今日，三和管樁(003037.SZ)股價跌停，截至收盤股價報12.60元，跌幅10.00%。

        5月16日晚間，三和管樁披露公司2022年度非公開發(fā)行A股股票預案。公司本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣10億元(含本數(shù))，扣除發(fā)行費用后將全部投資于浙江湖州年產(chǎn)600萬米PHC預應力高強度混凝土管樁智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目、浙江湖州年產(chǎn)600萬米PHC預應力高強度混凝土管樁智能化生產(chǎn)線建設(shè)項目、補充流動資金。

        本次非公開發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行方式為向特定對象非公開發(fā)行股票，在中國證監(jiān)會核準批文有效期內(nèi)選擇適當時機發(fā)行。本次非公開發(fā)行的股票將在深圳證券交易所上市交易。

        本次非公開發(fā)行為面向特定對象發(fā)行，發(fā)行對象不超過35名，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、保險機構(gòu)投資者、合格境外機構(gòu)投資者以及其他符合法律法規(guī)規(guī)定的法人、自然人或其他機構(gòu)投資者等。最終發(fā)行對象將在本次發(fā)行申請獲得中國證監(jiān)會的核準文件后，根據(jù)發(fā)行對象申購報價的情況，由公司董事會與保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次發(fā)行的全部發(fā)行對象均以現(xiàn)金認購本次發(fā)行的股票。

        截至預案公告日，公司本次非公開發(fā)行尚未確定具體的發(fā)行對象，最終是否存在因關(guān)聯(lián)方認購公司本次非公開發(fā)行股票構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結(jié)束后公告的《非公開發(fā)行A股股票發(fā)行情況報告書暨上市公告書》中披露。

        本次非公開發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次非公開發(fā)行的價格不低于定價基準日前二十個交易日公司股票交易均價的80%。

        本次非公開發(fā)行擬發(fā)行數(shù)量將按照本次非公開發(fā)行募集資金總額除以發(fā)行價格確定，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，即不超過1.51億股(含本數(shù))。最終發(fā)行數(shù)量由公司董事會根據(jù)公司股東大會的授權(quán)、中國證監(jiān)會相關(guān)規(guī)定及發(fā)行時的實際情況，與本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)協(xié)商確定。本次非公開發(fā)行前公司的滾存未分配利潤由本次非公開發(fā)行完成后的新老股東按照發(fā)行后的股份比例共享。

        本次非公開發(fā)行完成后，發(fā)行對象所認購的股票自本次非公開發(fā)行結(jié)束之日起六個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓，控股股東、實際控制人及其控制的企業(yè)認購的股份，十八個月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。

        截至預案公告日，廣東三和建材集團有限公司持有公司2.97億股股份，占公司總股本的59.03%，為公司的控股股東。公司的實際控制人為韋氏家族，包括韋澤林、韋綺雯、韋婷雯、李維、韋潤林、韋洪文、韋倩文、韋植林、韋佩雯、韋智文10人，合計控制公司80.55%股份。按照本次發(fā)行數(shù)量不超過發(fā)行前公司總股本的30%的發(fā)行上限測算，不考慮其他因素，本次非公開發(fā)行完成后，建材集團仍為公司控股股東，韋氏家族將控制公司61.96%的股份，仍為公司的實際控制人。因此，本次發(fā)行不會導致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

        本次非公開發(fā)行股票預案已經(jīng)公司第三屆董事會第十次會議審議通過。本次非公開發(fā)行股票相關(guān)事項尚需獲得公司股東大會批準和中國證監(jiān)會的核準。在獲得中國證監(jiān)會核準后，公司將向深交所和證券登記結(jié)算公司申請辦理股票發(fā)行和上市事宜，完成本次非公開發(fā)行股票全部審批程序。

        本次募集資金投資項目建成實施后，有利于發(fā)揮公司在預應力混凝土管樁行業(yè)積累多年的技術(shù)及業(yè)務優(yōu)勢，擴大公司在長三角地區(qū)的業(yè)務布局，拓展公司的服務場景，提升公司服務國家重點基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的能力，提高公司的市場地位，進一步增強公司的收入規(guī)模和盈利能力，以保障公司戰(zhàn)略規(guī)劃的順利實施，但在項目實施未產(chǎn)生預計效益時，不排除由于股本擴大而導致短期內(nèi)凈資產(chǎn)收益率、每股收益等指標出現(xiàn)下降的情況。

《電鰻快報》