港股連創(chuàng)新低 重倉基金遭遇“滑鐵盧”

    2021-09-23 14:56 | 來源:金融投資報 | 作者:劉慶華 | [基金] 字號變大| 字號變小


    今年二季度末,共有1117只基金配置了港股,其中137只配置港股占基金資產(chǎn)凈值的比例在50%以上,其中,40只為QDII基金,32只為權(quán)益類指數(shù)基金,65只為主動管理的權(quán)益類基金。...

            在中秋小長假期間,港股一度上演了暴跌千點的下跌行情,周二恒生指數(shù)再創(chuàng)年內(nèi)新低。據(jù)統(tǒng)計,今年以來截止9月21日,恒生指數(shù)累計跌幅超11%,恒生科技指數(shù)累計跌幅約26%,同期A股滬深300指數(shù)下跌7%,尤其是自2月18日恒生指數(shù)階段性見頂以來,恒生指數(shù)跌幅超過22%,恒生科技指數(shù)跌幅更達(dá)到43%。

            受港股下跌影響,持有港股較多的基金受到拖累。據(jù)統(tǒng)計,今年二季度末,共有137只基金配置港股占基金資產(chǎn)凈值的比例在50%以上,部分基金年內(nèi)跌幅超過3成。

            春節(jié)以后恒指下跌超兩成

            自春節(jié)后,A股和港股市場均轉(zhuǎn)入調(diào)整,與A股市場相比,港股的調(diào)整力度更大,教育、地產(chǎn)、科技、金融等板塊調(diào)整明顯。

            本周一(9月20日)恒生指數(shù)收盤跌3.3%,創(chuàng)下年內(nèi)新低,并連帶富時中國A50股指期貨大幅下跌。周二恒生指數(shù)低開,雖然最終收紅,但盤中恒生指數(shù)再創(chuàng)新低。在本周的下跌中,地產(chǎn)和金融拖累明顯。

            而在此之前,包括教育板塊、地產(chǎn)板塊、科技板塊等在內(nèi)的港股也調(diào)整多時,其中地產(chǎn)板塊不少股票年內(nèi)跌幅已超過80%,出現(xiàn)了歷史低位。而機(jī)構(gòu)持倉占比較高的港股科技股調(diào)整也較為明顯,成為機(jī)構(gòu)盈利變化的重要影響力量之一。從個股來看,科技股中小米年內(nèi)跌幅超3成,比亞迪(002594)電子、美團(tuán)、騰訊控股的跌幅也達(dá)到2成。

            整體來看,據(jù)統(tǒng)計,截止9月21日收盤,恒生指數(shù)今年以來累計跌幅超11%,恒生科技指數(shù)累計跌幅約26%,同期A股滬深300指數(shù)下跌7%。自2月18日,恒生指數(shù)階段性見頂調(diào)整以來,恒生指數(shù)跌幅超過22%,恒生科技指數(shù)跌幅更是達(dá)到43%,幾乎腰斬,同期滬深300指數(shù)的跌幅達(dá)到16%。

            重配港股基金虧損明顯

            在此背景下,重配港股的產(chǎn)品也受到拖累。

            據(jù)統(tǒng)計,今年二季度末,共有1117只基金配置了港股,其中137只配置港股占基金資產(chǎn)凈值的比例在50%以上,其中,40只為QDII基金,32只為權(quán)益類指數(shù)基金,65只為主動管理的權(quán)益類基金。

            如果只考慮主動管理的權(quán)益類基金和QDII基金可以發(fā)現(xiàn),今年以來重配港股的基金表現(xiàn)較為遜色。截止今年9月21日,主動管理的權(quán)益類基金算術(shù)平均收益率為7.79%,其中,港股配置占比在50%的主動權(quán)益類基金的算術(shù)平均收益率為-4.84%,另外,港股配置占比在50%以上的QDII基金的算術(shù)平均收益率為-8.37%。

            從單只基金來看,跟蹤恒生互聯(lián)網(wǎng)科技指數(shù)的基金跌幅較大,華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF成立于今年1月26日,成立于行情的相對高點,自成立以來,累計跌幅達(dá)到了34%以上。易方達(dá)亞洲精選、華夏恒生中國企業(yè)ETF、匯添富香港優(yōu)勢精選年內(nèi)的跌幅則分別達(dá)到22.53%、22.06%、20.80%。華夏恒生中國企業(yè)ETF與華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF類似,成立于今年2月,在今年二季度末,兩只指數(shù)基金的股票倉位都在93%以上,且兩只基金均重配港股中的科技股,今年以來這些企業(yè)的股價調(diào)整幅度較大。

            易方達(dá)亞洲精選、匯添富香港優(yōu)勢精選都是主動選股的QDII基金,今年二季度末股票倉位在85%以上,港股配置占比為75%和89%。

            此外,嘉實海外中國股票、銀華恒生H股、華夏大中華企業(yè)(600675)精選、創(chuàng)金合信港股通大消費(fèi)精選A、嘉實H股指數(shù)(QDII-LOF)今年以來分別下跌19.82%、18.70%、18.11%、17.69%、17.16%。

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