招商銀行(37.400, -0.48, -1.27%)(600036.SH、03968.HK)業(yè)績增長壓力延續(xù)。

        10月29日晚間，招商銀行發(fā)布的三季報顯示，2024年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2527.09億元，同比減少2.91%;歸屬于該行股東的凈利潤(凈利潤，下同)1131.84億元，同比減少0.62%。其中，自2023年第三季度以來，招商銀行連續(xù)五個季度營收下滑。

        長江商報記者注意到，除了息差收窄帶動凈利息收入減少3.07%之外，中間業(yè)務(wù)收入的萎縮也是影響招商銀行營收增速的主要原因。2024年前三季度，該行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入557.02億元，同比下降16.90%。其中，受代理保險、基金、信托收入下降影響，該行財富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入174.05億元，同比下降27.63%。

        不僅如此，截至2024年9月末，招商銀行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。其中，該行信用卡貸款、個人住房貸款余額分別為9269.31億元、1.37萬億元，較上年末合計減少144.17億元。

        另一方面，招商銀行保持對小微貸款和消費(fèi)貸款的組織力度，推動零售貸款平穩(wěn)增長。9月末，該行小微貸款和消費(fèi)貸款較上年末合計增加1534.42億元。

        代理基金信托保險收入均下降

        三季報顯示，2024年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2527.09億元，同比減少2.91%;凈利潤1131.84億元，同比減少0.62%。

        長江商報記者注意到，分季度來看，2024年第三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入797.64億元，同比減少2.51%，自2023年第三季度以來連續(xù)五個季度下滑。但三季度該行凈利潤384.41億元，同比增長0.79%，結(jié)束此前連續(xù)兩個季度凈利潤下降趨勢。

        2024年前三季度，招商銀行年化后歸屬于該行股東的平均總資產(chǎn)收益率(ROAA)和年化后歸屬于該行普通股股東的平均凈資產(chǎn)收益率(ROAE)分別為1.33%和15.38%，同比分別下降0.13和2.00個百分點(diǎn)。

        三季報顯示，前三季度，招商銀行凈利息收入1572.98億元，同比下降3.07%，在營業(yè)收入中占比為62.24%。報告期內(nèi)，該行凈利差1.87%，凈利息收益率1.99%，同比均下降20個基點(diǎn)。

        對于息差收窄，招商銀行表示，受貸款市場報價利率(LPR)下調(diào)及存量房貸利率下調(diào)影響，疊加有效信貸需求不足，新發(fā)生信貸業(yè)務(wù)收益率同比下行，導(dǎo)致生息資產(chǎn)收益率下降，是拉低凈利息收益率的主要因素。與此同時，受存款利率市場化下調(diào)等因素持續(xù)顯效影響，計息負(fù)債成本率同比下降，對凈利息收益率產(chǎn)生一定正向效果。

        此外，2024年前三季度，招商銀行實(shí)現(xiàn)非利息凈收入954.11億元，同比下降2.63%，在營業(yè)收入中占比為37.76%。

        招商銀行稱，非利息凈收入同比下降主要是受部分產(chǎn)品降費(fèi)疊加客戶投資意愿偏弱影響，手續(xù)費(fèi)及傭金收入下降。

        具體而言，報告期內(nèi)，招商銀行凈手續(xù)費(fèi)及傭金收入557.02億元，同比下降16.90%，其中財富管理手續(xù)費(fèi)及傭金收入174.05億元，同比下降27.63%。

        長江商報記者注意到，由于保險降費(fèi)效應(yīng)延續(xù)，招商銀行代理保險收入57.30億元，同比下降54.56%。同時，受基金降費(fèi)和權(quán)益類基金保有規(guī)模及銷量下降影響，該行代理基金收入30.03億元，同比下降26.47%，因代銷信托規(guī)模下降，該行代理信托計劃收入17.16億元，同比下降31.39%。

        不過，由于債券和基金投資的收益增加，前三季度，招商銀行非利息凈收入中，其他凈收入397.09億元，同比增長28.23%。

        零售貸款3.57萬億增量不及上年同期

        截至2024年9月末，招商銀行資產(chǎn)總額11.65萬億元，較上年末增長5.68%;貸款和墊款總額6.76萬億元，較上年末增長3.84%。貸款和墊款總額占資產(chǎn)總額的比例為57.99%，較上年末下降1.03個百分點(diǎn)。

        值得關(guān)注的是，截至2024年9月末，招商銀行零售貸款3.57萬億元，較上年末增長3.95%，增量不及上年同期。

        對此，招商銀行稱，主要是信用卡貸款和個人住房貸款規(guī)模受市場需求偏弱的影響有所回落，該行保持對小微貸款和消費(fèi)貸款的組織力度，推動零售貸款平穩(wěn)增長。

        長江商報記者注意到，截至2024年9月末，招商銀行的個人貸款投放中，信用卡貸款、個人住房貸款余額分別為9269.31億元、1.37萬億元，較上年末分別減少88.46億元、55.71億元，合計減少144.17億元;小微貸款和消費(fèi)貸款余額分別為8133.99億元、3913.54億元，較上年末分別增加636.26億元、898.16億元，合計增加1534.42億元。

        招商銀行還披露，2024年前三季度，該行在一、二線城市新發(fā)放的個人住房貸款額占該行個人住房貸款新發(fā)放總額的91.44%，同比提升1.23個百分點(diǎn)。截至報告期末，該行在一、二線城市的個人住房貸款余額占該行個人住房貸款余額的87.41%，較上年末提升0.37個百分點(diǎn)。

        截至2024年9月末，招商銀行零售客戶數(shù)2.06億戶(含借記卡和信用卡客戶)，較上年末增長4.57%;管理零售客戶總資產(chǎn)(AUM)余額14.34萬億元，較上年末增加1.02萬億元，增幅7.69%。

        資產(chǎn)質(zhì)量方面，截至2024年9月末，招商銀行不良貸款余額635.57億元，較上年末增加19.78億元;不良貸款率0.94%，較上年末下降0.01個百分點(diǎn);撥備覆蓋率432.15%，較上年末下降5.55個百分點(diǎn);貸款撥備率4.06%，較上年末下降0.08個百分點(diǎn)。

        其中，零售不良貸款余額329.33億元，較上年末增加23.94億元，不良貸款率0.94%，較上年末上升0.03個百分點(diǎn)。

        此外，在資管業(yè)務(wù)方面，截至2024年9月末，招商銀行子公司招銀理財、招商基金、招商信諾資管和招銀國際的資管業(yè)務(wù)總規(guī)模合計為4.44萬億元，較上年末下降0.99%。其中，招銀理財管理的理財產(chǎn)品余額2.44萬億元，較上年末下降4.31%;招商基金、招商信諾資管、招銀國際的資管業(yè)務(wù)規(guī)模分別為1.58萬億元、2932.16億元、1236.85億元，較上年末分別增長1.94%、9.58%、9.01%。

《電鰻快報》