電鰻快報|東吳基金被魔咒困了18年 凈值規模居12家“同齡人”倒數第二  

    2022-05-04 09:36 | 來源:電鰻快報 | 作者:高偉 | [基金] 字號變大| 字號變小


    Wind數據顯示,截至2022年一季度末,公募基金管理總規模為25.07萬億元,環比略降。在一季度震蕩環境之下,股票基金、混合基金規模雙雙下滑,而債券基金、貨幣基金等低風險...

            《電鰻快報》文/高偉

            基金一季報曝光了所有基金的最新管理規模,也令基金公司重新排隊?!峨婗牽靾蟆纷⒁獾?,成立近18年的東吳基金,今年一季度規模再度銳減,僅269.64億元,這一規模是該公司2017年的水平,在12家同齡基金公司中排名倒數第二。

            被魔咒困了18年,東吳基金能否翻身?

            規模倒退了四年 墊底同齡人

            Wind數據顯示,截至2022年一季度末,公募基金管理總規模為25.07萬億元,環比略降。在一季度震蕩環境之下,股票基金、混合基金規模雙雙下滑,而債券基金、貨幣基金等低風險產品規模逆勢上漲。《電鰻快報》注意到,憑借旗下固收類產品的吸金力,部分基金公司管理規模單季度增加百億元以上,從而引發了基金公司規模排行異動。以管理基金總規模來看,一季度期間有78家基金管理人的規模實現正增長,占比逾四成。

            然而,東吳基金沒有這么幸運,其管理規模由2021年底的294.40億元,下降至2022年一季度末的269.64億元。這一管理規模與其2017年年底的266.41億元非常接近。也就是說,東吳基金管理規模倒退了四年多。

            《電鰻快報》進一步觀察發現,東吳基金2004年9月成立,2022年即將迎來18歲成年禮。在2004年一共成立了12家基金公司,包括天弘基金、中銀基金、華泰柏瑞基金、上投摩根基金,上述四家基金公司管理凈值規模均超過1700億元,其中天弘基金更是達11513.95億元;另有光大保德信基金、華富基金、申萬菱信基金、國海富蘭克林基金、新華基金、東方基金管理規模均超過600億元。而東吳基金和中海基金墊底,均不足300億元,成為墊底的小弟弟。

            超八成權益基金跑輸同類

            截至目前,東吳基金權益類產品規模更低,且在在12家同齡基金中倒數第一。同花順iFinD顯示數據顯示,東吳基金旗下6只股票型基金凈值規模合計9.88億元,17只混合型基金合計規模為52.56億元,在同齡基金公司中均排名墊底。

            實際上,東吳基金權益投資不占優勢,其業績更是乏善可陳。

            據同花順iFinD統計,今年以來,4536只主動管理型偏股基金平均回報率為-19.50%,東吳基金旗下有業績數據的權益基金共有26只,同期有21只業績跑輸同類基金平均業績,占比超過八成。

            具體來看,劉瑞、丁戈聯合管理的東吳阿爾法靈活配置混合A年內回報率為-35.51%,丁戈、徐嶒聯合管理的東吳新經濟A年內回報率為-34.58%;東吳新趨勢價值線混合、東吳配置優化靈活配置混合C、東吳配置優化靈活配置混合A、東吳移動互聯C、東吳移動互聯A、東吳興享成長混合C、東吳興享成長混合A等基金回報率低于-25%。

            天天基金網數據顯示,東吳基金旗下股票型基金近三年平均回報率為13.79%,遠遠低于同類基金36.65%的平均業績。

            作為一家2004年成立的老牌公募,東吳基金似乎并未跟上權益基金的大時代做大做強,已明顯掉隊。近幾年的人員變動、凈利腰斬更是令其未來發展雪上加霜。東吳基金何時破解規模魔咒,我們拭目以待。

    電鰻快報


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