備受市場關注的消費基礎設施REITs近日傳來新消息。華夏基金發(fā)布公告，華夏金茂商業(yè)REIT(場內(nèi)簡稱：金茂商業(yè)，基金代碼：508017)將于2024年1月22日至1月26日正式發(fā)售，發(fā)售價格為2.670元/份，按產(chǎn)品4億份的發(fā)售份額數(shù)量計算，若本次發(fā)售成功，預計募集資金總額為10.68億元(不含認購費用和認購資金在募集期產(chǎn)生的利息)。

        資料顯示，中國證監(jiān)會準予華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售的基金份額總額為40,000.00萬份，其中初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為30,192.00萬份，網(wǎng)下發(fā)售初始基金份額數(shù)量為6,865.60萬份，公眾投資者認購的初始基金份額數(shù)量為2,942.40萬份。

        華夏金茂商業(yè)REIT已于2023年12月25日完成詢價工作。作為消費基礎設施 REITs，華夏金茂商業(yè)REIT在詢價階段，受到資金關注。詢價期間，基金管理人和財務顧問共收到13家網(wǎng)下投資者管理的23個配售對象的詢價報價信息，擬認購數(shù)量總和為14,180.00萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額數(shù)量的2.07倍。基金管理人、財務顧問根據(jù)詢價結果，協(xié)商確定本華夏金茂商業(yè)REIT認購價格為2.670元/份。

        根據(jù)要求，華夏金茂商業(yè)REIT發(fā)售期間，提供有效報價的網(wǎng)下投資者需按認購價格在2024年1月22日至2024年1月26日進行網(wǎng)下認購和繳款，網(wǎng)下認購具體時間為募集期每日的9:00-15:00。公眾投資者可按認購價格在募集期間，通過場內(nèi)證券經(jīng)營機構或基金管理人及其委托的場外基金代銷機構進行認購。辦理場內(nèi)認購應使用上海證券交易所場內(nèi)證券賬戶。認購采取“金額認購，份額確認”的方式。

        根據(jù)發(fā)售公告，基于認購價格計算的基礎設施項目價值(10.68億元)，根據(jù)基金招募說明書中披露的可供分配金額測算，華夏金茂商業(yè)REIT 2023年11月1日-2023年12月31日和2024年的分派率(預計年度可供分配金額/公募基金擬募集規(guī)模)分別為4.75%(年化)和4.92%。

        華夏金茂商業(yè)REIT底層資產(chǎn)長沙覽秀城位于中部地區(qū)首個國家級新區(qū)湘江新區(qū)梅溪湖板塊核心商圈，建筑面積約10萬平方米，2016年底開業(yè)至今已運營近7年。作為中國金茂旗下的首個覽秀城作品，長沙覽秀城是覽秀城體系內(nèi)運營最為成熟的優(yōu)質(zhì)購物中心。基金招募說明書顯示，長沙覽秀城年度客流逾1,000余萬人次。2020-2022年度銷售坪效和運營收入復合增長率分別達到20.45%和31.6%，處于高速增長期。此外，項目的客流密度已達0.42人/㎡，處于行業(yè)優(yōu)秀水平。在優(yōu)勢區(qū)位、優(yōu)質(zhì)客群以及堅實消費基礎的加持下，長沙覽秀城7年來保持了接近滿租的高速發(fā)展態(tài)勢。

        華夏金茂商業(yè)REIT的發(fā)起人中國金茂是央企中國中化旗下領先的城市運營商和綠色建筑科技服務商，連續(xù)多年入選《財富》中國500強，在商業(yè)購物中心資產(chǎn)領域具有豐富的資產(chǎn)儲備和資本運作經(jīng)驗，以長沙覽秀城、北京凱晨世貿(mào)中心等優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)發(fā)行過多單類REITs和CMBS項目，這為華夏金茂商業(yè)REIT未來擴募提供了充足的想象空間。項目ABS管理人中信證券是中國第一家A+H股上市證券公司，主要財務指標連續(xù)十余年保持行業(yè)第一，各項業(yè)務保持市場領先地位。中信證券布局REITs十余年，儲備了大量基礎設施及不動產(chǎn)投資領域的專業(yè)人員，在REITs領域擁有豐富的經(jīng)驗。基金管理人華夏基金是行業(yè)頭部基金公司，公募REITs研究儲備和管理經(jīng)驗豐富，目前已經(jīng)成功發(fā)行6單公募REITs，在管公募REITs規(guī)模近170億元，在管公募REITs數(shù)量和規(guī)模均位居市場前列。

《電鰻快報》