《號外財經》訊 文/楊超

　　籌劃數月，金字火腿（002515）擬支付現金方式收購江蘇晨牌藥業集團股份有限公司（以下簡稱“晨牌藥業”）股權的重組預案正式出爐。4月18日晚間，金字火腿披露了重組預案，擬現金收購晨牌藥業81.23%的股權，初步作價10.56億元。也就是說，金字火腿不止產“火腿”，開始大手筆買“藥”了。

　　交易預案顯示，以2017年12月31日為評估基準日，晨牌藥業股東全部權益的預估值約為13億元，經交易各方協商，晨牌藥業100%股份的初步作價為13億元，上市公司就本次擬購買的晨牌藥業81.23%股份的初步作價約為10.56億元。金字火腿表示，標的資產的收購對價全部以現金方式支付，不涉及發行股份購買資產，資金來源為上市公司自有資金或自籌資金。

　　 根據公告，晨牌藥業及其子公司主要從事化學藥制劑、中成藥制劑的研發、生產和銷售，擁有163項藥品注冊和再注冊批件。補償義務人承諾，晨牌藥業2018年-2020年度凈利潤分別不低于9200萬元、10700萬元和12300萬元。財務數據顯示，晨牌藥業2016年、2017年實現的歸屬于母公司所有者的凈利潤分別為7868.67萬元和7589.62萬元。本次交易完成后，晨牌藥業將成為公司控股子公司，晨牌藥業具有核心競爭力的優勢產品將一并納入公司醫藥、醫療產品序列，同時公司也將快速獲取符合國家最新GMP標準和質量控制要求的多劑型生產能力，進一步拓展在醫藥醫療產業的整體布局。

　　 對于此次交易的初衷，金字火腿表示公司原有的主營業務為生產、銷售發酵火腿及火腿系列產品、特色傳統肉制品，近年來，在宏觀經濟整體增速放緩、產業結構調整、市場格局轉變和新零售模式興起等大環境下，為增強公司持續發展能力，公司確立了火腿及肉制品與醫藥醫療大健康雙主業發展的戰略目標。金字火腿稱，本次交易完成后，公司將形成醫藥中間體、化學藥制劑、中成藥制劑多層次的醫藥產品組合，有利于公司進一步擴大產品覆蓋面，提升市場滲透率。

　　 《號外財經》注意到，早在3月5日，金字火腿發布公告，公司擬以支付現金方式收購晨牌藥業及其子公司漢晨藥業的全部或部分股份或股權。公司股票于3月6日起停牌。而據4月18日晚間的公告，根據中國證監會《〈上市公司重大資產重組管理辦法〉實施過渡期后的后續監管安排》的通知，以及《深圳證券交易所上市公司信息披露直通車業務指引（2015 年修訂）》（深證上[2015]231 號）等相關文件要求，深圳證券交易所需對公司本次重大資產重組相關文件進行事后審核。因此，公司股票自4月19日起將繼續停牌，待公司取得深圳證券交易所審核結果并發布修訂公告（如需）后另行通知復牌。

　　 在二級市場上，自2月7日創出6.78元的新低后，金字火腿股價開始持續上攻，截至3月5日收盤價為7.84元。

　　 據號外財經了解，金字火腿是中式火腿行業的龍頭企業，生產規模和市場占有率連續多年位居行業首位。公司始終致力于做大做強金華火腿產業，注重對新的火腿加工工藝及新產品的研發，近年來公司謀劃雙輪驅動，實施轉型。金字火腿2月27日晚公布2017年業績快報，公司實現營業收入3.72億元，與上年同期相比增長131.83%；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤1.06億元，比上年同期增長432.77%。金字火腿稱，公司營業收入增長，主要是報告期內將中鈺資本納入合并所致；實現歸屬于上市公司股東的凈利潤與上年同期增長，主要是金字食品有限公司100%股權轉讓獲得的收益。

　　 業內人士介紹，目前金字火腿正在實施雙主業模式，即醫藥醫療健康產業和火腿及肉制品產業，重點大力發展健康產業。公司在2016年和中鈺資本合作布局健康產業，在2017年正式合并報表，業績保持快速增長。金字火腿的發展戰略，一是打造大健康產業平臺，二是醫療健康和火腿肉制品雙主業，三是打造核心、控股、資管三大板塊，最后是用專業化、產業化、平臺化、證券化四大思維來經營。

《電鰻快報》