券商年內發債融資近4000億元

    2019-06-06 10:16 | 來源:證券日報 | 作者:王思文 | [券商] 字號變大| 字號變小


    短融券這一融資方式同比增幅最大,發行金額同比增長191%,開始受券商青睞。而可轉債發行熱逐漸褪去,年內僅有一家券商選擇發行可轉債融資。

            進入6月份,券商的年內債券融資規模已接近4000億元。

            今年,券商紛紛將目光投向債券融資,為公司“補血”。據《證券日報》記者統計,截至6月5日,今年至少有50家券商進行過債券融資活動,募資總額達3922.8億元。

            值得關注的是,短融券這一融資方式同比增幅最大,發行金額同比增長191%,開始受券商青睞。而可轉債發行熱逐漸褪去,年內僅有一家券商選擇發行可轉債融資。

            截至6月5日,券商年內共發債3922.8億元,其中包括證券公司債1699.6億元、證券次級債1038.2億元、短融券1150億元、可轉債35億元。

            具體來看,今年以來,31家券商選擇發行證券公司債(包括公開發行公司債券、非公開發行公司債券、證券公司短期公司債券),共61只,發行額度高達1699.6億元,占券商融資總額43.33%。不過,《證券日報》記者發現,近年來,證券公司債在券商的融資渠道中占比下滑明顯,公司債整體融資金額也在持續下滑。

            申萬宏源公司債發行規模最高,達232億元,共6只公司債;緊隨其后的是招商證券和廣發證券,分別達218億元和213億元,分別有8只和5只;發行公司債規模在100億元以上還有華泰證券和平安證券,分別以公司債融資170億元和125億元。

            次級債也十分受券商青睞,其優勢在于可以計入資本,增強資本金充足率。券商為提升凈資本,次級債成為券商融資的重要渠道之一。

            今年年內,券商發行次級債的規模也有所下滑。截至6月4日,共有29家券商發行次級債共計43只,發行規模達1038.2億元。中信建投證券的次級債融資規模位列券商第一,為145億元;其次是中國銀河證券,為140億元;安信證券第三,為112億元。

            值得一提的是,自2014年底《證券公司短期融資券管理辦法》開始實施,短融券持續火爆。今年以來券商短融券規模已驟增191%。據本報記者統計,今年年內共有19家券商成功發行合計1150億元規模的短融券,而去年同期短融券發行規模僅395億元。

            年內短融券發行規模最大的券商為國信證券,籌集資金達235億元。中信證券為160億元,渤海證券為100億元,位居前列。

            而去年受政策鼓勵和轉股后補充凈資本等優勢因素成為新寵的可轉債年內遇冷。今年3月份,浙商證券發行了可轉換公司債券“浙商轉債”,發行規模為35億元,成為年內唯一一家發行可轉債的上市券商。

    電鰻快報


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