《電鰻快報》文/張凌云

8月29日，上海電力股份有限公司（以下簡稱“上海電力”或“公司”）召開了2019年第九次臨時董事會，審議通過了《公司關于收購鹽城熱電有限責任公司47.30%股權的議案》。

據悉，上海電力于2018年8月完成了江蘇公司資產注入及配套融資工作（以下簡稱“重 組項目”）。在重組項目中，為落實中國證監會避免同業競爭有關要求，公司控股股東國家電投集團出具了《關于避免同業競爭的承諾函》。根據承諾函，國家電投集團承諾對其擁有的鹽城熱電股權在重組項目完成后一年內注入上海電力。

為切實解決公司與控股股東的同業競爭問題，上海電力子公司江蘇公司擬現金收購國家電投集團持有的鹽城熱電 47.30%股權。

鹽城熱電成立于 1993 年 12 月，主要從事電力、熱力生產銷售，為區域性 熱電聯產企業，建有兩臺 75t/h 和一臺 130t/h 循環流化床鍋爐、以及 9MW+15MW 背壓式汽輪發電機組。 鹽城熱電注冊資本為8,677萬元，為國家電投集團的控股子公司，國家電投集團持有鹽城熱電 47.30%的股權，公司的控股子公司江蘇上電八菱集團有限公司持有鹽城熱電 33.78%的股權，鹽城東方投資開發集團有限公司持有鹽城熱電18.92%的股權。截至2018年 12月31日，鹽城熱電經審計的資產總額為 61,881.34萬元， 負債總額為40,315.66萬元，所有者權益為21,565.68萬元。2018 年，全年實 現營業收入15,003.49萬元，利潤總額 225.57 萬元，凈利潤388.64萬元。 2019年1-6月，鹽城熱電實現營業收入9,865.99萬元，利潤總額3,086.86萬元，凈利潤2,468.08萬元。

根據北京國友大正資產評估有限公司出具的資產評估報告，以 2018 年 12 月 31 日為評估基準日，采用資產基礎法作為評估結論，鹽城熱電的總資產賬面 值為 61,881.34 萬元，評估值為 64,752.47 萬元，評估增值 2,871.13 萬元，增值率為 4.64%；總負債賬面值為 40,315.66 萬元，評估值為 24,214.95 萬元，評 估減值 16,100.71 萬元，減值率為 39.94%；凈資產賬面值為 21,565.68 萬元，評估值為 40,537.52 萬元，評估增值 18,971.84 萬元，增值率為87.97%。評估 增值的主要原因為土地評估增值和收到政府發放的搬遷補償。

本次交易擬采用協議轉讓的方式，由江蘇公司現金收購國家電投集團持有的 鹽城熱電 47.30%股權。以 2018 年 12 月 31 日為評估基準日，根據經評估備案的 鹽城熱電資產評估凈值為基礎，按照 47.30%的股權比例計算交易價格為 19,174.25 萬元。

收購鹽城熱電是國家電投集團切實履行重組承諾，有利于解決公司與控股股東之間的同業競爭。收購鹽城熱電有利于鞏固公司在江蘇地區的能源布局，有利于進一步提升公司盈利水平和競爭能力，促進公司可持續發展。

《電鰻快報》