????????10月以來(lái)，各大私募機(jī)構(gòu)展開(kāi)密集調(diào)研，淡水泉、高毅資產(chǎn)、盤京投資、景林資產(chǎn)、和諧匯一資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)“馬不停蹄”調(diào)研上市公司超百家，不少知名基金經(jīng)理更是親自出馬。

????????從主要調(diào)研的方向來(lái)看，新能源、醫(yī)療設(shè)備、電子元件、航天軍工等行業(yè)的上市公司頻頻“上鏡”，高景氣賽道、中高端制造與基本面修復(fù)成為頭部私募選擇調(diào)研的重要方向。

????????展開(kāi)密集調(diào)研

????????數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，10月以來(lái)淡水泉、高毅資產(chǎn)、盤京投資、星石投資、景林資產(chǎn)、汐泰投資、和諧匯一資產(chǎn)等知名私募機(jī)構(gòu)頻頻調(diào)研上市公司，有的機(jī)構(gòu)調(diào)研高達(dá)40余家(次)。

????????具體來(lái)看，淡水泉10月以來(lái)共開(kāi)展45次調(diào)研，調(diào)研的上市公司超過(guò)40家。該機(jī)構(gòu)關(guān)注度最高的前三只個(gè)股分別為滬電股份、開(kāi)立醫(yī)療、長(zhǎng)春高新。淡水泉對(duì)滬電股份和開(kāi)立醫(yī)療均進(jìn)行了兩次調(diào)研，電子元件、醫(yī)療設(shè)備等行業(yè)是淡水泉重點(diǎn)關(guān)注的方向。

????????高毅資產(chǎn)10月也進(jìn)行了45次調(diào)研，長(zhǎng)春高新是該機(jī)構(gòu)關(guān)注度較高的前三只個(gè)股之一，另外兩只分別是鼎龍股份和歐普康視。生物科技、化工、半導(dǎo)體設(shè)備、新能源等行業(yè)成為10月高毅資產(chǎn)調(diào)研關(guān)注的方向。

????????此外，盤京投資、星石投資、景林資產(chǎn)等百億級(jí)私募，10月也積極進(jìn)行調(diào)研，新開(kāi)源、科達(dá)利、三花智控、水晶光電等是這些機(jī)構(gòu)高度關(guān)注的個(gè)股，它們主要聚焦于新能源、工業(yè)機(jī)械、化工等行業(yè)。

????????挖掘結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)

????????在10月份進(jìn)行的密集調(diào)研中，多家私募的知名基金經(jīng)理親自出馬參與調(diào)研，深入一線挖掘結(jié)構(gòu)性投資機(jī)會(huì)，調(diào)研的方向集中于醫(yī)藥、光伏和化工等熱點(diǎn)方向。

????????10月25日，高毅資產(chǎn)的鄧曉峰參與調(diào)研了晶盛機(jī)電，該公司主營(yíng)晶體硅生長(zhǎng)設(shè)備，是國(guó)際領(lǐng)先的高端光伏裝備供應(yīng)商。在調(diào)研中，晶盛機(jī)電主要回應(yīng)了公司的經(jīng)營(yíng)情況和訂單情況，介紹了第三代半導(dǎo)體碳化硅市場(chǎng)的最新進(jìn)展以及在新材料業(yè)務(wù)板塊的布局。此外，高毅資產(chǎn)卓利偉也參與了該公司的調(diào)研，另一基金經(jīng)理孫慶瑞則出馬調(diào)研牧原股份。

????????盤京投資的基金經(jīng)理陳勤在10月先后調(diào)研了盛路通信、瑞豐新材、美瑞新材和新開(kāi)源，獲調(diào)研公司多為通信設(shè)備和化工行業(yè)公司，其產(chǎn)品分別在5G通訊、基礎(chǔ)化工和新能源等領(lǐng)域得到廣泛利用。

????????瞄準(zhǔn)新能源板塊

????????數(shù)據(jù)顯示，截至10月30日，10月以來(lái)被投資機(jī)構(gòu)調(diào)研最多的五家公司分別為容百科技、橫店?yáng)|磁、三花智控、開(kāi)立醫(yī)療和中礦資源，分別被727家(次)、481家(次)、358家(次)、350家(次)和345家(次)機(jī)構(gòu)調(diào)研。

????????中國(guó)證券報(bào)記者梳理發(fā)現(xiàn)，上述公司屬于特種化工、金屬、工業(yè)機(jī)械和醫(yī)療設(shè)備行業(yè)，被調(diào)研的主要內(nèi)容與新能源方向密切相關(guān)。

????????具體來(lái)看，資料顯示，容百科技是一家高科技新能源材料行業(yè)的跨國(guó)型集團(tuán)公司，專業(yè)從事鋰電池正極材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。調(diào)研中，機(jī)構(gòu)對(duì)“明年錳鐵鋰產(chǎn)品出貨量情況”“新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)進(jìn)展”以及“終端產(chǎn)品在歐美需求的判斷”等問(wèn)題較為關(guān)注。容百科技回應(yīng)稱，公司在高鎳產(chǎn)品上有很深的技術(shù)積淀，在超高鎳產(chǎn)品上亦保持領(lǐng)先，海外使用高鎳電池的比例較高，海外市場(chǎng)一直是公司的增長(zhǎng)點(diǎn)。

????????橫店?yáng)|磁是磁性材料的龍頭企業(yè)，永磁鐵氧體和軟磁鐵氧體的產(chǎn)量位居全國(guó)第一。該公司在回答私募機(jī)構(gòu)調(diào)研時(shí)表示，今年1-9月，公司磁材業(yè)務(wù)不斷拓展新能源汽車、光伏、充電樁、服務(wù)器等應(yīng)用領(lǐng)域，在這些新的應(yīng)用領(lǐng)域保持了較高速增長(zhǎng)，整個(gè)磁材業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定發(fā)展態(tài)勢(shì)。

????????中礦資源的主營(yíng)業(yè)務(wù)是鋰電新能源原料開(kāi)發(fā)與利用，占總營(yíng)收比例近八成。該公司被問(wèn)及“在鋰電新能源原料板塊資源端的布局戰(zhàn)略”“所屬礦山的生產(chǎn)及運(yùn)輸情況”時(shí)表示，堅(jiān)持鋰電新能源原料板塊作為核心業(yè)務(wù)，繼續(xù)尋找潛在鋰資源標(biāo)的，適時(shí)并購(gòu)及參股優(yōu)質(zhì)鋰礦項(xiàng)目。

????????這三家公司都屬于新能源上游板塊，隨著新能源車銷量的不斷攀升，相關(guān)市場(chǎng)對(duì)上游電池材料的需求“水漲船高”，公司獲得的機(jī)構(gòu)關(guān)注度也與日俱增。

《電鰻快報(bào)》