今年三季度以來的車險新政，給市場和險企帶來很大變化。
一方面，“報行合一” 使得部分中小保險公司的車險保費環比下滑非常嚴重，不少公司環比下滑超過10%。另一方面，在車險自主定價試點的地區，“地板價”保單再現江湖。
實際上，無論是“報行合一”還是自主定價試點，監管的目的是規范車險市場秩序、遏制主體不正當競爭。但顯然，保費和傭金成為直觀體現監管壓力的主要數據。而在業內人士看來，要想更好地適應市場的變化，險企亟須自我變革。
中小險企保費下滑
為進一步規范車險市場秩序、遏制主體不正當競爭，銀保監會向各家財產保險公司下發了《關于商業車險費率監管有關要求的通知》（2018）57號文，要求各保險公司報送商業車險產品費率方案，具體包括新車業務費率折扣系數的平均使用情況及手續費的取值范圍和使用規則，原有商業車險產品最遲可銷售至9月30日。
8月份，各家財險公司在除廣西、陜西、青海在外的33個地區正式實施車險“報行合一”，即保險公司報送給銀保監會的手續費用必須與實際執行的政策保持一致，行業統一手續費上限，不得以任何形式突破。
據此，各家保險公司以行業自律的形式對商業車險手續費設定上限作了約定，即新車車險的手續費不超過30%，舊車車險手續費25%至28%；市場份額排名第10名及以后的公司，車險手續費允許比人保財險、太平洋(2.260, 0.01, 0.44%)財險和平安產險新車車險手續費高出5個百分點（舊車車險手續費最多高出8個百分點）。詳見8月9日中國經營網《車險報行合一：保費領漲 中小險企和中介或遇困》。
“車險報行合一”實施一個多月來，不少中小保險公司的車險保費環比出現了不同程度的下滑，下滑幅度超過10%的亦不在少數。
“江蘇地區中小保險公司車險業務一般都是下降的，市場分化加劇，現在小公司很難。”某保險監管人士感嘆。
一位曾任職某財險公司四川省分公司的人士也告訴《中國經營報》記者，四川省中小保險公司業務環比大幅下滑。“小保險公司服務本身不如大保險公司，車險產品基本一樣、手續費又鎖住只比大保險公司高幾個點，運營模式又一樣，沒有體現差異化，與大公司比怎能玩得下去呢。”
而人保財險相關負責人表示，截至8月15日，公司車險起保保費同比增長4.43%，較7月同期增速（3.79%）環比提升0.64個百分點。
據悉，人保財險的商業車險產品費率方案主要包括兩方面內容：一是商業車險新車手續費率不超過25%，舊車不超過20%；二是分省差異的新車及家用新車的折扣率平均值。
上述負責人預計，實行“報行合一”后，費用率大幅下降，利潤率提升。由于新車手續費率不超過25%，舊車不超過20%，較“報行合一”前有較大幅度下降，因此預計綜合成本率將隨之下降、利潤率提升。另外，稅負成本降低。車險手續費率下降將使公司總手續費支出下降，整體應納稅所得額也隨之下降，降低公司稅負成本。最后，“報行合一”有助于提升公司經營能力。推動行業及公司將競爭的關注點由價格、費用轉變為風險篩選、定價與服務，并以此提升自身經營能力。
“地板價”保單引關注
相比“報行合一”下中小險企的窘境，近日在自主定價地區市場上出現的“143元車險保單”，引發業內強烈關注。
據了解，其承保車型是2011年產的豐田汽車，承保方為廣西某中型規模的財險公司，保單生成時間為2018年9月15日，一年保費143.05元。這份車險保單承保的具體險種有：第三者責任險（保額100萬元）、車上人員責任險（包含駕駛員、乘客，保額各1萬元）、不計免賠險。
有保險公司人士解釋稱，3年未出險的最低折扣，100萬元保額的第三者責任險底價就是這個水平。
某財險公司人士認為，這個價格有一定的合理性。首先，投保第三者責任險之前已經投保了交強險，而且并未包括車損險的保費，一般情況下車險理賠時是先賠交強險，在交強險不夠理賠的情況下再由第三者責任險進行理賠。而且，絕大多數的車險賠案均只是5000元以下的賠案。第二，該保單的車上人員責任險保額極低，駕駛員和乘客保額各1萬元。第三，能給出如此低的保費，說明這輛車已經連續3年未出險，這對于保險公司而言是優質客戶，所以保費低有一定的合理性。
而里程保CEO帥勇則認為，這樣的價格水平很不合理。“從成本的角度來看，這是一筆已經注定賠本的生意。這143元錢，支撐保險公司內部的運轉就是天方夜譚。其次，143元的車險保費，為保險公司賠付充足度留下巨大隱患。”
“143元錢所對應的作為汽車這個承保標的物的損失，無論是車還是人，以及與標的物的損失成本風險，都是嚴重不匹配的。”帥勇說。
據了解，9月份銀保監會在青海、廣西、陜西三地啟動商業車險自主定價改革試點。
廣西保監局此前撰文稱，此次在廣西開展的自主定價改革試點，與其他非試點地區相比，最大的變化就是將定價權真正交給市場，即由各個保險公司根據消費者的風險程度自主定價，不再對價格設置上下限。
廣西保監局表示，商業車險自主定價改革試點將給廣大車主帶來三個方面的主要影響。一是消費者的選擇權更廣。試點后，保險公司享有自主定價權，各公司會根據不同消費者的風險水平、自身的風險識別和精準定價能力進行定價。因此，一輛車在不同公司的報價標準可能不一樣，消費者可以綜合考慮公司的服務能力、品牌效應、價格標準以及自身的保障和服務需求做出選擇。二是風險和價格更匹配。試點后，駕駛習慣好，出險頻率低的客戶，可在原來的基礎上享受更低的保費折扣，即“風險越低，價格越低”。同時，出險頻率高，違章次數多的車輛，保費也有可能上升幅度較大，即“風險越高，價格越高”。三是消費者保障水平更高。試點后，在同等保費條件下，消費者或可享受更高的保障額度和更多的保險服務，進一步提升消費者抵御風險的能力和消費體驗。
而除了在廣西地區，某中型險企陜西地區某支公司也曝出178元的保單，即含一年期50萬元第三者責任險和車上人員責任險在內的一年車險產品僅178元。據市場人士透露，在試點地區件均兩三百元保費的保單不斷增多。
“當價格到底，甚至普遍出現虧損時，保險公司的自我變革才能真正發生。此外，那么少的保費，可支付的中介費用空間大幅壓縮，代理渠道和代理人單純依賴傭金很難生存。”某車險專業人士說。
《電鰻快報》
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