經(jīng)營業(yè)務涉及園區(qū)管理服務、文學創(chuàng)作服務、太陽能設備、風能設備及其配件等。

        此外，任奇峰及其配偶任頌柳具有重大影響，父親任國良、岳父任貴龍、岳母任彭妃控制或具有重大影響的關(guān)聯(lián)企業(yè)，包括寧波匯峰嘉福智能電器有限公司、寧波匯峰嘉福科技有限公司、寧波匯峰聚威科技股份有限公司等8家公司，業(yè)務范圍涉及智能機器人銷售、家用電器制造、車用渦旋式壓縮機的研究加工銷售等。

        募資強化主業(yè)

        根據(jù)金字火腿《2021年度非公開發(fā)行A股股票預案》，公司此次擬募資11.92億元中，10億元用于年產(chǎn)5萬噸肉制品數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地建設項目，其余資金用于金字冷凍食品城有限公司數(shù)字智能化立體冷庫項目、償還銀行貸款。

        金字火腿5萬噸肉制品數(shù)字智能產(chǎn)業(yè)基地建設項目，建設地點位于金華市開發(fā)區(qū)仙華南街1377號，項目建設期預計為30個月。

        金字火腿為浙江省首批C2M超級工廠項目企業(yè)，公司上述項目的建設，符合“脫虛向?qū)?rdquo;、“發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟”等中央最新精神，也符合國家鼓勵發(fā)展的產(chǎn)業(yè)政策。

        傳統(tǒng)特色肉制品的發(fā)展，急需品牌規(guī)模企業(yè)的引領(lǐng)。如以肉制品占肉類消費比例為45%的世界平均水平計算，我國肉制品的市場規(guī)模約為1.35萬億元。目前，我國肉制品的市場規(guī)模約5000億元，其中傳統(tǒng)特色肉制品的市場占比約為55%，增長迅速，發(fā)展空間巨大。

        金華火腿是我國為數(shù)不多的世界級的民族品牌，本項目的實施，將建成數(shù)字化、智能化的傳統(tǒng)火腿和即食發(fā)酵火腿生產(chǎn)線，并充分運用相關(guān)科技成果，降低產(chǎn)品含鹽量，提升產(chǎn)業(yè)標準化程度，提高產(chǎn)品的消費頻次，擴大行業(yè)的市場規(guī)模。

        金華火腿稱，公司本次非公開發(fā)行募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)和營運資金將有所增加，確保凈資產(chǎn)和營運資金將會有所增加，將有效緩解公司經(jīng)營活動中的資金需求壓力，確保公司募投項目穩(wěn)定發(fā)展，進一步提高公司的綜合競爭力。

        金字冷凍食品城有限公司數(shù)字智能化立體冷庫項目，建設期預計15個月，該項目是金字冷凍食品城有限公司在原有冷庫基礎上的拓展新建工程，服務于金字火腿股份有限公司火腿及肉制品加工所需凍豬肉原料的儲存及國內(nèi)外凍豬肉貿(mào)易的儲備，同時服務周邊地區(qū)冷凍肉類、水產(chǎn)品需求。

        從冷庫建設規(guī)模來看，在2015年國家層面提出實施城鄉(xiāng)冷鏈物流基礎設施補短板的要求后，我國冷鏈基礎設施建設加快推進。國家商務部數(shù)據(jù)顯示，2019年全國冷庫總量同比增長15.6%至約6053萬噸。

        數(shù)據(jù)顯示，2019年，我國冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模約3391億元，同比增長17.5%。據(jù)專業(yè)研究院預測，到2021年，我國冷鏈物流行業(yè)市場規(guī)模將突破4117億元。

        金華火腿稱，金字冷凍食品城有限公司數(shù)字智能化立體冷庫項目對區(qū)域經(jīng)濟及下游行業(yè)發(fā)展都具有明顯的積極作用，社會效益明顯，項目經(jīng)濟合理、財務可行。

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