年化收益率近28%  華安基金高鑰群用“GARP策略”做均衡投資

    2021-10-12 10:31 | 來(lái)源:電鰻快報(bào) | 作者:俠名 | [基金] 字號(hào)變大| 字號(hào)變小


    年化收益率近28%,產(chǎn)品背后的基金經(jīng)理著實(shí)令人好奇。高鑰群擁有14年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任LongviewPartners資產(chǎn)管理公司數(shù)量分析員、高華證券行業(yè)研究員。...

            在年內(nèi)的震蕩行情中,各賽道輪番唱戲,投資熱點(diǎn)頻繁切換,“均衡”風(fēng)格的基金經(jīng)理也因此受到越來(lái)越多投資者的關(guān)注,來(lái)自華安基金的高鑰群就是其中之一。WIND數(shù)據(jù)顯示,截至8月31日,高鑰群管理的華安滬港深通精選年內(nèi)取得收益率14.50%,跑贏同期上證綜指2.04%的漲幅表現(xiàn),且成立以來(lái)實(shí)現(xiàn)總回報(bào)203.81%,年化收益率達(dá)27.72%,為投資者創(chuàng)造了可觀的長(zhǎng)期回報(bào)。

            年化收益率近28%,產(chǎn)品背后的基金經(jīng)理著實(shí)令人好奇。高鑰群擁有14年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn),曾任Longview Partners資產(chǎn)管理公司數(shù)量分析員、高華證券行業(yè)研究員。這期間,她主要跟蹤金融地產(chǎn)板塊,在大金融相關(guān)行業(yè)上積累了豐富的經(jīng)驗(yàn),對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的周期變化有敏銳觸角和良好的把握能力。2011年2月加入華安基金后,受益于公司投研平臺(tái)完善的研究分工和高效的交流互動(dòng)機(jī)制,高鑰群在自身研究條線深入拓展的同時(shí),也不斷豐富對(duì)其他行業(yè)的研究經(jīng)驗(yàn)。

            自2017年4月開(kāi)始管理基金以來(lái),高鑰群持續(xù)突破自己的能力圈,其研究領(lǐng)域快速拓展到更具成長(zhǎng)性的科技、穩(wěn)定增長(zhǎng)的消費(fèi)等領(lǐng)域。如今,在4年多時(shí)間的投資歷練后,她已經(jīng)成長(zhǎng)為一位“全天候均衡型”基金經(jīng)理,具有全球化的投資視野,過(guò)往投資實(shí)踐中涉及到申萬(wàn)全部28個(gè)一級(jí)行業(yè),能力圈比較廣泛,對(duì)不同風(fēng)格市場(chǎng)都有較強(qiáng)的適應(yīng)能力。

            在實(shí)際投資過(guò)程中,高鑰群不斷完善自己的投資框架,她擅長(zhǎng)“GARP策略”選股,傾向于選擇未來(lái)盈利確定性高、公司治理出色且行業(yè)處于上升周期的股票作為核心配置。長(zhǎng)期海外市場(chǎng)的浸淫,使得高鑰群特別注重公司盈利的確定性、公司現(xiàn)金流情況等高質(zhì)量的盈利表現(xiàn),同時(shí)港股市場(chǎng)的投資經(jīng)驗(yàn)也讓她格外關(guān)注股票的流動(dòng)性。

            觀察高鑰群的投資組合,“均衡”是一個(gè)非常明顯的特色。一是投資市場(chǎng)的均衡,高鑰群將港股和A股作為一個(gè)整體考慮,注重港股、A股均衡配置,其投資組合過(guò)往對(duì)A股和港股的配比一直較為均衡;二是行業(yè)的均衡配置,高鑰群主張避免組合集中在單一行業(yè)或風(fēng)格中,對(duì)單一行業(yè)的配置比例不超過(guò)15%,確保組合不過(guò)度暴露在單一風(fēng)險(xiǎn)之下;三是個(gè)股層面的均衡,高鑰群的前十大重倉(cāng)股占基金資產(chǎn)的比重通常在30%-40%之間,相對(duì)重倉(cāng)的行業(yè)中通常配置3只以上個(gè)股,且常常分散在港股和A股市場(chǎng)上,以進(jìn)一步分散投資風(fēng)險(xiǎn)。

            在基金經(jīng)理良好的投資管理下,華安滬港深通精選雖不是近幾年市場(chǎng)中漲得最猛、最快的那一批基金,卻是凈值穩(wěn)步攀升、為投資者持續(xù)賺錢的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。WIND數(shù)據(jù)顯示,8月30日,華安滬港深通精選基金凈值達(dá)2.7710元,在近期的震蕩行情中逆勢(shì)創(chuàng)新高。另?yè)?jù)基金定期報(bào)告顯示,2018年、2019年、2020年該基金年度收益率為-10.44%、46.00%、53.60%,既在熊市中控制住了回撤,市場(chǎng)大跌時(shí)爭(zhēng)取少跌,也在結(jié)構(gòu)性上漲行情中抓住機(jī)遇,為投資者賺取超額收益。

            過(guò)往投資業(yè)績(jī)可圈可點(diǎn),高鑰群的新產(chǎn)品華安均衡優(yōu)選(代碼:A類012073;C類012074)正在發(fā)行。這次的新基金將延續(xù)高鑰群的“均衡”投資風(fēng)格,在市場(chǎng)、行業(yè)、個(gè)股3個(gè)層面做到均衡布局,以降低整體投資的回撤和波動(dòng),為投資者提供良好的持有體驗(yàn)。同時(shí),也將以“GARP策略”優(yōu)選盈利確定性高、公司治理出色且行業(yè)處于上升周期的上市公司,把握好公司長(zhǎng)期發(fā)展的投資紅利。

    電鰻快報(bào)


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