鄭澄然孫迪毛昆  廣發基金“三兄弟”領跌股基

    2023-12-05 08:34 | 來源:電鰻快報 | 作者:林妍 | [財經] 字號變大| 字號變小


    在今年公募重倉股表現欠佳,熱點輪動和行業切換較快,以及基本面因子相對失效的背景下,主動權益類基金業績在今年短期內階段性跑輸大盤寬基指數。...

            《電鰻財經》文/林妍

            2023年的交易還剩最后一個月,公募基金又到了“貼身肉搏”拼年度業績排名的階段。《電鰻財經》注意到,前11個月,廣發基金旗下由鄭澄然執掌的廣發高端制造股票C、廣發高端制造股票A,分別以-44.76%、-44.55%的回報率,在普通股票型基金業績榜單中排名倒數第一、倒數第二;此外,同門基金經理孫迪、毛昆的年內業績同樣領跌股基榜單。

            作為一家老牌公募基金,緣何有如此不相匹配的業績?

            “三兄弟”領跌股基

            據同花順iFinD最新統計,截至11月底,可對比的844只普通股票型基金年內平均回報率為-9.81%,遠遠跑輸上證指數-1.93%的漲跌幅。不但跑輸股指,普通股基甚至還跑輸了自身的業績基準回報率。據統計,普通股基年內業績基準增長率平均值為-8.09%,實際的平均業績跑輸基準1.72 個百分點。

            在今年公募重倉股表現欠佳,熱點輪動和行業切換較快,以及基本面因子相對失效的背景下,主動權益類基金業績在今年短期內階段性跑輸大盤寬基指數。

            具體來看,廣發基金旗下鄭澄然管理的廣發高端制造股票C、廣發高端制造股票A,前11個月的回報率分別為-44.76%、-44.55%,在普通股票型基金業績榜單中分別排名倒數第一、倒數第二;兩只基金的同期業績基準回報率均為-11.34%,即兩只基金分別大幅跑輸業績基準33.42個百分點、33.22個百分點。兩只基金的現任基金經理是鄭澄然。

            孫迪緊隨其后,其執掌的廣發先進制造股票發起式C、廣發先進制造股票發起式A年內回報率分別為-33.76%、-33.52%,在844只普通股票型基金中排名倒數第12、倒數第16名;與業績基準-3.52%相比,分別跑輸基準30.24個百分點、30.00個百分點。

            毛昆與鄭澄然共同管理的廣發新能源精選股票C、廣發新能源精選股票A,年內回報率分別為-31.78%、-31.40%,在通股票型基金中排名倒數第18、倒數第21名;與業績基準-27.64%相比,也均遠遠跑輸基準。

            自我培養難當大任

            據《電鰻財經》觀察,鄭澄然、孫迪、毛昆均是廣發基金自我培養的基金經理,不過,由于任期經驗有限,其管理能力還明顯不足。

            管理業績最差的鄭澄然,曾先后任廣發基金研究發展部研究員、成長投資部研究員;自2020年5月20日起任職任職基金經理,累計任職時間3年又198天,現任基金資產規模209.30億(14只基金)。天天基金網數據顯示,鄭澄然管理的基金今年以來全部深度虧損,其中混合型-偏股基金廣發成長動力三年持有混合C、廣發成長動力三年持有混合A年內回報率更是分別-43.44%、-43.17%,在1717只同類基金中排名倒數第一、倒數第二。

            也就是說,鄭澄然成為普通股票型基金和偏股混合型基金的雙料“虧損王”。

            孫迪任職時間相對較長,累計任職時間5年又356天,現任基金資產規模12.15億(6只基金),曾任廣發基金研究發展部研究員、部門總經理助理、副總經理。現任廣發基金管理有限公司研究發展部總經理、基金經理。其管理的6只基金,年內也均全線虧損。

            毛昆曾先后擔任工銀瑞信基金管理有限公司助理研究員、高級研究員、資深研究員、基金經理助理。2023年5月23日起不再擔任廣發新能源精選基金經理助理,現任廣發新能源精選基金經理。任職195天里,廣發新能源精選股票C、廣發新能源精選股票A的回報率已經虧損20%。

            《電鰻財經》注意到,作為一家老牌基金公司,旗下權益基金的業績普遍跑輸均值。天天基金網數據顯示:近1年、近3年、近5年,廣發基金旗下的股票型基金平均回報率分別為-11.44%、-20.93%、35.20%,而同類基金同期的平均業績分別為-10.11%、-15.59%、51.19%。與此同時,廣發旗下的混合型基金也均跑輸同類的平均業績水平。

            業內人士認為,老牌基金公司管理業績跑輸平均水平的原因可能包括以下幾點:一是基金經理更替,老牌基金公司的基金經理可能已經離職或退休,而新的基金經理可能缺乏經驗和技能,導致管理業績下滑;二是投資策略過時,老牌基金公司的投資策略可能已經過時,無法適應市場的變化;三是規模過大,老牌基金公司的基金規模通常較大,這可能導致基金經理難以靈活調整投資組合,從而影響業績;四是缺乏監督和評估,老牌基金公司可能缺乏有效的監督和評估機制,無法及時發現和解決投資風險和問題。

    電鰻快報


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