發(fā)布易6月24日 - 科斯伍德（300192）晚間公告稱，公司擬以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式收購馬良銘、明旻等持有的陜西龍門教育科技股份有限公司（簡稱“龍門教育”）50.17%股權(quán)，交易總金額為8.13億元。

公告顯示，科斯伍德擬收購馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘、徐穎、益優(yōu)科技、財富證券、紅塔證券、國都證券、翊占信息、田珊珊、齊勇、智百揚投資、孫少文持有的龍門教育50.17%的股權(quán)。其中，公司將以發(fā)行股份的方式支付對價2.90億元，占交易對價的35.71%；以發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券的方式支付對價3.00億元，占交易對價的36.90%；以支付現(xiàn)金的方式支付對價2.23億元，占交易對價的27.39%。

同時，科斯伍德擬通過詢價方式向其他不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金，募集配套資金總額不超過3.00億元，不超過本次交易中以發(fā)行股份及可轉(zhuǎn)換債券方式購買資產(chǎn)的交易價格的100%，募集配套資金發(fā)行股份數(shù)量不超過本次交易前上市公司總股本的20%，即不超過4851.00萬股。所募集的配套資金擬用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于公司償還銀行貸款。

本次交易前，公司已持有龍門教育49.76%的股權(quán)，為其控股股東。交易完成后，公司將持有龍門教育99.93%的股權(quán)。值得一提的是，龍門教育股東馬良銘、明旻、董兵、馬良彩、方銳銘承諾，龍門教育2019、2020年度實現(xiàn)凈利潤分別不低于1.6億元、1.8億元。

公開資料顯示，龍門教育成立于2006年6月，注冊資本1.30億元，經(jīng)營范圍包括教育項目的研究和開發(fā)及交流；教育科技產(chǎn)品的研究、開發(fā)與銷售；文化教育信息咨詢；非學(xué)歷短期培訓(xùn)管理等。2018年度龍門教育實現(xiàn)營收5.00億元，凈利潤為1.27億元，所有者權(quán)益合計3.27億元。

科斯伍德表示，本次交易系公司收購控股子公司龍門教育的部分剩余股權(quán)，交易前后公司主營業(yè)務(wù)范圍不會發(fā)生變化。本次交易募集配套資金將用于支付本次交易中的現(xiàn)金對價和重組相關(guān)費用，并用于公司償還銀行貸款，上述募集資金的實施將有利于增強交易完成后公司的財務(wù)安全性及可持續(xù)發(fā)展能力。

《電鰻快報》