華泰證券6月5日公告表示，公司已于倫敦時間4日在倫敦證券交易所披露《華泰證券股份有限公司于倫敦證券交易所發行全球存托憑證的意向確認函》。

        根據意向確認函，華泰證券擬于倫敦證券交易所發行不超過8251.5萬份的全球存托憑證(GlobalDepositoryReceipts，“GDR”)，其中每份GDR代表10股公司A股股票，新增A股將不超過本次發行前公司普通股股本的10%，擬募集資金總額預計不低于5億美元。

        本次發行的GDR預計將在英國金融市場行為監管局維護的正式清單中的標準板塊上市，并于倫敦證券交易所上市證券主板市場的滬倫通板塊交易。

        華泰證券本次發行的GDR將全部基于公司新增A股股票，現有股東預計將不會出售任何證券作為本次發行股票的一部分。本次發行的募集資金凈額擬定用途包括：支持國際業務內生與外延式增長，擴展海外布局;持續投資并進一步增強公司現有的主營業務;進一步補充公司的營運資金和其他一般企業用途等。

        此前，華泰證券已于2018年11月30日收到中國證監會出具的《關于核準華泰證券股份有限公司發行全球存托憑證并在倫敦證券交易所上市的批復》。本次發行上市尚需取得相關境外監管機構和境內外證券交易所的核準和/或批準。J.P。MorganSecuritiesplc、華泰金融控股(香港)有限公司以及MorganStanley&Co。Internationalplc擔任本次發行聯席全球協調人及聯席賬簿管理人，CreditSuisseSecurities(Europe)Limited擔任本次發行聯席賬簿管理人。

        華泰證券表示，隨著資本市場雙向開放進一步加速和相關配套政策的不斷完善，GDR發行條件更加成熟，公司已經做好了充分的準備。公司將通過GDR發行上市進入全球最具影響力的資本市場之一，國際業務布局將實現全新的突破，并進一步提升公司的核心能力和國際競爭力。

《電鰻快報》