《電鰻財經》 孫耀琦/文

        三季度業績下滑的連云港(601008.SH)，近日發布公告，公司擬16.22億元現金方式，收購控股股東連云港港口集團有限公司(簡稱港口集團)旗下資產。

        連云港表示，本次現金收購切實履行了控股股東避免同業競爭承諾，有助于解決公司與港口集團之間的關于新蘇港投資等的同業競爭問題，有助于公司規范經營，保護公司及其中小股東權益。

        港口集團作為公司的控股股東，針對與公司同業競爭問題做出以下公開承諾：目前除公司外，港口集團及港口集團所控制的企業合計擁有19個經營性海港泊位，如果連云港有意向收購上述泊位，港口集團承諾將無條件按公允價格和法定程序向公司轉讓相關擁有主體的全部股權;且在2025年底之前，盡一切合理努力采取“成熟一批、注入一 批”的方式，將符合條件的前述資產分批注入公司。

        《電鰻財經》注意到，在2023年4月份，連云港擬向戰略投資者上海國際港務(集團)股份有限公司(簡稱上港集團)定向發行股份，募資15億元，用于連云港國際汽車綠色智能物流中心等項目。

        16億元買資產

        根據連云港《重大資產購買暨關聯交易報告書(草案)》，公司擬以支付現金方式購買港口集團持有的新蘇港投資40%股權、新東方集裝箱5%股權、新益港100%股權，交易價格合計16.22億元。

        上述交易中，新蘇港投資、新東方集裝箱、新益港交易價格分別為6.93億元、8.73億元、0.56億元，增值率分別為32%、28.92%、366.24%。

        本次交易前，港口集團為連云港控股股東，連云港市國資委為公司實際控制人。本次交易完成后，連云港的控股股東仍為港口集團，實際控制人仍為連云港市國資委。

        新蘇港投資為港口集團連接不同投資主體的重要投資平臺，主要承擔管理職能，通過子公司開展生產經營活動。新蘇港碼為新蘇港投資的控股子公司，報告期內以貨物的裝卸及相關服務為主，其中最核心的業務為鐵礦石的裝卸。

        新蘇港碼頭主要服務的流程為貨主將貨物通過水路運至碼頭，貨船到港后通過港口機械(卸船機等)將貨物卸至堆場，然后貨物(部分貨物在存放一定時間后)通過港口機械(斗輪機等)裝車，運送至貨主指定地點。新蘇港碼頭還提供貨物在貨船之間直接轉移的服務，即由卸船機將A貨船上的貨物卸下，不落場直接由裝船機裝至B貨船。

        截至報告書簽署之日，新蘇港碼頭共有87、88號兩個泊位，其中87號泊位為25萬噸級鐵礦石泊位，88號泊位為40萬噸級鐵礦石泊位。2022年，新蘇港碼頭完成總吞吐量3795.93萬噸，其中鐵礦石吞吐量約為3750萬噸。

        2021年至2023年上半年，新蘇港投資營業收入分別為6.12億元、6.93億元、3.7億元，歸母凈利潤分別為6834.49萬元、8936.55萬元、4790.9萬元。

        新東方集裝箱成立于2000年，主營業務為提供港口裝卸服務，具體從事集裝箱船舶與雜貨船舶的靠泊、裝卸，以及集裝箱堆存、拆裝箱、冷藏箱和危險品堆存等相關業務。新東方集裝箱與上海郁州海運有限公司、中創物流(連云港)有限公司、法國達飛海運集團等船舶公司緊密合作，涵蓋日本、韓國等外貿航線及國內主要內貿航線。

        2021年至2023年上半年，新東方集裝箱營業收入分別為2.74億元、2.95億元、1.51億元，歸母凈利潤分別為2205萬元、4006.38萬元、2801.51萬元。

        定增擬募資15億元

        2023年上半年，連云港營業收入同比增長0.63%至10.97億元，歸母凈利潤同比增長41.79%至0.9億元。連云港于2001年10月成立，是連云港港口集團的控股子公司。歷經多年的發展，公司擁有28個通用和專業化泊位，參股經營3個通用泊位、4個集裝箱泊位，控股經營兩條中韓客貨班輪航線。作業的貨種主要有鐵礦石、煤炭、有色礦、紅土鎳礦、鋼鐵、膠合板、機械設備、糧食、氧化鋁、焦炭等。

        然而，公司業績未能延續增長。2023年三季度，連云港營業收入同比下滑1.77%至5.51億元，歸母凈利潤同比下滑21.51%至0.42億元，扣非后凈利潤同比下滑31.73%至0.31億元。公司解釋稱，利潤下滑，主要系報告期三季度子公司連云港港口集團財務有限公司平均貸款規模降低，貸款利息收入同比降低。

        《電鰻財經》注意到，2023年4月份，連云港發布定增公告，公司擬向上港集團發行股份，公司募資總額不超過15億元，分別用于連云港國際汽車綠色智能物流中心項目、連云港綠色低碳港口裝卸工藝設備更新改造項目、補充流動資金及償還債務。

        截至2022年12月31日，上海市國資委為上港集團實際控制人(控股股東)，上海國投公司為上港集團第一大股東。上港集團為連云港擬引入的戰略投資者，上述發行完成后，上港集團將持有公司5%以上股份。

        資料顯示，連云港國際汽車綠色智能物流中心項目擬建設一座智能立體停車庫，是連云港完善港口汽車存儲和分撥的重要物流儲運設施，應用于公司原有的主營業務，滿足公司滾裝汽車業務發展需求。該項目通過引入自動化、智能化、綠色環保、立體集約等設計理念，實現資源集約化利用，推動立體車庫的規范化、信息化程度，提高整體的運營水平，未導致公司業務范圍擴大，公司不會因該項目的實施新增同業競爭。

《電鰻快報》