《電鰻快報》文/羅子君

        1月29日9：23，*ST樂材(300446)發(fā)布關(guān)于籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金事項的停牌公告，該公司已經(jīng)與交易向?qū)Ψ胶炗唴f(xié)議，擬并購民爆和航天模塑兩項資產(chǎn)，并擬募集配套資金。

        《電鰻快報》研究發(fā)現(xiàn)，*ST樂材和交易標的資產(chǎn)的最終實際控制人均為國務(wù)院國資委，這意味著，本次交易不會構(gòu)成借殼上市。

        春季后將停牌 航天科技旗下資產(chǎn)將進行調(diào)整

        由于恰逢周末和春節(jié)放假，處在非交易時間，因此*ST樂材自2022年2月7日(星期一)開市時起開始停牌。

        據(jù)*ST樂材公告信息，該公司正在籌劃發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易事項，有關(guān)事項尚存不確定性，為避免對公司股價造成重大影響，維護投資者利益，根據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定將于節(jié)后開市起停牌。

        2022年1月28日，*ST樂材與四川航天工業(yè)集團有限公司(以下簡稱“川航集團”)、四川航天川南火工技術(shù)有限公司(以下簡稱“川南火工”)簽署合作意向書，主要內(nèi)容為，擬以發(fā)行股份購買資產(chǎn)的方式收購川航集團、川南火工所持有的川南航天能源科技有限公司(以下簡稱“川南能源”)、成都航天模塑股份有限公司(以下簡稱“航天模塑”)全部股權(quán);川航集團、川南火工擬參與本次重組，同意就本次重組的具體標的資產(chǎn)范圍、交易對方、交易方案、發(fā)股價格、標的資產(chǎn)作價等安排與公司進行協(xié)商。

        據(jù)公告，交易雙方同意積極相互配合，全力推進本次重組，并完成正式交易協(xié)議的簽署。這次簽訂的意向書僅為雙方關(guān)于本次重組的初步合作意向，本次重組中的具體權(quán)利義務(wù)以及各項安排以雙方最終簽署的正式交易協(xié)議為準。

        這意味著，*ST樂材的重組換新顏提上議事日程，隨著重組標的資產(chǎn)的財務(wù)數(shù)據(jù)披露，本次交易是否能構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，將很快揭曉。

        *ST樂材預(yù)計在不超過10個交易日的時間內(nèi)披露本次交易方案，即在2022年2月21日前按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準則26號——上市公司重大資產(chǎn)重組》的要求披露相關(guān)信息，并申請復(fù)牌。

        按照這個時間安排，交易雙方這個春節(jié)要在加班中度過了。如果未能在上述期限內(nèi)召開董事會審議并披露交易方案，*ST樂材股票最晚將于2022年2月21日開市起復(fù)牌并終止籌劃相關(guān)事項。

        轉(zhuǎn)型民爆和航天模塑領(lǐng)域 計劃募集配套資金

        據(jù)透露，本次交易的交易方式預(yù)計為發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金。

        重組的標的資產(chǎn)之一川南能源的注冊資本金1億元，該公司主營業(yè)務(wù)的許可項目為民用爆炸物品生產(chǎn)、民用爆炸物品銷售、爆破作業(yè)。

        重組的標的資產(chǎn)之二航天模塑注冊資本金2.1億元，主營業(yè)務(wù)為開發(fā)設(shè)計、制造、銷售工程注塑模具及各類模具、工程塑膠制品、日用塑膠制品、醫(yī)用塑膠制品。

        作為交易對手方的川航集團注冊資本金5億元，經(jīng)營范圍是通用設(shè)備制造(不含特種設(shè)備制造)、企業(yè)總部管理。川南火工注冊資本金1.1億元，經(jīng)營范圍為火工品、金屬材料、非金屬材料研發(fā)、生產(chǎn)和銷售等。

        天眼查數(shù)據(jù)顯示，川航集團、川南火工均為央企，直接全資控股股東為航天科技集團，最終實際控制人為國務(wù)院國資委。

        而*ST樂材的第一大股東、控股股東中國樂凱集團的全資控股股東、實際控制人分別也是航天科技集團、國務(wù)院國資委。這意味著，本次重組后*ST樂材的實控人不會變更，本次交易不會構(gòu)成借殼上市。

《電鰻快報》