《電鰻快報》孫耀琦/文

        以打造優秀綜合金融服務集團為目標的興業銀行(601166.SH)，其發行規模為500億元的“興業配債 ”將于12月27日開啟認購。公司此次發行可轉債的初始轉股價格為25.51元/股，可轉債期限為發行之日起六年。

        《電鰻快報》注意到，根據Wind數據統計，2021年，已有南京銀行、蘇州銀行、杭州銀行上海銀行4家公司發行了可轉債，金額分別為200億元、50億元、150億元、200億元。興業銀行為今年第五家發新可轉債銀行，其高達500億元的擬發行金額，位居2021年銀行可轉債規模首位。

        興業銀行計劃財務部副總經理江志流稱，福建省財政廳對該行本次可轉債發行十分支持，將會積極參與本次可轉債配售，具體情況請見后續的公告。

        興業銀行此次可轉債聯席保薦機構為中信建投、興業證券。中信建投投行委金融行業組高級副總裁潘慶明表示，綜合考慮興業銀行本次可轉債發行的實際情況，本次可轉債網下申購的下限擬設置為1000萬元，上限擬設置為50億元。

銀行股可轉債轉股比例

        根據興業銀行發布的《公開發行A股可轉換公司債券募集說明書》，該行本次發行可轉債總額為500億元。今年8月和12月，興業銀行上述發行方案，分別獲得中國銀保監會、中國證監會同意和核準。

        《電鰻快報》注意到，興業銀行本次發行的可轉債期限為發行之日起六年，即2021年12月27日至2027年12月26日。發行可轉債票面利率：第一年為0.2%、第二年為0.4%、第三年為1%、第四年為1.5%、第五年為2.3%、第六年為3%。

        興業銀行董監事會辦公室總經理林琳表示，公司實施此次可轉債，目標是順利實現全額轉股，補充核心一級資本。“從過往案例來看，所有銀行股可轉債均是在存續期內順利完成了轉股，轉股比例均在99%以上，我行對于可轉債順利轉股充滿信心。”

        根據交易所指南規定，原股東優先配售均通過上交所交易系統以網上申購的方式進行，并由中國結算上海分公司統一清算交收進行證券登記。

        興業銀行本次可轉債發行原普通股股東優先配售認購日及網上申購日為T日(2021年12月27日)，具體優先配售程序如下：(一)股東于股權登記日(T-1日，2021年12月24日)收市后核對其證券賬戶內的可配余額。(二)股東根據自己的認購量于認購前存入足額的認購資金，不足部分視為放棄認購。(三)股東于優先配售認購日(T日，2021年12月27日)通過網上申購的方式進行優先配售。認購時間為T日9:30-11:30,13:00-15:00。本次可轉債優先配售簡稱為“興業配債”，配售代碼為“764166”。

        有投資者咨詢，假如購買了公司的可轉債后，要進行轉股，那么轉股上有什么時間要求么?中信建投投行委金融行業組負責人、董事總經理郭瑛英稱，興業銀行本次發行的可轉債轉股期自可轉債發行結束之日起滿6個月后的第1個交易日起至可轉債到期日止。

        可轉債是股債結合的混合融資工具，包含期權價值和純債價值，其中期權價值可保障可轉債的“收益性”，純債價值可確保可轉債的“安全性”。可轉債投資者可擇機轉股，獲得轉股收益;可持有可轉債至到期，獲得票息補償;也可于二級市場賣出可轉債，獲得價差收益。

補充

        興業銀行本次發行可轉債募集的資金，扣除發行費用后將全部用于支持公司未來業務發展，在可轉債持有人轉股后按照相關監管要求用于補充公司核心一級資本。

        興業銀行稱，根據《資本管理辦法》相關規定，本次公開發行可轉債有助于該行提高核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率水平，從而增強抵御風險的能力，并為該行各項業務的持續發展提供充足的資金支持，在促進資產及業務規模穩步擴張的同時，提升該行整體的盈利能力和核心競爭力。

        2020年9月，中國人民銀行、中國銀保監會發布《關于建立逆周期資本緩沖機制的通知》，明確了我國逆周期資本緩沖的計提方式、覆蓋范圍及評估機制，逆周期資本緩沖要求為0%-2.5%，用核心一級資本進行滿足。現階段逆周期緩沖資本暫定為0%，后續將定期評估和調整逆周期資本緩沖要求，對于商業銀行資本充足水平提出了更高要求。

        2020年12月，中國人民銀行和中國銀保監會聯合發布《系統重要性銀行評估辦法》，該辦法從2021年1月1日起實施，將對入選國內系統重要性銀行的金融機構從附加資本、杠桿率、數據報送等方面提出監管要求，其中附加資本預計在1%以內，用核心一級資本進行滿足。

        “截至2021年6月30日，公司合并報表口徑下的核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為9.20%、10. 63%和12.59%。”興業銀行稱，雖然仍能滿足當前資本監管要求，但在監管力度不斷加強的背景下，公司有必要進一步夯實資本基礎，在滿足未來發展需要的同時，預留緩沖空間，提升風險抵御能力，以靈活應對不斷變化的外部經營環境及監管環境。

        截至2021年6月30日，興業銀行總資產 8.11萬億元，較年初增長2.73%;2021年1-6月，公司實現歸屬于母公司股東的凈利潤401.12億元;截至 2021年6月30日，公司不良貸款率1.15%，撥貸比2.95%，撥備覆蓋率256.94%。

        隨著各項業務的穩健發展，興業銀行風險資產保持合理增長，服務實體經濟力度不斷加大。截至2021年6月30日，公司加權風險資產規模為6.01萬億元，較年初增長6.07%;貸款總額4.21萬億元，較年初增長6.06%。

        興業銀行稱，根據對中國銀行發展趨勢的總體判斷并結合公司實際，預計公司在未來幾年內的業務發展將保持較穩定的增長。

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