《電鰻財經(jīng)》文/李萬鈞

        威帝股份(603023)自2020年9月“易主”至今已經(jīng)接近3年時間，7月25日該公司披露重組方案，擬100%并購寶優(yōu)際，并募集配套資金1.5億元，本次交易將形成重大資產(chǎn)重組?！峨婗犡斀?jīng)》關注到，本次交易停牌前該公司股價曾出現(xiàn)2個漲停板，雖然巧妙避開了“異動”規(guī)則，但K線圖十分惹眼，股價也是從4.1元拉升到了4.99元。

        擬100%并購寶優(yōu)際形成重大重組 配套募資1.5億元

        7月25日，威帝股份披露《發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易預案》，擬通過發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式，購買包括王勤等29名主體在內(nèi)交易對方持有的蘇州寶優(yōu)際科技股份有限公司(簡稱“寶優(yōu)際”)100%的股份。

        根據(jù)預案，威帝股份本次發(fā)行股份購買資產(chǎn)的價格為3.42元/股，不低于定價基準日前120個交易日的上市公司股票交易均價的80%。目前，寶優(yōu)際的估值和定價尚未最終確定，但本次交易預計構(gòu)成重大資產(chǎn)重組。

        同時，為滿足資金需求，威帝股份擬向南城投資非公開發(fā)行股份募集配套資金不超過1.5億元，募集配套資金的股份發(fā)行價格為3.52元/股，不低于定價基準日前20個交易日上市公司股票均價的80%。

        本次交易構(gòu)成關聯(lián)交易。交易完成后，王勤及其一致行動人預計持有上市公司股份將超過上市公司股份總數(shù)的5%。本次發(fā)行股份募集配套資金的認購方為南城投資，是實際控制人控制的其他企業(yè)，根據(jù)《上市規(guī)則》的相關規(guī)定，本次交易預計構(gòu)成關聯(lián)交易。

        重組將讓威帝股份的主營業(yè)務更加豐富。交易完成后，威帝股份仍將繼續(xù)經(jīng)營現(xiàn)有業(yè)務，包括CAN總線控制系統(tǒng)、總線控制單元、控制器(ECU控制單元)、云總線車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)、傳感器等汽車電子產(chǎn)品的研發(fā)、設計、制造和銷售業(yè)務。

        此外，據(jù)披露信息，寶優(yōu)際主營業(yè)務為動力及儲能電池電芯安全功能器件、模組安全功能器件、電池包結(jié)構(gòu)件等產(chǎn)品的設計、研發(fā)、生產(chǎn)及銷售。

        停牌前股價“異動”

        早在3年前，威帝股份就已經(jīng)易主。

        據(jù)公開信息，2020年9月15日，威帝股份的股東陳振華、陳慶華、劉國平與麗水久有股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)(簡稱“麗水久有”)簽署《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》、《承諾函》及《表決權(quán)放棄協(xié)議》、《表決權(quán)放棄承諾函》，陳振華、陳慶華、劉國平將其持有的威帝股份12044.5673萬股、占公司股本總額的21.43%，轉(zhuǎn)讓給麗水久有，同時出讓方陳振華放棄其持有上市公司26.02%股份所對應的表決權(quán)，陳慶華放棄其持有上市公司3.42%股份所對應的表決權(quán)。

        該次交易前，威帝股份控股股東和實際控制人為陳振華，控股比例41.36%;交易完成后，麗水久有成為威帝股份單一擁有表決權(quán)份額最大的股東，即上市公司的控股股東，麗水經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)管理委員會成為公司的實際控制人。

        《電鰻財經(jīng)》關注到，威帝股份的易主時間即將滿3年，該公司迎來重大重組。7月11日(星期二)該公司披露《關于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》，但停牌前該公司股價并沒有閑著。

        7月4日、10日，威帝股份股價出現(xiàn)漲停，期間間隔時間有4個交易日，按每次漲停前后的時間計算，均沒有達到監(jiān)管要求的“異動規(guī)則”，但這樣的漲停十分惹眼。

        從實際情況看，7月4日至10日，威帝股份股價從4.1元上漲到4.99元，漲幅為21.71%。

        高管辭職 老股東仍計劃減持

        重大重組的前景如何呢?且看威帝股份的高管和老股東們?nèi)绾蝿幼鳌?/p>

        7月22日，威帝股份披露總經(jīng)理和副總經(jīng)理辭職公告。據(jù)悉，該公司董事會于近日收到公司總經(jīng)理夏乾偉、副總經(jīng)理陳振華的書面辭職報告，均因個人原因申請辭去所任職務。

        此外，威帝股份現(xiàn)有的老股東及高管們?nèi)杂袦p持計劃，包括原實際控制人陳振華。

        據(jù)披露，自本次重組復牌之日起至本次交易實施完畢期間，即2023年度至2024年度，威帝股份的財務總監(jiān)郁瓊計劃擬減持不超過所持股份43.72%的股份11.63萬股，約占上市公司總股本0.021%;副總經(jīng)理崔建民計劃擬減持不超過所持股份43.75%的股份49.04萬股，約占上市公司總股本0.087%;副總經(jīng)理吳鵬程計劃擬減持不超過所持股份24.98%的股份17.68萬股，約占上市公司總股本0.031%;董事會秘書周寶田計劃擬減持不超過所持股份43.74%的股份39.37萬股，約占上市公司總股本0.07%;董事陳振華及其一致行動人計劃在任意連續(xù)90日內(nèi)通過大宗交易方式減持不超過公司股份總數(shù)的2%，通過集中競價交易方式減持不超過公司股份總數(shù)的1%。

        《電鰻財經(jīng)》將繼續(xù)關注威帝股份重大重組及經(jīng)營進展。

《電鰻快報》