2017年保費(fèi)收入哪家強(qiáng)？答案已然塵埃落定。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者統(tǒng)計(jì)，截至2017年，平安集團(tuán)（包括旗下平安人壽、平安財(cái)險(xiǎn)、平安養(yǎng)老險(xiǎn)、平安健康險(xiǎn)）實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入7107.84億元，同比增長(zhǎng)24.99%；國(guó)壽集團(tuán)（包括旗下中國(guó)人壽(27.520, 0.00, 0.00%)、國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)）總保費(fèi)收入6555.12億元，與2016年基本持平。2017年，兩大保險(xiǎn)集團(tuán)的總保費(fèi)收入相差近553億元，平安集團(tuán)保費(fèi)收入、增長(zhǎng)均領(lǐng)先。
從歷史數(shù)據(jù)來(lái)看，2014年、2015年平安集團(tuán)總保費(fèi)一度超過(guò)國(guó)壽集團(tuán)，2016年，國(guó)壽集團(tuán)以870億元優(yōu)勢(shì)重奪第一，但板凳尚未重新坐穩(wěn)，追兵已來(lái)勢(shì)洶洶。值得一提的是，2016年總保費(fèi)緊追平安集團(tuán)的安邦保險(xiǎn)，2017年總保費(fèi)僅為2920億元。
平安集團(tuán)總保費(fèi)重奪第一
2017年，國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)滯漲的主要原因在于中國(guó)人壽保費(fèi)不增反降，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入5892.97億元，同比下降1.15個(gè)百分點(diǎn)。不過(guò)，由于非傳統(tǒng)壽險(xiǎn)公司市場(chǎng)份額縮水嚴(yán)重，中國(guó)人壽2017年的市場(chǎng)份額為18.19%，較2016年末增加了0.91個(gè)百分點(diǎn)，仍保持行業(yè)“一哥”的地位不變。
對(duì)比明顯的是，平安人壽的市場(chǎng)份額大增3.75個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到14.43%。數(shù)據(jù)顯示，平安人壽實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)收入4677.13億元，同比增長(zhǎng)27.02%。
與十年前中國(guó)人壽占據(jù)市場(chǎng)四成江山相比，如今的“一哥”與緊隨其后的平安人壽僅有不到4個(gè)點(diǎn)的差距。
對(duì)兩大保險(xiǎn)集團(tuán)的總保費(fèi)而言，壽險(xiǎn)公司的保費(fèi)貢獻(xiàn)起到了關(guān)鍵性的作用。在中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯之下，早前提出“超人計(jì)劃”的平安人壽2013年保費(fèi)增長(zhǎng)超七成，貢獻(xiàn)了近千億的保費(fèi)增幅，加之產(chǎn)險(xiǎn)保持了兩位數(shù)增長(zhǎng)，平安集團(tuán)保費(fèi)直逼國(guó)壽集團(tuán)，差距僅230億元；2014年，平安集團(tuán)總保費(fèi)首次超過(guò)國(guó)壽集團(tuán)，領(lǐng)先130億元，在2015年繼續(xù)保持220億元領(lǐng)先的優(yōu)勢(shì)。2016年，國(guó)壽集團(tuán)總保費(fèi)重回第一，超過(guò)平安集團(tuán)總保費(fèi)870億元。
從最新出爐的保費(fèi)數(shù)據(jù)來(lái)看，中國(guó)人壽2017年總保費(fèi)下滑拖累集團(tuán)數(shù)據(jù)，平安集團(tuán)以近553億元的優(yōu)勢(shì)再度反超，保險(xiǎn)業(yè)“老大”花落平安集團(tuán)。
從集團(tuán)子公司的保費(fèi)構(gòu)成來(lái)看，2017年平安人壽總保費(fèi)為4677.13億元，與中國(guó)人壽的5892.97億元還差1200多億元。此外，平安財(cái)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)保費(fèi)收入2159.84億元，同比增長(zhǎng)21.4%；國(guó)壽財(cái)險(xiǎn)保費(fèi)收入662.15億元，同比增長(zhǎng)10.85%。平安養(yǎng)老險(xiǎn)和平安健康險(xiǎn)基數(shù)較小，對(duì)集團(tuán)保費(fèi)貢獻(xiàn)有限，但兩人身險(xiǎn)公司均顯示較快增長(zhǎng)，平安養(yǎng)老險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)總保費(fèi)248.25億元，同比增長(zhǎng)14.63%；平安健康險(xiǎn)總保費(fèi)22.62億元，同比增長(zhǎng)153.87%。
中國(guó)人壽代理人增勢(shì)放緩
雖然目前中國(guó)人壽仍以1200多億元的優(yōu)勢(shì)領(lǐng)先，但在總保費(fèi)下降背后，值得關(guān)注的一個(gè)現(xiàn)象是，中國(guó)人壽代理人快速增長(zhǎng)的趨勢(shì)在2017年有放緩跡象。2017年上半年，平安人壽的代理人繼續(xù)保持了較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭，代理人數(shù)量達(dá)到132.5萬(wàn)人；而同期，中國(guó)人壽營(yíng)銷員數(shù)量達(dá)到158萬(wàn)人，較2016年末增長(zhǎng)約5.6%。
行業(yè)數(shù)據(jù)顯示，自從2015年代理人資格考試取消，保險(xiǎn)代理人激增。保監(jiān)會(huì)最新披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2017年底，保險(xiǎn)代理人達(dá)806.94萬(wàn)人，較年初增加149.66萬(wàn)人，雖較2016年35%的同比增速略有下滑，但依然較年初增長(zhǎng)22.77%。
在壽險(xiǎn)行業(yè)向個(gè)險(xiǎn)轉(zhuǎn)型的大勢(shì)下，中國(guó)人壽、平安人壽兩大龍頭的代理人隊(duì)伍擴(kuò)充引領(lǐng)全行業(yè)。2016年，中國(guó)人壽披露的營(yíng)銷員數(shù)量為149.5萬(wàn)人，同比增長(zhǎng)52.7%；平安人壽的代理人超110萬(wàn)，較年初增長(zhǎng)27.7%。到了2017年，平安人壽代理人增長(zhǎng)勢(shì)頭不變，并在2017年中期達(dá)到132.5萬(wàn)人。平安首席保險(xiǎn)業(yè)務(wù)執(zhí)行官李源祥在2017年中期業(yè)績(jī)發(fā)布會(huì)上表示，未來(lái)五年平安壽險(xiǎn)代理人隊(duì)伍有一個(gè)年均15%的增長(zhǎng)是比較合理的。
一位壽險(xiǎn)業(yè)高管對(duì)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者表示，“平安人壽代理人的增長(zhǎng)或成為行業(yè)中較為特殊的例子，在未來(lái)3~5年，中國(guó)壽險(xiǎn)業(yè)代理人數(shù)量或?qū)⒔?jīng)歷急劇收縮周期。”事實(shí)上，國(guó)內(nèi)代理人數(shù)量在2017年達(dá)到頂峰已成為業(yè)內(nèi)共識(shí)，這意味著中國(guó)人壽代理人增長(zhǎng)的放緩符合行業(yè)趨勢(shì)。但回顧過(guò)往可以看到，招兵買馬與規(guī)模增長(zhǎng)在一定程度上正相關(guān)。
《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者注意到，在中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)停滯時(shí)期，代理人數(shù)量也一度原地徘徊，2011年~2013年，中國(guó)人壽的代理人數(shù)量分別為68.5萬(wàn)人、69.3萬(wàn)人及65.3萬(wàn)人。2014年、2015年，中國(guó)人壽的保費(fèi)收入與代理人數(shù)量出現(xiàn)同步回升，代理人數(shù)量分別為74.3萬(wàn)人、97.9萬(wàn)人。2016年，中國(guó)人壽在個(gè)險(xiǎn)上采取“擴(kuò)量提質(zhì)”的發(fā)展策略，保險(xiǎn)營(yíng)銷員隊(duì)伍規(guī)模達(dá)149.5萬(wàn)人，保費(fèi)增長(zhǎng)近五成，市場(chǎng)份額也企穩(wěn)回升。
中國(guó)人壽保費(fèi)增長(zhǎng)是否將呈現(xiàn)趨勢(shì)性放緩，壽險(xiǎn)“一哥”是否將在今年易主值得關(guān)注。《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者還注意到，根據(jù)兩家披露的2018年1月原保費(fèi)數(shù)據(jù)，中國(guó)人壽實(shí)現(xiàn)原保費(fèi)收入1268億元，平安人壽原保費(fèi)收入1174億元，兩者差距縮小至不到百億。而在2017年1月，中國(guó)人壽的原保費(fèi)收入領(lǐng)先后者660多億元。
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