《電鰻快報》文/高偉

        富春股份(300299)10月19日午間公告，公司收到深交所通知，深交所對公司報送的向特定對象發行股票申請材料進行了核對，認為申請文件齊備，決定予以受理。

        據《電鰻快報》觀察，富春股份此次擬定向發行股票數量不超過207368845股(即不超過本次發行前總股本的30%)，募集總額將超過7億元。

        擬定增募資7億元

        據披露，富春股份本次向特定對象發行的股票數量按照募集資金總額除以發行價格確定，同時本次發行股票數量不超過207368845股(即不超過本次發行前總股本的30%)。本次向特定對象發行股票的發行對象為不超過35名符合中國證監會規定條件的特定投資者，包括符合規定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者，以及符合中國證監會規定的其他法人、自然人或其他合格的投資者。

        富春股份稱，本次向特定對象發行股票，發行對象所認購的股份自發行結束之日起六個月內不得轉讓。

        據觀察，富春股份本次向特定對象發行募集資金總額不超過人民幣70260.06萬元(含發行費用)，扣除發行費用后的募集資金凈額將用于以下項目：一是游戲開發項目，該項目投資總額66,358.50萬元，擬使用募集資金投入金額37,232.55萬元;二是游戲IP運營項目，該項目投資總額33,027.52萬元，擬使用募集資金投入金額33,027.52萬元。即，上述兩項目總投資額達到99,386.02萬元，募集資金投入金額合計70,260.06萬元。

        公司稱，本次向特定對象發行募集資金到位之前，富春股份將根據募集資金投資項目進度的實際情況以自籌資金先行投入，并在募集資金到位后按照相關規定的程序予以置換。若實際募集資金數額(扣除發行費用后)少于上述項目擬以募集資金投入金額，在最終確定的本次募集資金投資項目范圍內，公司將根據實際募集資金數額，按照項目的輕重緩急等情況，調整并最終決定募集資金的具體投資項目、優先順序及各項目的具體投資額，募集資金不足部分由公司自籌解決。

        移動游戲競爭激烈

        據《電鰻快報》觀察，在9月23日，有投資者在投資者互動平臺向富春股份提問：最近元宇宙游戲風靡全球，國內多游戲公司紛紛計劃布局，公司全資子公司上海夢駿作為IP游戲的佼佼者，是否有布局元宇宙的計劃?富春股份表示，元宇宙是一個龐大的概念，涵蓋了信息技術、互聯網、人工智能以及VR、AR、MR等虛擬現實技術，目前仍處于行業發展的初級階段。公司暫無相關游戲產品。

        據了解，近年來，隨著我國移動網民用戶規模的持續擴大和移動游戲產品豐富度的不斷提升，我國移動游戲行業得以快速發展。在移動游戲行業，IP用戶已成為推動移動IP游戲市場發展的重要驅動力。富春股份此次7億元募資重點投向游戲開發、游戲IP運營，其中，游戲開發方面，包括公司擬購置辦公物業、設備以及相關的游戲IP授權，并開展包括《仙境傳說RO：新世代的誕生》(地區版本)、《MMO類手游》、《沙盒類手游》、《卡牌類手游》四款游戲的開發和運營。項目實施主體和地點項目實施主體為發行人全資子公司上海駿夢。

        公司提示了十大風險，包括行業競爭加劇風險、游戲產業政策變化的風險等。近年來，隨著外部宏觀環境、行業競爭環境的不斷復雜化，富春股份面臨的挑戰日趨嚴峻。通信行業，5G大規模商用的正式啟動雖然帶動了信息技術產業迎來了新一波發展浪潮，但同時運營商持續開展提速降費工作，壓低建網成本，迫使產業鏈公司面臨收入增速下降、毛利率下滑等經營壓力;我國游戲市場集中度較高，騰訊游戲、網易游戲、三七互娛、世紀華通等公司基本具備較強的研發和運營能力，游戲產品類型較為豐富，占據國內游戲市場主要市場份額，且資金較為充足，在行業內處于第一梯隊，國內競爭日益激烈。

        富春股份表示，此次向特定對象發行募投項目的實施不會改變公司現有的主營業務，將完善、升級優化公司現有的產品，并擴寬公司的產品線，有助于對現有業務進行鞏固、升級和提高，提升公司的整體競爭力。本次發行對公司財務狀況的影響本次發行股票募集資金到位后，公司總資產及凈資產將增加，資金實力、資本結構將得以優化，資產負債率及財務風險相應降低。隨著募集資金投資項目逐步實施，公司的盈利能力及競爭能力將得到全面提升。

《電鰻快報》